CIES 發(fā)布《2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》

由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)將于2024年3月10-12日在杭州國(guó)際博覽中心召開(kāi)，大會(huì)主題為“共建儲(chǔ)能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲(chǔ)能新發(fā)展”。

  大會(huì)重磅發(fā)布《2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》《2024中國(guó)共享儲(chǔ)能發(fā)展研究報(bào)告》《2024中國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》《2024新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》等重大研究成果。

  其中，《2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)白皮書(shū)）由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組編寫(xiě)，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)提供學(xué)術(shù)支持。

  2023年，是中國(guó)新型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的一年，也是新型儲(chǔ)能行業(yè)迅速成長(zhǎng)的一年。

  《白皮書(shū)》分市場(chǎng)篇（全球）、市場(chǎng)篇（中國(guó)）、政策篇（全球）、政策篇（中國(guó)）、標(biāo)準(zhǔn)篇（國(guó)際、中國(guó)）、技術(shù)分析篇、成本分析篇、安全篇、典型案例篇、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、總結(jié)與展望11個(gè)章節(jié)全面介紹了2023年國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展情況，剖析儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策、價(jià)格機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用等領(lǐng)域呈現(xiàn)的新特點(diǎn)；在產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)洗牌的背景下，白皮書(shū)針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)健康有序發(fā)展提出6點(diǎn)建議。

  市場(chǎng)篇（全球）部分，《白皮書(shū)》介紹，2023年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約294.1GW，其中：新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量約88.2GW，占比為30.0%；抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)量約201.3GW，占比為68.4%；蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)量約4.6GW，占比為1.6%。

  2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約48.6GW，其中：新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約42.0GW，占比為86.4%；抽水蓄能新增裝機(jī)量約6.0GW，占比12.3%；蓄熱蓄冷新增裝機(jī)量約0.6GW，占比為1.2%。

  2023年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為92.7%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比為1.4%，飛輪儲(chǔ)能占比為0.4%，液流電池占比為1.7%，鈉離子電池占比為1.7%，鉛蓄電池占比為2.0%。

  分區(qū)域來(lái)看，目前美國(guó)、東亞、歐洲和澳大利亞引領(lǐng)了全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，合計(jì)超過(guò)全球市場(chǎng)的90%。

  市場(chǎng)篇（中國(guó)）部分，《白皮書(shū)》介紹，2023年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為83.7GW。其中：新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為32.2GW，同比增長(zhǎng)196.5%，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的38.4%；抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)功率約為50.6GW，同比增長(zhǎng)10.6%，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的60.5%；蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)功率約為930.7MW，同比增長(zhǎng)69.6%，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的1.1%。

  2023年中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約26.6GW。其中：新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約21.3GW，是2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量的3.6倍，約占2023年儲(chǔ)能新增裝機(jī)的80.3%；抽水蓄能新增

  裝機(jī)量約4.9GW，約占2023年新增裝機(jī)總量的18.3%；蓄熱蓄冷新增裝機(jī)量約0.38GW，占2023年新增裝機(jī)總量的1.4%。

  技術(shù)分布來(lái)看，2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為94.9%，液流電池占比為0.9%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比為0.6%，飛輪儲(chǔ)能占比為0.5%，鉛蓄電池占比為1.1%。

  2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為97.5%，飛輪儲(chǔ)能占比為0.7%，鉛蓄電池占比為0.4%，液流電池占比為0.2%。

  從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，2023年新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，電源側(cè)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目共173個(gè)，占比約26.4%；電網(wǎng)側(cè)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目共132個(gè)，占比約20.1%；用戶側(cè)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目最多，合計(jì)335個(gè)，占比約53.5%。

  分區(qū)域看，2023年新增投運(yùn)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要集中于西北和華北區(qū)域，即新疆、內(nèi)蒙、青海、甘肅等擁有豐富風(fēng)力光伏資源儲(chǔ)備的省份。

  2023年新增投運(yùn)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，華東區(qū)域電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)模最大其中山東省共有22個(gè)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目投運(yùn)，投運(yùn)規(guī)模為2.0GW/5.1GWh，占比為61.78%。

  2023年新增投運(yùn)的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，主要集中于浙江、江蘇和廣東等省份。

  政策篇（全球）部分，《白皮書(shū)》深入剖析了美、歐、日、澳等主要國(guó)家通過(guò)完善市場(chǎng)機(jī)制體制和財(cái)稅補(bǔ)貼支持等政策，推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的詳細(xì)情況。

  政策篇（中國(guó)）部分，《白皮書(shū)》認(rèn)為，中國(guó)從頂層設(shè)計(jì)、科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)管理、人才培養(yǎng)等方面頻頻出臺(tái)支持政策，新型儲(chǔ)能政策體系基本形成。

