儲能“藍(lán)海”變“紅海”?

　　萬億儲能賽道越來越擁擠，各路資本和企業(yè)攜技術(shù)和資金紛紛涌入，都想在市場爆發(fā)前卡位占坑。

　　中電聯(lián)聯(lián)合畢馬威發(fā)布的一份行業(yè)研究報(bào)告顯示，僅2022年國內(nèi)成立了3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。注冊儲能系統(tǒng)集成商就有上萬家。當(dāng)然，真正有產(chǎn)品的儲能生產(chǎn)商大概在120來家左右。

　　玩家太多，市場再龐大，也必然會出現(xiàn)競爭慘烈的場面，所以價格戰(zhàn)成為必然。這讓一個剛剛興起的行業(yè)，還沒有迎來藍(lán)海的滋潤，就過早進(jìn)入了紅海的殘酷，還沒有等到市場全面爆發(fā)，就開始有嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。

　　近日，國家能源集團(tuán)招標(biāo)網(wǎng)上公示【龍?jiān)措娏瘓F(tuán)共享儲能技術(shù)(北京)有限公司2023年第二批儲能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購公開招標(biāo)中標(biāo)候選人】，中標(biāo)企業(yè)的報(bào)價之低，讓同行直呼“驚呆了”!

　　根據(jù)公示文件顯示，在標(biāo)段1中，蕪湖天弋能源科技有限公司以47524.19萬元的總報(bào)價成為第一中標(biāo)候選人。根據(jù)這個價格測算，天弋能源報(bào)價折合單價僅為0.66元/Wh。

　　此次集采的價格與年初第一批采購價相比，降幅高達(dá)47%。同一家單位同樣規(guī)格的采購需求，僅僅相差半年時間，報(bào)價幾乎打?qū)φ?，可見儲能市場降價的猛烈。

　　整體單價0.66元/Wh的電池系統(tǒng)內(nèi)包含電芯、模塊、電池簇和BMS系統(tǒng)，還有溫控、消防、集裝箱箱體等設(shè)備。

　　業(yè)內(nèi)人士推測，從電芯到直流側(cè)集裝箱集成的成本在0.2元/Wh左右，可以倒推留給電芯的成本價格在0.46元/Wh附近，如再給集成商以微薄的利潤，則儲能電芯倒推價格約在0.42-0.45元/Wh區(qū)間。

　　此次市場變化之快令人猝不及防。

　　價格戰(zhàn)往往伴隨著產(chǎn)能過剩。機(jī)構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。

　　市場規(guī)模擴(kuò)大，原材料碳酸鋰價格的回落，各地能源配儲政策加大補(bǔ)貼，企業(yè)降本增效和技術(shù)創(chuàng)新，這些因素促進(jìn)整個儲能價格下跌，這本來是好事，有利于整個新能源系統(tǒng)成本下降。

　　但在整個儲能行業(yè)商業(yè)模式還沒完全確立，很多已建儲能電站還很難盈利的當(dāng)下，如此大規(guī)模和快速價格下降，顯然不利于整體行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和長遠(yuǎn)發(fā)展。一些業(yè)界人士聽到儲能價格如此大規(guī)模下降，很多人感受到的不是興奮，而是有一種悲涼。

　　儲能行業(yè)，價格只是一個指標(biāo)，更講究的是綜合性能，包括安全質(zhì)量、產(chǎn)品的效率性能、循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率和后期的維護(hù)運(yùn)營、使用壽命等，歸根到底，開發(fā)和建設(shè)儲能，是一個長期買賣，要考慮十幾二十年的使用壽命，要從全生命周期來考慮度電成本(LCOE)和未來的盈利能力。

　　儲能產(chǎn)業(yè)如何避免像光伏、動力電池和新能源汽車一樣，重復(fù)一遍價格惡戰(zhàn)，市場洗牌，多數(shù)企業(yè)倒閉，少數(shù)企業(yè)重新組局出發(fā)的老戲?儲能行業(yè)如何既可獲得市場，又能獲取利潤，還能長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展?

