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儲能企業(yè)排隊(duì)IPO 新型儲能行業(yè)遭遇冰火兩重天

每日經(jīng)濟(jì)新聞發(fā)布時(shí)間:2023-07-12 11:39:31

  儲能企業(yè)近期開始排隊(duì)IPO,加速擁抱資本市場。

  7月5日,廈門海辰儲能科技股份有限公司宣布完成C輪融資,融資總額超45億元。就在7月3日,其上市輔導(dǎo)備案已獲監(jiān)管部門登記受理。

  6月30日,瑞浦蘭鈞能源股份有限公司向港交所提交上市申請;

  6月28日,雙登集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲交易所受理;

  6月20日,北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報(bào)稿;

  ……

  賽道太“熱”了。相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人的手機(jī)也“燙”了起來。

  姜新宇怎么也沒想到,有一天接電話會成為他的困擾之一。“現(xiàn)在每天都不敢接電話,找過來的投資人太多了。”

  作為智光電氣董事、常務(wù)副總裁兼廣州智光儲能科技有限公司董事長,姜新宇從事電力電子行業(yè)超過20年,在儲能行業(yè)也深耕10年。從去年開始,他明顯感覺到資本對新型儲能領(lǐng)域的高漲熱情。

  類似姜新宇的“煩惱”,多家儲能企業(yè)負(fù)責(zé)人都遇到了。一位儲能企業(yè)管理人員在大型儲能展上甚至遭遇了投資人現(xiàn)場“圍堵”。

  所謂新型儲能,是指抽水蓄能以外的其他儲能技術(shù)路線,其中又以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能為主。

  《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》指出,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年底,中國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW/27.1GWh,功率規(guī)模年增長率達(dá)128%,能量規(guī)模年增長率達(dá)141%。


截至2022年底中國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到13.1GW

  公開數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2030年,全國新型儲能總功率將達(dá)到1.2億千瓦,新型儲能總投資規(guī)模將近9000億元。

  近萬億的投資規(guī)模吸引了大量企業(yè)和資本進(jìn)入,當(dāng)前新型儲能市場到底火熱到什么程度,市場機(jī)遇如何把握,誰又將取得主動(dòng)權(quán)?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者將為您一一揭秘。

  訂單接不完、產(chǎn)能不夠用,企業(yè):全年產(chǎn)能在上半年已排滿

  2023年開年以來,新型儲能行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)高峰。

  “現(xiàn)在我們的產(chǎn)能至少同比增長了2~3倍。”“今年項(xiàng)目爆發(fā)式增長。初步預(yù)計(jì)上半年業(yè)績同比增長3到5倍。”新型儲能的熱度,從多家企業(yè)的具體數(shù)據(jù)得到直接體現(xiàn)。

  問及產(chǎn)量,多位接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人均面露喜色直言暴漲,甚至提及全年產(chǎn)能已經(jīng)提前排滿。廣州智光電氣股份有限公司綜合管理中心總監(jiān)劉岸告訴每經(jīng)記者:“公司一邊租生產(chǎn)場地,一邊在集團(tuán)其他子公司的廠區(qū)內(nèi)快速新建儲能車間,同時(shí)還從開發(fā)區(qū)拿地建設(shè)新的產(chǎn)業(yè)基地。”

  一家儲能系統(tǒng)集成商坦言,不敢“照單全收”了,要優(yōu)先大量級的項(xiàng)目。

  老玩家一頭扎進(jìn)去擴(kuò)產(chǎn)能,也吸引了一批批“新玩家”??缃缯哂凶鼋逃?、互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品的,甚至還有服裝行業(yè)。

  比如5月初,報(bào)喜鳥發(fā)布公告稱,公司全資子公司報(bào)喜鳥創(chuàng)投擬使用自有資金1000萬元與平陽源泉共同投資平陽浚泉養(yǎng)德,成為其有限合伙人,從而定向投資新型儲能解決方案、鋰電池檢測領(lǐng)域等。

  為什么新型儲能突然受此追捧?真正的拐點(diǎn)可以追溯到2021年。

  當(dāng)時(shí),為了保證電網(wǎng)穩(wěn)定性以及解決風(fēng)光消納問題,“強(qiáng)制配儲”應(yīng)運(yùn)而生,多地政府都對新建風(fēng)光電項(xiàng)目提出了配建儲能的要求。