  《白皮書(shū)》還詳細(xì)分析了地方層面新能源配儲(chǔ)、電力需求響應(yīng)政策及用戶側(cè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼等支持政策。

  具體而言，目前全國(guó)已有二十多個(gè)省份發(fā)布了鼓勵(lì)或強(qiáng)制新能源配置儲(chǔ)能的政策，配置比例集中在10-20%之間，時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)左右，其中甘肅部分地區(qū)達(dá)到4小時(shí)。安徽、甘肅、寧夏等地公布多批競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目，新能源配置儲(chǔ)能的比例是評(píng)分重要權(quán)重。

  在需求響應(yīng)方面，2023年，至少14個(gè)省份給予儲(chǔ)能電站相應(yīng)的需求響應(yīng)政策。

  補(bǔ)貼政策方面，截至目前全國(guó)各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策共32項(xiàng)（市/區(qū)級(jí)）。目前，國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策主要以用戶側(cè)為主；補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向主要與分布式光伏結(jié)合為主。其中浙江、江蘇、四川、安徽、廣東等地政策出臺(tái)最為密集，浙江省龍港市、北京市、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。

  電力市場(chǎng)相關(guān)政策方面，2023年，發(fā)改委、能源局等部門(mén)發(fā)布眾多關(guān)于電力市場(chǎng)機(jī)制相關(guān)政策，推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，建立需求側(cè)響應(yīng)價(jià)格機(jī)制，利于儲(chǔ)能電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)收益，并推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)。

  輔助服務(wù)市場(chǎng)政策方面，2021年底國(guó)家發(fā)布新版兩個(gè)細(xì)則后，全國(guó)各地紛紛發(fā)布新版兩個(gè)細(xì)則，各地基于本地電源與負(fù)荷特性對(duì)基本及有償輔助服務(wù)政策作出了具體安排。

  除此之外，山東、內(nèi)蒙等地正在探索容量補(bǔ)償政策。

  現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻為5-20MW/2-4小時(shí)，部分現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷最大價(jià)差超過(guò)1元/kWh，新型儲(chǔ)能峰谷電價(jià)套利存在盈利空間。

  中長(zhǎng)期交易方面，《關(guān)于做好2023年電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》要求制定與本地相適應(yīng)的中長(zhǎng)期合同價(jià)格，合理拉大峰谷價(jià)差，強(qiáng)化與現(xiàn)貨價(jià)格銜接。交易時(shí)段增加至5段，結(jié)合各地實(shí)際按需劃分峰谷時(shí)段，為各類(lèi)電源及負(fù)荷配置儲(chǔ)能營(yíng)造了市場(chǎng)需求。

  此外，綠電交易機(jī)制進(jìn)一步得到完善，電力用戶與新能源企業(yè)簽訂中長(zhǎng)期綠電交易合同，也將擴(kuò)展儲(chǔ)能收益渠道。

  《白皮書(shū)》還介紹，除國(guó)家發(fā)改委、能源局提出的國(guó)家層面的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》外，在地方“十四五”規(guī)劃方面，全國(guó)共計(jì)26個(gè)省市規(guī)劃“十四五”儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約70GW。此外，南方電網(wǎng)公司計(jì)劃“十四五”期間推動(dòng)新能源配置儲(chǔ)能20GW，國(guó)家電網(wǎng)公司預(yù)計(jì)2030年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到100GW。

  新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的推廣普及安全運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)發(fā)展均離不開(kāi)先進(jìn)完善的標(biāo)準(zhǔn)。

  因此，在標(biāo)準(zhǔn)篇（國(guó)際、中國(guó)）部分，《白皮書(shū)》介紹了世界主要國(guó)家和中國(guó)在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域制定的參數(shù)要求、測(cè)試方法、安裝要求、環(huán)境要求、安全標(biāo)準(zhǔn)和消防要求等方面的標(biāo)準(zhǔn)體系。

  2023年，儲(chǔ)能賽道各技術(shù)路線百花齊放，《白皮書(shū)》在技術(shù)分析篇詳細(xì)介紹了2023年鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、鉛蓄電池等技術(shù)路徑發(fā)展的新趨勢(shì)。

  針對(duì)行業(yè)新熱點(diǎn)，《白皮書(shū)》重點(diǎn)分析了發(fā)展長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的必要性和包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱等在內(nèi)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路線對(duì)比。