　　01.儲能市場爆發(fā)了，但并不賺錢

　　隨著新能源裝機(jī)的擴(kuò)大，儲能市場也迎來爆發(fā)，這有目共睹。

　　國家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，其中1-6月新投運(yùn)的整體規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時(8.63GW/17.72GWh)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和，半年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模翻番，新型儲能呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

　　業(yè)界預(yù)計(jì)，2023年儲能市場招標(biāo)將超過60GWh，裝機(jī)預(yù)計(jì)超過30GWh。

　　市場在爆發(fā)，但很多儲能項(xiàng)目盈利水平其實(shí)不高，收益難以覆蓋投資成本。雖然有些地方拉大了電價峰谷差，鼓勵新型儲能參與電力市場，但如果沒有政府補(bǔ)貼，也是不賺錢的。

　　曾在寧夏調(diào)研，以中核匯能寧夏公司同心泉眼儲能電站為例，該電站自去年12月并網(wǎng)運(yùn)行以來，主要的收益來源是參與電網(wǎng)調(diào)峰的充電放電獲得，每月除去各項(xiàng)成本攤銷，實(shí)際收益只有100多萬元。但該儲能電站投資成本是4.2億元。

　　按照這個收益率，這個儲能電站要30多年才可收回成本，但儲能設(shè)備能否運(yùn)行這么久呢?

　　有人會說，除了電網(wǎng)調(diào)峰的充電放電收益，還可以通過容量共享租賃來獲得一定收益。但其實(shí)容量租賃市場并不活躍，據(jù)了解，該電站目前只有一家租賃客戶，僅出租了10%的容量。發(fā)電企業(yè)租賃意愿并不強(qiáng)烈，詢價的多，實(shí)際租賃的少。

　　從理論上看，儲能項(xiàng)目還可通過電力現(xiàn)貨交易來套利，或者通過容量電價來獲取一些收益。

　　但其實(shí)容量電價只在幾個省份可實(shí)現(xiàn)，很多地方?jīng)]有這方面補(bǔ)貼，不是儲能賺錢的常態(tài)。

　　現(xiàn)貨交易套利，被寄以厚望。但這其實(shí)非常考驗(yàn)儲能項(xiàng)目的運(yùn)營能力和交易策略。這個時候，儲能已經(jīng)不單單是一個硬件設(shè)備，而是跟軟件系統(tǒng)和協(xié)同系統(tǒng)密切配合的一套產(chǎn)品。

　　02.儲能的關(guān)鍵在軟件系統(tǒng)

　　儲能在新型電力系統(tǒng)中，其實(shí)起到一個核心和關(guān)鍵作用。除了調(diào)峰、調(diào)頻等常見的輔助服務(wù)功能外，要走向市場和贏得未來，一定要具備交易價值，能為投資者帶來收益。

　　未來那些能留在市場的儲能集成商，一定是具備核心部件研發(fā)制造能力、專業(yè)集成能力、電力交易能力、協(xié)同控制能力、資產(chǎn)運(yùn)營能力的企業(yè)。那些憑著財(cái)大氣粗、貿(mào)然進(jìn)入儲能市場的集成商，沒有核心技術(shù)，想靠打價格戰(zhàn)來贏得市場，是走不長久的。

　　很多制造商以為，儲能系統(tǒng)比動力電池門檻低，東家買電芯、西家買電池管理系統(tǒng)，再弄個變流器，就可以搞定了，這種簡單的集成商，早晚會被淘汰。

　　03.儲能的未來不是一個硬件，更關(guān)鍵的是軟件

　　很簡單，如果你要用儲能設(shè)備去電力市場套利，沒有好的交易策略，對整個系統(tǒng)不了解，什么時候放電，什么時候充電，儲能設(shè)備性能如何，在該放電出力的時候，你能保證放得出來嗎?你這套系統(tǒng)和策略對當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)是否兼容?怎么報(bào)價?都需要很好的系統(tǒng)管理軟件來協(xié)調(diào)和預(yù)測，才能獲得套利機(jī)會。像遠(yuǎn)景能源這種系統(tǒng)集成商會更有優(yōu)勢。