  記者梳理發(fā)現(xiàn),截至2023年6月,明確“十四五”期間具體儲能裝機(jī)目標(biāo)的省份約25個(gè)。其中,大部分省份要求新增的新能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲能,比例一般不低于發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量的10%,新能源儲能配置時(shí)長在2小時(shí)。

  嗅覺敏銳的資本也早就行動(dòng)起來。多家新型儲能企業(yè)高層向記者表示,今年以來,一直在不間斷地接待投資方。

  不少創(chuàng)始人甚至還“反向選擇”投資方。一位不愿具名的企業(yè)創(chuàng)始人透露:“有些企業(yè)對投資人要求較高,不會輕易選擇財(cái)務(wù)性投資,更偏向產(chǎn)業(yè)性投資,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來資源。”

  在企業(yè)迫切擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí),儲能行業(yè)也遭遇了人才緊缺的困境。

  “微信上剛備注好某人在某企業(yè)工作,過段時(shí)間就從他的朋友圈發(fā)現(xiàn)他去了另一個(gè)企業(yè)。”姜新宇對此已經(jīng)見怪不怪,“這種情況太多了。”

  記者走訪時(shí)還發(fā)現(xiàn),為了快速擴(kuò)充團(tuán)隊(duì),某頭部企業(yè)甚至不放過行業(yè)線下展會的機(jī)會,在自家展臺掛出了招聘海報(bào),“必須先把隊(duì)伍擴(kuò)充起來。”

  企業(yè)瘋狂搶人,薪資也水漲船高。

  “公司開的價(jià)格要比員工的真正價(jià)值翻一倍,這種狀態(tài)從去年就開始了,今年很明顯,明年可能會更明顯。”在杭州科工電子科技有限公司總經(jīng)理劉愛華看來,這是儲能領(lǐng)域應(yīng)用人才缺口龐大導(dǎo)致的。“例如一個(gè)員工真正的價(jià)值可能是年薪20萬,但在儲能行業(yè)張口就能要年薪40萬。”


國家能源集團(tuán)烏海能源公司黃白茨光儲電站儲能裝置 新華社記者 李志鵬 攝

  “電芯容量狂飆,但不能犧牲壽命與安全性”

  隨著新型儲能產(chǎn)業(yè)步入規(guī)?;l(fā)展的快車道,儲能專用電池也從早前的“配角”走向“主角”。

  寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等電池企業(yè)均發(fā)布了儲能專用的電芯產(chǎn)品。儲能電芯正在向大容量和低成本迭代。

  記者通過走訪得知,早期的儲能電池,電芯是以幾十到100AH為主,到2021年,大部分廠家還在推280AH電芯樣品,但今年280AH電芯已經(jīng)快過時(shí)了。300AH及以上電芯新品正成為多家主流電池廠商在各大展會“大秀肌肉”的標(biāo)配。

  為何電池廠家爭搶大容量電芯?記者了解到,電芯單體容量越大,系統(tǒng)集成時(shí)使用的電芯數(shù)量和零部件數(shù)量相應(yīng)越少,同時(shí)能減少儲能系統(tǒng)連接件的使用量,從而降低成本。

  但是電芯容量真的越大越好嗎?

  多名儲能從業(yè)者告訴記者,大容量電芯肯定對儲能系統(tǒng)降本有優(yōu)勢,但仍要看電池運(yùn)行后的實(shí)際效果。

  姜新宇向記者進(jìn)一步解釋,電芯單體容量現(xiàn)在越做越大,但我們不能片面追求越來越高的能量密度。大容量電芯的好處是能讓能量密度提高、單位造價(jià)降低,但電化學(xué)儲能的特性是溫度越高、壽命越短,如何做到在不犧牲壽命與安全性的前提下提升能量密度才是關(guān)鍵。“這也是建議大家不要把眼光僅局限于降成本的原因,成本降低有利于初始造價(jià)降低,但儲能電站追求的是度電成本最優(yōu)。”

