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階段性、結(jié)構(gòu)性過剩 鋰電行業(yè)逐步回歸理性發(fā)展新階段

上海證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 14:25:01

  產(chǎn)能過剩必然帶來新一輪的淘汰,2024年的形勢依然嚴(yán)峻。不過,從更長的周期來觀察,鋰電行業(yè)依然存在巨大的市場空間和機(jī)會。“走過‘跑馬圈地’的上半場,鋰電產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)破浪迎來下半場。”高工鋰電董事長張小飛表示。

  不同于2022年的供需兩旺、投資火熱,2023年鋰電產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)入階段性過剩階段。價(jià)格是最直觀的反映。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來,鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,部分產(chǎn)品如碳酸鋰價(jià)格下跌了約70%,電解液價(jià)格跌幅超過60%,電芯價(jià)格普遍下跌40%至50%。

  “現(xiàn)在,依靠技術(shù)和質(zhì)量驅(qū)動,(產(chǎn)業(yè))進(jìn)入理性和良性發(fā)展新階段。”億緯鋰能董事長劉金成日前在2023高工鋰電年會上表示。而在一年前的2022年底,劉金成曾公開警告“預(yù)計(jì)最晚后年,全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩”。

  產(chǎn)能過剩必然帶來新一輪的淘汰,2024年的形勢依然嚴(yán)峻。不過,從更長的周期來觀察,鋰電行業(yè)依然存在巨大的市場空間和機(jī)會。“走過‘跑馬圈地’的上半場,鋰電產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)破浪迎來下半場。”高工鋰電董事長張小飛表示。

  階段性、結(jié)構(gòu)性過剩

  2023年2月,動力電池“一哥”寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃,核心條款為:未來三年,一部分動力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算,同時(shí),簽署這項(xiàng)合作的車企需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時(shí)代。當(dāng)時(shí),電池級碳酸鋰的市場價(jià)還在40萬元/噸上方,寧德時(shí)代直接給出了“半價(jià)”。

  “(鋰礦返利)成了影響今年行業(yè)動向的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”一位鋰電資深從業(yè)人員日前在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,寧德時(shí)代試圖通過讓利鎖定銷量,然而其給出的“半價(jià)”讓市場產(chǎn)生了鋰價(jià)可能下行的預(yù)期。在降價(jià)預(yù)期下,下游開始減少采購,導(dǎo)致鋰價(jià)真的開始松動。而鋰價(jià)下降又進(jìn)一步強(qiáng)化了“等著降價(jià)”的預(yù)期。這樣的降價(jià)預(yù)期循環(huán),疊加下游高庫存、燃油車打折搶市場等帶來的實(shí)際需求減少,最終導(dǎo)致鋰價(jià)大幅回落。

  至12月下旬,電池級碳酸鋰的報(bào)價(jià)已接近10萬元每噸,全年跌幅約70%。

  據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì),隨著產(chǎn)業(yè)鏈庫存的增加和需求的下滑,行業(yè)掀起訂單爭奪以及價(jià)格戰(zhàn),三元、鐵鋰、電解液、負(fù)極、六氟磷酸鋰等材料價(jià)格年內(nèi)跌幅普遍超過50%。三元和磷酸鐵鋰方形電芯11月均價(jià)分別為0.58元/Wh和0.49元/Wh,較今年1月分別下跌了37.0%和40.2%。

  “中國鋰電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩階段。”11月底,第十屆G20—鋰電峰會深圳公報(bào)發(fā)出警告。公報(bào)披露,2023年以來,國內(nèi)動力電池平均產(chǎn)能利用率不足60%,儲能電池產(chǎn)能利用率不足55%。

  上游材料端的產(chǎn)能利用率兩極分化嚴(yán)重。高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,材料領(lǐng)域頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%至80%,中小企業(yè)約20%至40%。

  “在新能源鋰電賽道,中國是市場競爭最為激烈的‘戰(zhàn)場’,隨著行業(yè)增幅的放緩,‘展會熱、訂單冷’‘叫好不叫座’已成常態(tài)。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示,行業(yè)競爭正日趨白熱化。

  全產(chǎn)業(yè)鏈出海拓展

  “走出去”,成為消化過剩產(chǎn)能的首選路徑,也是龍頭企業(yè)必然要走的路。

  據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,又有數(shù)十家鋰電板塊企業(yè)宣布新的出海計(jì)劃,包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等動力電池企業(yè),華友鈷業(yè)、廈鎢新能、新宙邦、海亮新材料等上游材料廠商,以及先導(dǎo)智能等上游設(shè)備商。