　　特斯拉的Megapack儲能為何越賣越貴，訂單排到2025年了，其實(shí)硬件對特斯拉來說沒什么，關(guān)鍵是特斯拉儲能的核心競爭力已經(jīng)從設(shè)備制造轉(zhuǎn)為人工智能(AI)技術(shù)。

　　特斯拉將AI技術(shù)布局進(jìn)入到能源產(chǎn)品上進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督、管理和電池貨幣化買賣，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)品的創(chuàng)新和技術(shù)壁壘。先進(jìn)的應(yīng)用程序給予客戶個性化的服務(wù)和實(shí)時監(jiān)督管理能源的權(quán)利。

　　特斯拉已經(jīng)形成了能源軟件生態(tài)系統(tǒng)支持，其中包括：幫助運(yùn)營商提升收入的實(shí)時交易管理平臺Autobidder，可預(yù)測和優(yōu)化能源使用情況的Opticaster和維護(hù)電網(wǎng)穩(wěn)定性的Microgrid Controller等。

　　04.儲能的未來在于資產(chǎn)整合，多元價值

　　儲能的未來，肯定要跟新型電力系統(tǒng)融合在一起的，要在源網(wǎng)荷儲等各種場景下使用，要在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)測和需求側(cè)發(fā)揮作用，需要把這些資產(chǎn)整合起來考慮。

　　它的價值也是多元的，有能量價值、容量價值、調(diào)節(jié)價值，甚至還有綠色價值。

　　儲能價格戰(zhàn)，影響的只是制造成本，也會對安全造成一定的隱患，但低廉的價格不是儲能的未來，只有讓整個度電成本降低，讓儲能更安全，更智慧，更靈活，更兼容，為客戶創(chuàng)造更大價值，才是儲能的未來。

　　遠(yuǎn)景除了產(chǎn)品的高質(zhì)量，本地化的制造、碳足跡的追溯等都成為電池選擇的重要選擇標(biāo)準(zhǔn)，這也成為遠(yuǎn)景動力參與全球儲能市場競逐的重要優(yōu)勢。

　　在全球本地化制造上，遠(yuǎn)景動力在中國、日本、英國、美國、法國、西班牙布局了13大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)到2026年全球儲能與動力電池產(chǎn)能將超過400GWh，

　　除此之外，在電池碳足跡追溯和零碳轉(zhuǎn)型行動上，遠(yuǎn)景動力扮演了全球先行者的角色。

　　2023年7月，遠(yuǎn)景動力成為全球首家實(shí)現(xiàn)運(yùn)營碳中和的電池企業(yè)，并發(fā)布了全球首批“碳中和儲能電池”。目前遠(yuǎn)景動力的儲能電池單位產(chǎn)品碳足跡遠(yuǎn)低于行業(yè)同類產(chǎn)品。

　　利用遠(yuǎn)景方舟碳管理系統(tǒng)，遠(yuǎn)景動力對儲能電芯產(chǎn)品進(jìn)行了“從搖籃到大門”的碳足跡分析，從原料開采、加工、包裝、運(yùn)輸?shù)缴a(chǎn)、污染物排放等流程進(jìn)行了精準(zhǔn)的碳排放核算，自動生產(chǎn)碳排放報(bào)告并模擬減排路徑。產(chǎn)品碳足跡的信息被紀(jì)錄在儲能電芯產(chǎn)品的“零碳綠碼”中，展示透明、可追溯、可認(rèn)證的碳足跡數(shù)據(jù)。該批儲能電池也獲得TüV南德頒發(fā)的“碳中和認(rèn)證(PAS2060)”。

　　面向巨大的海外儲能市場，全球化的運(yùn)營和業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)、本地化產(chǎn)能部署以及零碳轉(zhuǎn)型先行優(yōu)勢，都將會是遠(yuǎn)景動力相比同行儲能電池企業(yè)的差異化優(yōu)勢，也將會讓其在接下來越來越激烈的海外儲能市場競逐中占據(jù)更大的主動權(quán)。

