儲能市場進入“陣痛期”，浙江如何應變?

　　電化學儲能，常被比作“大型充電寶”。

　　最近，浙江省能源局正式印發(fā)《浙江省用戶側(cè)電化學儲能技術(shù)導則》，這也是全國首個用戶側(cè)儲能技術(shù)導則。

　　一份技術(shù)指導，規(guī)范的卻是市場秩序。近兩年來，儲能快速發(fā)展、市場一片火熱，然而2023年卻經(jīng)歷大轉(zhuǎn)向：從供不應求到產(chǎn)能過剩，低價競爭、建而不投等亂象頻發(fā)，業(yè)內(nèi)甚至有“儲能行業(yè)提前進入寒冬”的論調(diào)。

　　浙江擁有廣大民營企業(yè)，正在大力發(fā)展風光新能源，是儲能產(chǎn)業(yè)的潛在大市場，如何實現(xiàn)良性發(fā)展?記者走訪國網(wǎng)浙江經(jīng)研院、浙能產(chǎn)業(yè)研究院及儲能企業(yè)，與學業(yè)界對話，共同尋找破局之道。

　　一路“狂奔”的儲能市場

　　2022年被業(yè)內(nèi)人士稱為“電化學儲能元年”，其火熱程度，從新增注冊企業(yè)數(shù)量、裝機規(guī)模等數(shù)據(jù)中可見一斑。

　　據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022、2023兩年，我國均實現(xiàn)電化學儲能累積裝機“倍增”。另據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2023年以來中國新增注冊儲能企業(yè)超過50000家，平均每天有超過150家新企業(yè)踏入儲能領(lǐng)域。

　　儲能為什么火?這要從雙碳目標說起。在控制能耗和碳排放的環(huán)保政策之下，風電、光伏等新能源被視為零碳排的綠色電力，備受推崇。但它們“靠天吃飯”，發(fā)電具有波動性和隨機性，大規(guī)模接入容易對電網(wǎng)穩(wěn)定運行造成沖擊。這就需要儲能來為整個電力系統(tǒng)構(gòu)建一個緩沖地帶。

　　相比抽水蓄能等傳統(tǒng)儲能技術(shù)，電化學儲能因配置靈活、建設(shè)期短、響應快速等優(yōu)勢，成為一匹“黑馬”。2021年以來，浙江和多省份陸續(xù)出臺方案，規(guī)定新能源電站按照一定比例配置儲能，由此催生剛性需求。隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展，如今的電化學儲能已是當之無愧的“明星賽道”。

　　按照應用場景的不同，儲能分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等類型。和西北風光基地配備的大型發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能不同，浙江多為工商業(yè)企業(yè)配備的小型用戶側(cè)儲能。這源于民營經(jīng)濟大省的用電特性：用電主體多小散、用電時段靈活隨機、對用電成本較敏感。

　　一個重要因素是，浙江電力的“峰谷價差”非?？捎^。當前，儲能運營方可以通過谷電時段充入低價電、峰電時段釋放并替代高價電，以此賺取差價。“一般認為，峰谷電價差高于0.7元/千瓦時，儲能就具備經(jīng)濟性，而浙江一般工商業(yè)峰谷價差達到了0.8元以上。” 浙能產(chǎn)業(yè)研究院研究員趙盼龍說。同時，浙江已將運營機制從每天“一充一放”調(diào)整為“兩充兩放”，省內(nèi)用戶側(cè)儲能市場越發(fā)成為“香餑餑”。

　　據(jù)省能源局數(shù)據(jù)，2023年7-11月，全省新增616個用戶側(cè)儲能，數(shù)量位居全國第一;總裝機容量為2.3吉瓦，占到儲能總量約1/3，在用戶側(cè)儲能應用方面走在全國前列。

　　根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間浙江將建成300萬千瓦左右的新型儲能項目，不少示范項目為用戶側(cè)儲能，未來兩年仍將是省內(nèi)儲能市場增長的高峰期。“隨著電力系統(tǒng)和電力市場改革走深走實，儲能的開發(fā)潛力仍然較大，將在未來的能源保供中發(fā)揮越來越重要的作用。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規(guī)劃中心研究員王岑峰說。

　　從井噴到“內(nèi)卷”

　　行業(yè)經(jīng)濟性吸引各路“玩家”爭相涌入，也讓儲能市場加速“內(nèi)卷”。

　　自2022年以來，電池核心原料碳酸鋰的價格跌去近80%，儲能建設(shè)成本已下降30%以上。趙盼龍為記者算了一筆賬，目前儲能建設(shè)成本約1.7元/瓦。按照2兆瓦時的用戶側(cè)儲能規(guī)模計算，初投資340萬元，一次充放電能掙1600元，最快三到四年就能回本。

　　再加上部分地區(qū)的政府補貼，比如金華義烏根據(jù)峰段實際放電量給予儲能運營主體0.25元/kWh的補貼，溫州按照實際放電量給予儲能運營主體0.8元/kWh的補貼，使得行業(yè)效益更加誘人。