  美克生能源董事長魏瓊告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,儲能是一個(gè)技術(shù)要求密集,行業(yè)門檻非常高的賽道。在當(dāng)下的儲能市場,堅(jiān)守品質(zhì)的同時(shí)搶占市場領(lǐng)先位置,需要企業(yè)擁有極強(qiáng)的戰(zhàn)略決心與市場定力。

  熱鬧可能是虛火,“中間商”系統(tǒng)集成商生存艱難

  資本不斷加碼、新老玩家蜂擁而至的熱鬧勢頭下,儲能行業(yè)卻沒有外界想象的風(fēng)光。系統(tǒng)集成商對此感受頗深。

  隨著儲能技術(shù)的快速迭代,越來越多的儲能企業(yè)開始認(rèn)識到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力,需要由專業(yè)的系統(tǒng)集成商來提供服務(wù)。而后者能影響一個(gè)項(xiàng)目最終是否成功以及實(shí)現(xiàn)多少盈利。

  儲能系統(tǒng)集成商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,直接面對下游新能源發(fā)電客戶和業(yè)主,是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。它的作用是,在對電池組、BMS、PCS、EMS等各部件性能充分了解的基礎(chǔ)上,根據(jù)下游應(yīng)用終端的要求,將儲能系統(tǒng)各部件整合并確保其發(fā)揮最大效用。

  “系統(tǒng)集成不是勞動(dòng)力集成,而是一種技術(shù)。”姜新宇向記者強(qiáng)調(diào),系統(tǒng)集成不是簡單地把各部件拿過來拼湊在一起,而是用一種特定的技術(shù),合理、高效地利用、管理數(shù)十萬顆電池。“在這個(gè)領(lǐng)域里,集成環(huán)節(jié)不是單單出勞力。干集成的一定得有自己的核心技術(shù),大家不應(yīng)該把系統(tǒng)集成看得很低。同樣是200MWh儲能電站,為何有的跟其他相比效率會高5%以上?全生命周期內(nèi)度電成本為何下降20%以上?為何更具安全性?這是集成技術(shù)解決的問題。”

  矛盾的是,利潤微薄卻是目前儲能集成環(huán)節(jié)普遍存在的現(xiàn)狀。一位不愿具名的儲能企業(yè)管理層坦言:“越往下游、越靠近客戶,越不賺錢。”

  根據(jù)平安證劵研報(bào),2023年1~4月國內(nèi)2h儲能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)約1.23元/Wh。目前儲能電芯及系統(tǒng)價(jià)格已處于低位。

  姜新宇向記者簡單算了一筆賬,“以2h(0.5C)儲能系統(tǒng)為例,假如用1元錢分?jǐn)偢鳝h(huán)節(jié)成本,電芯成本要占0.65元。剩下的0.35元還需要系統(tǒng)集成商外購空調(diào)、集裝箱、消防等設(shè)備,即便集成商能賺電芯之外其余部件20%的毛利,即0.07元,毛利最多7%,還有各類費(fèi)用需要攤銷。”

  某不愿具名的系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)人表示:“經(jīng)常參與招標(biāo)的企業(yè)都明白,自己報(bào)價(jià)越低,中標(biāo)幾率才越大。如果報(bào)價(jià)未進(jìn)入最低五名的投標(biāo)企業(yè),基本就會默認(rèn)自己沒中標(biāo)機(jī)會,這就是行業(yè)現(xiàn)狀。”

  企業(yè)如何應(yīng)對行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)?

  魏瓊對記者表示:“通過科技創(chuàng)新,解決行業(yè)發(fā)展難題,為社會提供價(jià)值,才是科技型企業(yè)更應(yīng)該關(guān)注的事情。比如,把5000次循環(huán)壽命的電池通過技術(shù)運(yùn)維優(yōu)化實(shí)現(xiàn)6000次的循環(huán)提升。好品質(zhì)的產(chǎn)品能用得更久,單次使用的成本就更低,對用戶的價(jià)值也就更大。市場的偏好一定是基于用戶價(jià)值。”