　　電化學(xué)儲能正在迎來大爆發(fā)，這已是一個確定性事件。對于那些想要引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的企業(yè)來說，如何在激烈的競爭中獲勝才是關(guān)鍵問題。

　　隨著《巴黎協(xié)定》下一階段目標(biāo)的迅速臨近，世界各地的政府和組織都在尋求增加可再生能源的采用。在一些能源使用量最大的地區(qū)，有額外的動力去尋求傳統(tǒng)能源的替代品。在歐洲，這一激勵措施源于能源危機(jī)。在美國，則是得益于2022年頒布的《通貨膨脹削減法案》，將撥款3700億美元用于清潔能源投資。

　　這些都推動了電化學(xué)儲能(也稱作：電池儲能系統(tǒng))市場的發(fā)展。電池存儲是可再生能源發(fā)電的重要推動者，盡管基礎(chǔ)能源本質(zhì)上具有間歇性，但它可以幫助清潔能源為世界能源需求做出穩(wěn)定的貢獻(xiàn)。電化學(xué)儲能提供的靈活性將使其成為調(diào)峰、自耗優(yōu)化以及停電時備用電源等應(yīng)用的一部分。隨著電池價格不斷下降，這些應(yīng)用開始變得更“有利可圖”。

　　根據(jù)分析，2022年電化學(xué)儲能投資超過50億美元，同比增長接近三倍。預(yù)計(jì)到2030年，全球電化學(xué)儲能市場將達(dá)到1200億至1500億美元。但當(dāng)前，儲能市場仍然是一個分散的局面，參與的企業(yè)想快速知道市場機(jī)會在哪里，想知道如何展開競爭，贏得市占。以下為整理的內(nèi)容將幫助電化學(xué)儲能市場的參與者制定相應(yīng)策略。

　　一、重大機(jī)遇在哪里?

　　電化學(xué)儲能分為三個部分：電表前端 (FTM) 公用事業(yè)規(guī)模安裝，通常大于 10 兆瓦時 (MWh);用戶側(cè) (BTM) 商業(yè)和工業(yè)裝置，通常范圍從 30 千瓦時 (kWh) 到 10 MWh;和BTM住宅裝置，通常小于30 kWh。

　　我們預(yù)計(jì)，公用事業(yè)規(guī)模的電化學(xué)儲能(已占新增年產(chǎn)能的大部分)將在未來六年中每年都增長29%左右，是三個細(xì)分市場中增長最快的。預(yù)計(jì)到2030年，公用事業(yè)規(guī)模的年度裝機(jī)容量將達(dá)到450至620吉瓦時(GWh)，公用事業(yè)規(guī)模的電化學(xué)儲能將占據(jù)當(dāng)年總市場的90%。

　　FTM(發(fā)電側(cè))裝置的客戶主要是公用事業(yè)公司、電網(wǎng)運(yùn)營商和可再生能源開發(fā)商。他們希望平衡可再生能源的間歇性、提供電網(wǎng)穩(wěn)定服務(wù)或推遲對其電網(wǎng)的昂貴投資。該領(lǐng)域的電化學(xué)儲能提供商，通常是垂直整合的電池生產(chǎn)商或大型系統(tǒng)集成商。他們將在成本和規(guī)模、可靠性、項(xiàng)目管理記錄以及開發(fā)用于電網(wǎng)優(yōu)化和交易的能源管理系統(tǒng)和軟件解決方案的能力方面脫穎而出。