　　此外，產(chǎn)業(yè)鏈末端的集成商扮演“攢局人”角色，只需采購設(shè)備、進行組裝，技術(shù)準入門檻較低，成為大量新“玩家”入局的首選。如今，產(chǎn)業(yè)供應端急速擴張，產(chǎn)能過剩已是行業(yè)共識。 如何在同質(zhì)化市場中脫穎而出?不少集成商只能打“低價牌”。 國網(wǎng)浙江綜合能源服務(wù)有限公司提供儲能項目投資、項目建設(shè)、管理運營、電費結(jié)算等業(yè)務(wù)。該企業(yè)儲能事業(yè)部蔣愷表示，2023年以來中小型儲能設(shè)備的市場均價相比往年下降約20%-30%;儲能投建方和用戶的盈利分成比例也有所下降;一些小型設(shè)備制造企業(yè)甚至開出虧本的“自殺價”。

　　白熱化競爭中，隱憂浮現(xiàn)。用戶側(cè)儲能廣泛應用在能源消費側(cè)，比如工廠、商場甚至居民區(qū)等人員密集場所。成本壓縮之下可能出現(xiàn)偷工減料、監(jiān)管寬松等市場行為，將很難保障儲能安全性，近年來海內(nèi)外已有不少自燃、爆炸等災害性事故，可做前車之鑒。

　　“發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能因為背靠能源國企，在建設(shè)、運維和監(jiān)管方面相對可控，而用戶側(cè)儲能分布零散、投建方良莠不齊，亟待市場規(guī)范。”趙盼龍說，這也是本次浙江率先就用戶側(cè)儲能出臺《導則》的背景。

　　王岑峰也認為：“電化學儲能的試錯成本是極高的，必須從一開始就追求高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展路線。”不走“先求速度，再求質(zhì)量”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展老路，政策端還需加以引導。

　　本次《導則》明確建設(shè)、并網(wǎng)、監(jiān)控、通信、消防等各環(huán)節(jié)技術(shù)標準，厘清了管理流程和責任歸屬。未來還可考慮調(diào)整工商業(yè)電價和峰谷價差等機制，通過價格信號為產(chǎn)業(yè)過熱“降溫”，把市場資源導向電池技術(shù)研發(fā)、鋰資源回收利用等核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)。

　　挖掘“靈活”的價值

　　儲能的價值究竟在哪?它看似是個儲存箱，但市場價值可不止是租金。

　　電是一種瞬時產(chǎn)生、傳輸和使用的特殊物品。每時每刻，作為傳輸通道的大電網(wǎng)必須保持各處處于同一頻率，還要時刻確保供用電兩端的平衡，避免電路空轉(zhuǎn)或電力“堵車”。靈活的儲能正好能提供這些服務(wù)。

　　目前，浙江已明確獨立儲能可以作為電力市場主體，參與調(diào)峰等輔助服務(wù)市場，并獲得持續(xù)的盈利回報。“省內(nèi)市場機制和商業(yè)模式還有待進一步完善，從歐美及廣東等地的先行經(jīng)驗來看，儲能的多樣功能有待開拓。”趙盼龍說。

　　比如，儲能釋放的電力資源可以作為商品，和各類發(fā)電企業(yè)共同參與電力市場交易。2023年，廣東省在全國率先試點，儲能可用“報量報價”的方式參與各類電力市場交易。浙江已明確獨立儲能可在條件具備后加入電力現(xiàn)貨市場，2024年省內(nèi)現(xiàn)貨市場即將開啟，業(yè)內(nèi)對儲能的加入拭目以待。

　　圍繞儲能可以衍生出豐富多彩的商業(yè)模式。比如在新能源電站強制配儲的規(guī)定下，比起自主建設(shè)和運維儲能，一些中小新能源企業(yè)更傾向于租賃第三方儲能的份額和服務(wù)，這就產(chǎn)生了容量租賃市場。

　　在調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)之外，儲能還可以參與構(gòu)建容量市場，一些儲能即使沒有啟用，仍然隨時在為突發(fā)情況“待命”。在歐美電力市場，針對備用儲能的容量定價機制已經(jīng)從計劃性補償演變?yōu)槭袌龌▋r，“國內(nèi)可以參考煤電的容量補償政策，進一步明確儲能作為調(diào)節(jié)資源的備用價值。”浙能產(chǎn)業(yè)研究院研究員黃博遠說。

　　另外，在前兩年的夏秋高溫季，浙江已經(jīng)試行了需求響應機制——企業(yè)在用電高峰期主動減少或停用電力，響應電網(wǎng)平衡供用電的需求，即可獲得資金補償。比起發(fā)用電主體，儲能的響應速度快、調(diào)節(jié)速度和精度高，非常適合參與需求響應市場。

　　諸多經(jīng)營模式之外，儲能的盈利分配機制也有待完善。2023年，第三監(jiān)管周期輸配電價正式實施，浙江跟隨國家部署調(diào)整電價機制，從電網(wǎng)輸配電價中拆分出系統(tǒng)運行費，“原先調(diào)節(jié)費用和電網(wǎng)‘運費’是一筆混合的‘糊涂賬’，拆開后不同主體的貢獻更加清晰了。”黃博遠說，未來也可以逐步拆分調(diào)峰、調(diào)頻等不同功能的貢獻。

　　“政府層面還需逐步推動市場機制的健全，增強儲能成本疏導能力，釋放行業(yè)下游發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;王岑峰說。

　　來源：潮新聞 作者：記者 周林怡 胡靜漪