  儲能投資目前還是一筆模糊賬

  儲能各環(huán)節(jié)新技術(shù)在快速更新,是否意味著商業(yè)模式也已經(jīng)成熟?答案是否定的。

  一個(gè)有趣的現(xiàn)象是,儲能的盈利模式不完善,至今是各儲能企業(yè)在公開場合繞不開的話題。

  中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇曾告訴每經(jīng)記者,傳統(tǒng)上儲能的盈利方式主要是峰谷電價(jià)差套利。記者了解到,這主要是指通過電力價(jià)格的低買高賣實(shí)現(xiàn)盈利,即在低電價(jià)時(shí)段充電,在高電價(jià)時(shí)段賣出,賺取電價(jià)差。

  也有研報(bào)指出,我國儲能的應(yīng)用場景豐富,主要可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大類。綜合比較電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能的盈利模式,目前工商業(yè)用戶側(cè)儲能最為成熟清晰。工商業(yè)用戶側(cè)儲能主要就是依靠峰谷價(jià)差套利實(shí)現(xiàn)盈利。


我國儲能的應(yīng)用場景主要分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大類

  記者了解到,目前在工商業(yè)電價(jià)差較大的地區(qū),用戶側(cè)儲能已初步具備盈利能力。

  長城國瑞證券研報(bào)指出,2023年3月,我國多個(gè)省份的一般工商業(yè)峰谷平均價(jià)差超過0.7元/KWh,廣東、山東地區(qū)的工商業(yè)峰谷價(jià)差甚至超過1元/KWh,而0.7元/KWh正是用戶側(cè)儲能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價(jià)差。


廣東(珠三角五市)工商業(yè)峰谷價(jià)差超過1元/KWh

  至于電源側(cè)配儲的盈利方式和問題,國家發(fā)改委的一篇文章道出實(shí)情。

  該文章指出,在電源側(cè),部分地區(qū)將配套儲能作為新建新能源發(fā)電項(xiàng)目的前置條件,但如何參與電網(wǎng)調(diào)度不明確,而且電源側(cè)儲能參與輔助服務(wù)市場條件不成熟,相關(guān)政策落地執(zhí)行效果欠佳,部分配套儲能利用率較低,新能源企業(yè)主動(dòng)投資積極性普遍不高。

  如果說新能源配置儲能是為了提升新能源對電網(wǎng)運(yùn)行和電力市場的適應(yīng)能力,那么電網(wǎng)側(cè)儲能則主要是為了滿足電力系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)靈活性和供電充裕度要求,以及作為緊急事故備用的安全屏障。

  但當(dāng)前新型儲能的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,還難以滿足上述條件。

  招商銀行研究院的報(bào)告指出,電網(wǎng)側(cè)儲能的成本難以通過輸配電價(jià)等形式傳導(dǎo)至終端電力用戶環(huán)節(jié),因此電網(wǎng)對于成本較高的新型儲能投資積極性較低。目前,電網(wǎng)側(cè)儲能的盈利模式主要為抽水蓄能的“兩部制電價(jià)”。

  商業(yè)模式還未完全跑通,“指標(biāo)式”上馬儲能項(xiàng)目現(xiàn)象也變得不稀奇。

  姜新宇告訴記者,其實(shí)現(xiàn)在許多省份都備案了很多新型儲能項(xiàng)目,但真正落地的并不多。原因就是無賬可算或者算不清賬。“在投資項(xiàng)目的時(shí)候,投資方至少得清楚這個(gè)項(xiàng)目的投資收益率大概是多少,但實(shí)際上目前投資儲能主要是基于對未來政策的預(yù)期,或者是強(qiáng)制配儲等,還拿不出可算賬的具體數(shù)據(jù),所以儲能投資目前還是一筆模糊賬。”

  在姜新宇看來,儲能項(xiàng)目的建設(shè)是一個(gè)貫穿上中下游的鏈條,發(fā)輸配用本來就是相互關(guān)聯(lián)的一張網(wǎng)。“比如在新能源發(fā)電側(cè)投了儲能,對供需平衡、電網(wǎng)穩(wěn)定等都有支撐,電網(wǎng)公司、用戶也會受益,這些收益應(yīng)該如何計(jì)算?如何收取?向誰去收?儲能在電網(wǎng)中的這種相對隱性的貢獻(xiàn),還無法用公式去計(jì)算、去衡量。”

  來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

  原標(biāo)題:儲能企業(yè)排隊(duì)IPO,集成商全年產(chǎn)能早已排滿但毛利最多7%,新型儲能行業(yè)遭遇冰火兩重天


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