　　電化學(xué)儲能部署已經(jīng)大規(guī)模進(jìn)行。一家美國能源公司正在開發(fā)一個電化學(xué)儲能項(xiàng)目，最終產(chǎn)能可達(dá)6GWh。另一家在能源內(nèi)外都有商業(yè)利益的美國公司已經(jīng)超越了這一數(shù)字，到2022年電化學(xué)儲能部署量已達(dá)到6.5GWh?，F(xiàn)在涌入電化學(xué)儲能的大部分資金，都用于提高能源提供商靈活性的服務(wù)，例如通過堅(jiān)定的頻率響應(yīng)。從長遠(yuǎn)來看，電池儲能系統(tǒng)的增長將更多地源于太陽能園區(qū)和風(fēng)電場的建設(shè)，這些項(xiàng)目需要電池來滿足其短期存儲需求。

　　FTM(發(fā)電側(cè))公用事業(yè)規(guī)模儲能的收入模式在很大程度上取決于提供商正在進(jìn)入的地區(qū)的狀態(tài)。大多數(shù)公用事業(yè)規(guī)模的電池儲能參與者都奉行收入疊加策略，即從各種來源匯集收入。他們可能參與輔助服務(wù)、套利和容量拍賣。例如，英國的許多電化學(xué)儲能安裝，目前都圍繞頻率控制等輔助服務(wù)。意大利的電化學(xué)儲能參與者通過贏得該國一項(xiàng)以可再生能源為重點(diǎn)的產(chǎn)能拍賣而取得突破。德國的機(jī)遇更多地圍繞著避免昂貴的電網(wǎng)升級。在FTM公用事業(yè)領(lǐng)域受到關(guān)注的電化學(xué)儲能參與者已經(jīng)了解，與使用單一策略相比單獨(dú)響應(yīng)國家及其法規(guī)的價值。

　　二、工商業(yè)儲能的價值

　　商業(yè)和工業(yè)(C&I，工商儲)是第二大細(xì)分市場，我們預(yù)測其將以13%的復(fù)合年增長率，使C&I到2030年的年增量達(dá)到52至70GWh。

　　C&I有四個子部分。第一個是電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施(EVCI)。根據(jù)數(shù)據(jù)，電動汽車占全球汽車銷量的比例將從2025年的23%左右躍升至2030 年的45%。這種增長將需要快速擴(kuò)建常規(guī)充電站和超級充電站，會給當(dāng)前的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施帶來壓力，需要昂貴且耗時的升級。為了避免這種情況，充電站公司和業(yè)主可能會選擇在他們的房產(chǎn)上安裝電化學(xué)儲能。電化學(xué)儲能參與者和電動汽車生產(chǎn)商之間已經(jīng)建立了合作伙伴關(guān)系，以建設(shè)更多EVCI，包括在偏遠(yuǎn)地區(qū)。

　　工商業(yè)的下一個細(xì)分領(lǐng)域是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，例如電信塔、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)院。在這一細(xì)分市場中，鉛酸電池通常在停電期間通過不間斷電源提供臨時備用電源，直到電力恢復(fù)或柴油發(fā)電機(jī)啟動。除了替代鉛酸電池外，鋰離子電化學(xué)儲能產(chǎn)品還可用于減少對不太環(huán)保的柴油發(fā)電機(jī)的依賴，并可與屋頂太陽能等可再生能源集成。在某些情況下，存儲在電池上的多余能量可以讓組織通過電網(wǎng)服務(wù)創(chuàng)收。一些電信運(yùn)營商和數(shù)據(jù)中心所有者已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用電化學(xué)儲能作為其不間斷電源解決方案以及電化學(xué)儲能提供的額外優(yōu)勢。

　　第三部分是公共基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)建筑和工廠。該細(xì)分市場將主要使用儲能系統(tǒng)來幫助調(diào)峰、與現(xiàn)場可再生能源集成、自我消耗優(yōu)化、備用應(yīng)用以及提供電網(wǎng)服務(wù)。我們相信電化學(xué)儲能有潛力將這些領(lǐng)域的能源成本降低高達(dá)80%。在德國、北美和英國等經(jīng)常實(shí)行按需收費(fèi)的國家，支持電化學(xué)儲能的論點(diǎn)尤其強(qiáng)烈。