  為什么要“走出去”?國軒高科高級副總裁、中國業(yè)務(wù)板塊總裁王啟歲分析:一是和中國市場相比,未來海外市場的空間更大;二是海外不少國家已經(jīng)制定了鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策;三是海外市場已經(jīng)打開,2023年上半年,國軒高科海外營收同比增長近300%。今年9月,國軒高科德國哥廷根工廠的首條電池產(chǎn)線投產(chǎn),在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng)。

  “出海既是新能源產(chǎn)業(yè)的下半場,也是主戰(zhàn)場。”格林美董事長許開華說。

  中國鋰電已經(jīng)具備出海的條件。在鋰電行業(yè)競爭的上半場,我國已經(jīng)形成了較完備的產(chǎn)業(yè)鏈與全球領(lǐng)先的市場規(guī)模,涌現(xiàn)了一批具有國際競爭力與領(lǐng)導(dǎo)地位的鋰電池頭部企業(yè),構(gòu)建了電池產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。

  當(dāng)然,出海也將面臨一系列新的挑戰(zhàn),絕不是投錢建廠就能達(dá)到目標(biāo)。

  許開華也表示,中國企業(yè)出海需要注意的是:一是要注意取與予的平衡,不應(yīng)操之過急或者復(fù)制國內(nèi)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏;二是要主動融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)生態(tài),避免進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)或零和博弈;三是以“先進(jìn)+綠色+文化”融合的經(jīng)營理念賦能國外本土化制造,在產(chǎn)業(yè)輸出過程中創(chuàng)造價(jià)值,贏得認(rèn)可,這樣才能走得長遠(yuǎn)。

  理性發(fā)展新階段

  出海打開了新的市場空間,但并不能完全化解國內(nèi)產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾。

  “電池價(jià)格下降成為鋰電行業(yè)新常態(tài),明年動力電池價(jià)格仍會下行,并將壓力傳遞至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。”第十屆G20—鋰電峰會深圳公報(bào)達(dá)成共識。公報(bào)還提醒,新能源行業(yè)的零碳目標(biāo)與綠色發(fā)展為長期戰(zhàn)略,整個(gè)過程中,行業(yè)不會呈直線上升狀態(tài)。

  做好準(zhǔn)備過“苦日子”的同時(shí),行業(yè)領(lǐng)袖們也一直在尋找新的機(jī)會。

  在2023世界動力電池大會上,寧德時(shí)代董事長曾毓群提出,動力電池行業(yè)已從“有沒有”邁入到“好不好”的新階段。

  “回歸。”億緯鋰能董事長劉金成認(rèn)為,上一輪碳酸鋰價(jià)格暴漲,是短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備不足導(dǎo)致的,和如今的價(jià)格暴跌是一個(gè)對應(yīng)關(guān)系,有暴漲就一定會有暴跌。劉金成還提出,隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,未來行業(yè)會更加穩(wěn)定,價(jià)格會穩(wěn)定,運(yùn)行也會更加理性。

  碳酸鋰期貨和鎳期貨的推出,也為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供了有效的工具。碳酸鋰廠家雅化集團(tuán)日前就披露,將開展期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。

  更關(guān)鍵的還要靠科技創(chuàng)新。記者了解到,圍繞著新結(jié)構(gòu)和新材料體系的演化,硅系負(fù)極、LiSFI電解質(zhì)、新型導(dǎo)電劑、復(fù)合集流體、補(bǔ)鋰材料等一大批相關(guān)材料進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化加速新階段。

  除了鋰電產(chǎn)業(yè)自身的調(diào)整外,其最主要的應(yīng)用下游——新能源車行業(yè)明年的變化,也有望拉動產(chǎn)業(yè)鏈向更高質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

  前述鋰電資深從業(yè)者認(rèn)為,華為有可能成為明年行業(yè)的“鯰魚”。不同于以往追求低價(jià)的市場主流定位,華為系汽車具有科技、時(shí)尚、民族、文化等附加價(jià)值,定價(jià)明顯更高。高質(zhì)量電動車的崛起,有可能帶動上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈一定程度上走出僅追求低價(jià)的局面,向更多元化的健康格局發(fā)展。

  從政策端來看,12月11日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》適當(dāng)提高了現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)要求,包括提高了整車能耗、續(xù)駛里程、動力電池系統(tǒng)能量密度等核心指標(biāo);同時(shí)新增低溫里程衰減技術(shù)指標(biāo)要求,引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)持續(xù)提升新能源汽車產(chǎn)品耐低溫性能。這些性能指標(biāo)均與動力電池息息相關(guān),標(biāo)準(zhǔn)的提升有望帶動鋰電行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

  “以更低的成本創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)品,構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系,實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈健康良性的商業(yè)競爭生態(tài)。”于清教說,這是新能源鋰電企業(yè)在深度洗牌中成功穿越周期的關(guān)鍵,也是中國在新能源鋰電領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢的根本所在。

  文章來源:上海證券報(bào)


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