投資超兩萬億的儲能行業(yè)，離賺錢還有多遠?

　　投資超兩萬億的儲能行業(yè)，離賺錢還有多遠?

　　最近，儲能行業(yè)有點火爆。

　　這個行業(yè)火爆到什么程度呢?

　　2023年12月31日，湖北荊門新港儲能電站成功送電、并網(wǎng)，成為了國內(nèi)首座百兆瓦時級構(gòu)網(wǎng)型儲能電站——100兆瓦時等于10萬千瓦時，這座電站相當(dāng)于一個可以儲存十萬度電的“超級充電寶”。

　　在荊門電站并網(wǎng)的兩天前，12月29日，浙江溫州梅嶼儲能電站則實現(xiàn)了全功率并網(wǎng)投運——這同樣是一個百兆瓦時級別的儲能電站。

　　和溫州梅嶼電站同日投入使用的，還有貴州黔西南州冊亨縣的儲能電站。再往前推兩天，12月27日，廣東陽江的峽安儲能站也并網(wǎng)投產(chǎn)了——這是一個海上風(fēng)電儲能科技示范項目。

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　　最新的消息，前兩天，馬斯克的特斯拉儲能超級工廠也在上海獲批施工建設(shè)。

　　另外，根據(jù)“十四五規(guī)劃”：2025年作為一個重要節(jié)點，中國的儲能行業(yè)是要去實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的。

　　一樁樁，一件件，從投產(chǎn)消息到上層政策，各種信息都表明了一件事：

　　儲能行業(yè)，已經(jīng)到了即將起飛的前夜。

　　雖然儲能行業(yè)并不是什么新鮮事物，雖然行業(yè)里早就為此布局很多年了，但對于我們這些普通人來說，和這個至關(guān)重要的行業(yè)之間似乎總有一層說不清道不明的“障蔽”。

　　其實吧，儲能行業(yè)所做的事情，說簡單也簡單，說不簡單也不簡單。

　　說簡單，是因為這個行業(yè)的最底層邏輯實在太直白了——可以理解為是“電力行業(yè)的中間商”——低價時段，我用低價電把我的“充電寶”充滿，等到了高價時段，我再以更優(yōu)惠的價格把“充電寶”里的電賣給你。

　　說不簡單，則是因為儲能行業(yè)不僅對技術(shù)提出了很高的要求，它同時還飽含著各種錙銖必較的成本利益計算以及復(fù)雜的政商博弈——這絕對不是單純的技術(shù)問題。

　　今天，我們就來聊聊中國的儲能行業(yè)。

　　中國的儲能行業(yè)，為何發(fā)展如此迅速

　　對別的國家來說，對儲能行業(yè)的需求并不那么迫切。

　　但對于中國而言，儲能行業(yè)背負(fù)的責(zé)任則要大得多。

　　根本原因，在于中國的能源結(jié)構(gòu)在最近十年里出現(xiàn)了巨大的改變。

　　一直以來，火力發(fā)電都是中國最重要的電力來源——中國最重要的幾條重載鐵路這么多年最主要的任務(wù)就是把中西部的煤炭運出去，而其中絕大多數(shù)煤炭的結(jié)局，就是成為某個火力發(fā)電廠鍋爐里熊熊燃燒的電煤。

　　但今天的中國，火電其實已經(jīng)并不是最大的那個板塊了。

　　雖然總發(fā)電量來看，化石燃料的火電依舊是擎天一柱，但如果看總的裝機量，火力發(fā)電就會陷入新能源的汪洋大海之中——根據(jù)國家能源局最新的數(shù)據(jù)顯示，可再生能源已經(jīng)成為了中國保障電力供應(yīng)的新力量，全國發(fā)電總裝機是29億千瓦，新能源裝機達到了14.5億千瓦，占了全國發(fā)電總裝機量的50%，歷史性地超過了火電裝機。

　　這顯示出了一個大趨勢：哪怕現(xiàn)在火電依舊強悍，但在不遠的未來，火電將注定收縮，中國將成為一個依靠可再生能源的國家。

　　在火電裝機占主導(dǎo)的時代，對儲能的需求其實一點也不迫切。火電最大的優(yōu)勢，就是“連續(xù)穩(wěn)定且可控”——只要電煤供應(yīng)充足，火電廠不僅可以全年無休不停發(fā)電，而且控制發(fā)電機組的功率也是基本操作。

　　這個階段，我們的供電是非常穩(wěn)定且充滿計劃性的。雖然當(dāng)時也有抽水蓄能的電站出現(xiàn)，且數(shù)量不少，但這些電站的主要任務(wù)是削峰填谷、調(diào)頻調(diào)相和應(yīng)急發(fā)電。

　　但現(xiàn)在，情況不一樣了。

　　火力發(fā)電雖然“連續(xù)穩(wěn)定且可控”，但它同時也帶來了一個個被挖空了的煤礦和嚴(yán)重的污染。更何況，煤炭永遠是越挖越少，但我們的用電量卻越來越大——化石能源根本沒辦法撐起中國的未來，我們必須切換到可再生能源的道路上。

　　于是我們可以看到，在旺盛的需求刺激下，中國的光伏、風(fēng)電等等行業(yè)迅速迭代發(fā)展，如今已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展成了世界領(lǐng)先的水平。

　　不過，凡事都有利弊。比起火電，可再生能源清潔、可持續(xù)，但它卻有一個致命的問題——不穩(wěn)定、不可控。

　　風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電完全就是看天吃飯，但老天爺什么時候和我們共過情呢?風(fēng)力發(fā)電站修得再多再好，用電高峰時候老天爺就是不刮風(fēng)，你能怎么辦?中國光伏產(chǎn)量天下第一，南方丘陵和池塘里都鋪滿了光伏板又如何呢?用電高峰時候給你一個陰雨天氣，你又能怎么辦?

