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儲能迎高增長機遇!產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭梳理

樂晴智庫發(fā)布時間:2023-05-06 15:01:00

  2022年國內(nèi)已完成招標的儲能項目達到 29GWh(其中獨立儲能 21GWh),2023 年隨著電池成本下降,儲能經(jīng)濟性提升,儲能裝機有望超預期增長。

  儲能在電力系統(tǒng)中具有剛性需求,2023 年儲能有望保持高增態(tài)勢。

  在電力系統(tǒng)領域,儲能的應用場景可分為發(fā)電側、用戶側以及電網(wǎng)側。

  發(fā)電側可用于系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運行等;在用戶側主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費管理和提升供電可靠性等;在電網(wǎng)側主要用于可再生能源并網(wǎng)、緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設備擴容升級等。

  隨電力系統(tǒng)向著“高比例可再生能源和高比例電力電子設備”雙高趨勢快速發(fā)展,峰谷價差在分時電價政策下持續(xù)拉大,進一步提升用戶側儲能項目的盈利空間。

  儲能在電力系統(tǒng)主要應用場景:

  海外來看,美國政策積極推動,大儲建設加速,歐洲大儲商業(yè)模式較為成熟多元,能源通脹疊加地緣政治刺激戶儲 需求快速增長,機構預計全球儲能 21-25 年復合增速有望達 90%,其中戶 儲長期 5 年復合增速達 91%。

  儲能行業(yè)概覽

  儲能根據(jù)能量存儲形式的不同,可分為電儲能、熱儲能和氫儲能。

  電儲能是最主要的儲能方式,按存儲原理的不同可分為電化學儲能和機械儲能兩種技術類型。

  其中,電化學儲能是指各種二次電池儲能,主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等;機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。

  按照CNESA口徑,新型儲能技術包括鋰電池、鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池等電化學儲能技術,以及飛輪儲能和壓縮空氣儲能。

  “十四五”期間儲能有望呈現(xiàn)多種技術路線并舉的發(fā)展態(tài)勢。

  儲能產(chǎn)業(yè)鏈

  行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫 資料顯示,儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電芯廠家和各類電子元器件廠家。

  儲能產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括儲能電池廠家、、PCS(雙向變流器)廠家、BMS(電池管理系統(tǒng))廠家、EMS(能量管理系統(tǒng))廠家以及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)商等。

  產(chǎn)業(yè)鏈下游則包括儲能系統(tǒng)銷售渠道(安裝商、貿(mào)易商等)以及包括發(fā)電側、電網(wǎng)側和用戶側在內(nèi)的各類用戶。

  其中,儲能電池和儲能逆變器為儲能系統(tǒng)兩大關鍵材料,成本占比分別為60%、20%。因此,儲能市場空間測算主要以測算儲能逆變器以及儲能鋰電池市場規(guī)模為主。

  儲能產(chǎn)業(yè)鏈:

  資料來源:沃太能源招股書

  儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中,頭部效應較為明顯。從全球市場來看,2022年,寧德時代和比亞迪的市場份額仍位列前兩名。在國內(nèi)市場,2021年寧德時代儲能電池市場份額近六成,如果考慮到時代上汽的份額,寧德體系的公司市占率更高,比亞迪緊隨其后,儲能電池市場份額16.0%。中創(chuàng)新航排名第三,市場份額4.3%。

  據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年初至今國內(nèi)儲能系統(tǒng)項目中標容量4.3GWh,中標容量排名第一的企業(yè)是比亞迪。截至目前,2023年1-3月儲能系統(tǒng)中標均價分別為1.43元/Wh、1.48元/Wh、1.22元/Wh,其中,2023年1月中標均價同比基本持平,2023年2-3月同比呈下降趨勢。

  儲能變流器(PCS)可以控制儲能電池組的充電和放電過程,進行交直流的變換。

  據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),按容量計算出貨量,2021年全球儲能逆變器出貨量前五名分別為Power Electronics、陽光電源、SMA、科華數(shù)據(jù)與上能電氣,市占率分別為24.8%、12.4%、11.4%、9.5%和6.7%,CR3和CR5分別為48.6%和64.8%。我國在前十席中占據(jù)七席,市占率超50%。

  僅就戶用儲能逆變器來看,2021年全球用戶側儲能逆變器出貨量前五名分別為特斯拉、派能科技、比亞迪、華為和LG Energy,我國出貨量占比超40%。

  隨著錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等國內(nèi)企業(yè)在儲能變流器中的生產(chǎn)、渠道布局建設加速,預計我國在儲能逆變器方面的市場份額有望進一步提升。

  近年來,具有提升儲能實際效益的政策頻頻出臺。國內(nèi)多地政府規(guī)定了對可再生能源并網(wǎng)側保障性規(guī)模內(nèi)的強制配儲要求及支持政策,有望加快儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  隨著新能源在總發(fā)電量的應用比例加大,新能源并網(wǎng)側配儲需求持續(xù)提升,儲能行業(yè)成長空間廣闊。

  海外戶儲需求爆發(fā),國內(nèi)隨著電力現(xiàn)貨市場制度的完善以及儲能市場規(guī)范等相關制度的出臺和推動,市場空間也會逐步釋放,儲能系統(tǒng)關鍵環(huán)節(jié)有望迎來發(fā)展機遇。(來源:樂晴智庫)


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