　　最后的C&I細(xì)分市場包括采礦、建筑、石油和天然氣勘探以及戶外節(jié)日等活動的便攜式應(yīng)用。增長的源泉將是客戶不再使用柴油或燃?xì)獍l(fā)電機(jī)，而是轉(zhuǎn)向電化學(xué)儲能和混合發(fā)電機(jī)等低排放解決方案。

　　三、戶用儲能的新玩法

　　住宅裝機(jī)(戶儲)容量到2030年將達(dá)到約20GWh，是最小的電化學(xué)儲能領(lǐng)域。從銷售角度來看，電化學(xué)儲能可以與光伏電池板捆綁在一起，也可以集成到智能家居或家用電動汽車充電系統(tǒng)中。

　　定制產(chǎn)品將幫助住宅客戶實(shí)現(xiàn)自給自足、優(yōu)化自耗和降低峰值功耗等目標(biāo)，這意味著該領(lǐng)域?qū)碛懈叩睦麧?。在對替代能源購買的消費(fèi)者調(diào)查中表明，用戶對電化學(xué)儲能產(chǎn)品的興趣將歸結(jié)為幾個因素，首先是價格、安全性和易于安裝等。

　　四、如何思考企業(yè)戰(zhàn)略定位?

　　在一個新型市場中，了解與不同產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在收入和利潤非常重要。電化學(xué)儲能價值鏈?zhǔn)加诖鎯M件(包括電池和電池組)以及逆變器、外殼和系統(tǒng)平衡中其他重要組件的制造商。預(yù)計(jì)這部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將獲得大約一半的電化學(xué)儲能市場利潤。

　　然后是系統(tǒng)集成活動，包括能源管理系統(tǒng)和其他軟件的總體設(shè)計(jì)和開發(fā)，以使電化學(xué)儲能更加靈活和有用。預(yù)計(jì)這些集成商將獲得另外25%至30%的利潤。最后，10%到20%的利潤池與銷售實(shí)體、項(xiàng)目開發(fā)組織、其他客戶獲取活動和調(diào)試相關(guān)。

　　從技術(shù)角度來看，客戶關(guān)心的主要電池指標(biāo)是循環(huán)壽命和可承受性。鋰離子電池目前占據(jù)主導(dǎo)地位，鎳錳鈷陰極曾經(jīng)是主要的電池化學(xué)材料，但磷酸鐵鋰(LFP)已取代它成為更便宜的選擇。然而，鋰資源的稀缺為許多其他電池打開了大門。例如鈉離子(Na-ion)、鈉硫(Na-S)、金屬空氣和釩液流電池，都在不同程度上有相應(yīng)的發(fā)展空間。

　　鈉離子是一項(xiàng)值得關(guān)注的技術(shù)?？梢钥隙ǖ氖?，鈉離子電池在一些重要方面仍然落后于鋰離子電池。鈉離子電池的循環(huán)壽命較低(鋰電池2000–4000次，鋰電池4000–8000次)，能量密度較低(磷酸鐵鋰為170–190瓦時每公斤，120–160瓦時每公斤)。

　　根據(jù)分析，鈉離子成本比磷酸鐵鋰便宜高達(dá)20%，隨著該技術(shù)在不斷改進(jìn)，以及其制造規(guī)模的擴(kuò)大，鈉離子成本將經(jīng)一部降低。鈉離子的另一個顯著優(yōu)點(diǎn)是安全性，鈉電池不易發(fā)生熱失控。未來，鈉離子電池可能在電化學(xué)儲能市場中占據(jù)越來越大的份額。當(dāng)前已有眾多企業(yè)布局鈉電，至少有6家企業(yè)將在2023年開始規(guī)模生產(chǎn)鈉離子電池。

　　電化學(xué)儲能市場正處于爆發(fā)式發(fā)展階段，現(xiàn)在不行動的玩家將會錯過機(jī)會。市場上的贏家將是提前布局的企業(yè)。隨著能源轉(zhuǎn)型的加速，這些獲勝者將在新市場中創(chuàng)造價值。