  《白皮書(shū)》認(rèn)為，當(dāng)前，儲(chǔ)能設(shè)備的“同質(zhì)化”競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重，尋求技術(shù)突破是行業(yè)推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，特別是解決儲(chǔ)能行業(yè)主要面臨的成本、壽命、安全等難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)的商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。觀察儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，行業(yè)領(lǐng)跑者推出多項(xiàng)新技術(shù)，諸如基于大容量電芯，耐高溫電池，5MWh+集成設(shè)備，具備云邊協(xié)同、PACK級(jí)氣體聯(lián)動(dòng)功能的BMS，浸沒(méi)式液冷技術(shù)，大容量級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能等新型技術(shù)，降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的全壽命周期成本，提升儲(chǔ)能的可靠性和本質(zhì)安全水平，實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)的友好互動(dòng)和高效支撐。

  成本分析篇部分，《白皮書(shū)》指出，從區(qū)域的成本差異來(lái)看，各地區(qū)的交鑰匙工程儲(chǔ)能項(xiàng)目成本差異較大。中國(guó)交鑰匙工程儲(chǔ)能項(xiàng)目成本區(qū)間為135-268元/kWh，平均成本為187美元/kWh（匯率折算為1.34元/ Wh，對(duì)應(yīng)的功率造價(jià)約為0.67元/W），比歐洲低43%，比美國(guó)低50%；歐洲交鑰匙工程儲(chǔ)能項(xiàng)目成本區(qū)間為244-477元/kWh，平均成本的328美元/kWh；美國(guó)交鑰匙工程儲(chǔ)能項(xiàng)目成本區(qū)間為241-580元/kWh，平均成本376美元/kWh。

  未來(lái)，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展以及儲(chǔ)能礦產(chǎn)資源的回收利用，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將不斷降低。預(yù)計(jì)至2030年，全球平均儲(chǔ)能成本將降為179美元/kWh（2小時(shí)系統(tǒng)交鑰匙工程成本）。

  《白皮書(shū)》還詳細(xì)地介紹了各類(lèi)電化學(xué)儲(chǔ)能和物理儲(chǔ)能投資成本。

  項(xiàng)目中標(biāo)情況來(lái)看，2023年，隨著電池為主的儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格大幅降低，儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備造價(jià)和EPC造價(jià)環(huán)比下降，2023年末儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格對(duì)比2023年年初下跌超50%以上。隨著儲(chǔ)能賽道日趨擁擠，產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，在低價(jià)中標(biāo)的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也趨于白熱化。

  鑒于不同類(lèi)型的新型儲(chǔ)能在技術(shù)原理、部件結(jié)構(gòu)等均有所不同，因此系統(tǒng)安全側(cè)重點(diǎn)各有不同。

  在安全篇部分，《白皮書(shū)》具體分析了電化學(xué)儲(chǔ)能（鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池和鉛酸/炭電池等）和機(jī)械儲(chǔ)能（壓縮空氣、飛輪等）安全隱患特點(diǎn)，并詳細(xì)分析了國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能安全事故案例。

  國(guó)外典型案例篇部分，《白皮書(shū)》列舉了國(guó)外11個(gè)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用典型案例；國(guó)內(nèi)部分，《白皮書(shū)》認(rèn)為，對(duì)于新型儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年是“危”與“機(jī)”并存的一年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站的建設(shè)呈現(xiàn)儲(chǔ)能項(xiàng)目遍地開(kāi)花、儲(chǔ)能電站技術(shù)迭代加速等6個(gè)典型特征。

  《白皮書(shū)》還列舉了2023年鋰離子電池儲(chǔ)能、釩液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱等18個(gè)典型應(yīng)用案例。

  未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)將如何發(fā)展？《白皮書(shū)》預(yù)計(jì)，到2025年，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為440GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為328GW、抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)約為105GW、蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)約為7GW；預(yù)計(jì)到2030年，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為970GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為770GW、抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)約為190GW、蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)約為10GW。

  預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為142GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為70GW、抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)約為70GW、蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)約為2GW；預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為315GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為170GW、抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)約為140GW、蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)約為5GW。

  《白皮書(shū)》認(rèn)為中國(guó)將成為未來(lái)新增裝機(jī)量最多的國(guó)家，其次是美國(guó)、德國(guó)和印度。

  此外，《白皮書(shū)》還對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能、釩液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)

  在最后的總結(jié)與展望部分，《白皮書(shū)》從裝機(jī)規(guī)模、行業(yè)政策、價(jià)格機(jī)制、技術(shù)發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)制定高度總結(jié)2023年新型儲(chǔ)能行業(yè)成長(zhǎng)歷程；深入分析了儲(chǔ)能行業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)模式、產(chǎn)品出海方面面臨的壓力與挑戰(zhàn)；針對(duì)行業(yè)健康有序發(fā)展，《白皮書(shū)》最后提出引導(dǎo)行業(yè)冷靜長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局、完善適應(yīng)儲(chǔ)能參與的市場(chǎng)機(jī)制、細(xì)化完善新型儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等6點(diǎn)建議。

來(lái)源：中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)