　　新能源的“一驚一乍”，對于講究情緒穩(wěn)定的電網(wǎng)來說就是天然的不安定因素。所以，當(dāng)可再生的新能源成為了中國裝機量的主要勢力，儲能就從原來的應(yīng)急屬性里跳了出來，成為了一種剛需——我們需要足夠多、足夠強大的儲能手段來對抗風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電天生的不穩(wěn)定和隨機性。

　　有意思的是，同樣是作為新能源體系里的重大成果，中國的新能源汽車也在同一個時間段里蓬勃發(fā)展，同時也在相當(dāng)程度上帶動了電池行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。

　　一方面是技術(shù)進步使得電池成本越來越低，

　　一方面是國家電力安全的剛需，

　　再配合上東部沿海越來越旺盛的電力需求。

　　中國儲能行業(yè)的激烈發(fā)展，可以說是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、電池技術(shù)進步、中國產(chǎn)業(yè)發(fā)育三者疊加所帶來的必然結(jié)果。

　　發(fā)展到了今天，中國的儲能技術(shù)路線是非常多樣的，大體可以分為“電池派”和“非電池派”

　　電池就不多說了，大家都知道。而在電池之外，最經(jīng)典的方式就是之前所說的“抽水蓄能”——在低谷時段，抽水蓄能電站會用廉價電力把水反向抽到水庫之中。等到用電高峰到來，它就開閘放水發(fā)電。與之類似的，還有壓縮空氣儲能——低谷時用壓縮機去給氣罐充氣，等到高峰期再把氣放出來，用高壓空氣推動發(fā)電機發(fā)電。最近幾年發(fā)展出來的，氫(氨)儲能也“不離其宗”，低谷時候電解水獲得氫氣，然后等到了高峰期就用氫氣燃燒發(fā)電。

　　套路還是一樣的：低谷時期把電能轉(zhuǎn)化成其他的能量，高峰期再轉(zhuǎn)回來。

　　實際上，根據(jù)“十四五規(guī)劃”，我們正在做的是“推動多元化技術(shù)開發(fā)”——也就是嘗試用各種手段去儲存電能：電池路線上，有鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池。物理路線上，有壓縮空氣儲能、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能、抽水儲能、飛輪儲能。甚至還有非?？苹玫牧髋桑撼瑢?dǎo)儲能、超級電容儲能、液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池等等新一代高能量密度的儲能技術(shù)。

　　儲能行業(yè)怎么賺錢?

　　除了對抗不穩(wěn)定、保證電網(wǎng)的供電安全，“儲能”這件事，更多則是一門巨大的生意。

　　畢竟，講儲能行業(yè)，就不能不講“分時電價”。

　　眾所周知，電力行業(yè)是講究“負(fù)荷”的：白天的時候，全中國所有的商場、公司、工廠、學(xué)校幾乎全部開動，電力負(fù)荷極大。到了夏天，大家空調(diào)一開，供電壓力就更大了，電廠就要開動更多的發(fā)電機組去發(fā)電。此刻就屬于“高峰用電”，就要用“高峰電價”乃至“尖峰電價”。

　　而到了后半夜，大多數(shù)的商場、公司、工廠都休息了，用電需求少了，電力供給壓力變小了，多余的機組就可以歇歇了，電價也就下來了。此時，就要切換成為“平段電價”、“低谷電價”。

　　但是在發(fā)電廠看來，不管你高峰還是低谷，電是不能斷的。區(qū)別無非在于是否需要啟動更多的機組進行發(fā)電——高峰時期就多開幾個機組，成本升高;低谷時期就少開幾個機組，成本也就下來了。

　　以北京為例，對于電壓不滿1kv的北京市城區(qū)非居民用電來說：尖峰時段為七八月的11時至13時、16時至17時，此時的電價可以高達1.4223元/度，低谷電價時段為23時至次日清晨7時，電價僅為0.2939元/度。

　　如果我在低谷時候以不到0.3元/度的價格充電，在高峰時段以1.3元/度的較低價格售電，那么我每賣出去1度電就可以賺1元錢。

　　這就是商業(yè)儲能電站最底層的邏輯：我們不生產(chǎn)電，我們是國家電網(wǎng)的搬運工。

　　從這個邏輯上，儲能行業(yè)開發(fā)出了多種不同的商業(yè)模式。

　　最直接的，就是“電力現(xiàn)貨市場交易”——用低谷電價充電，在高峰時段放電。顯然，這個模式的關(guān)鍵就在于低谷電價和高峰電價之間的差額——峰谷價差越大，這個商業(yè)模式就越有利可圖;反之，就越利潤微薄。

　　以浙江省的情況來看，晚間22時到次日早8點為低谷時段，電價低至0.4元/度。9時至11時為第一個用電高峰，儲能站向外第一次放電，電價為1元/度，價差為0.6元。11時到13時又是低谷時段，儲能站進行二次充電。在二次充電完成后，就等待晚些時候電價高達1.3元/度的尖峰時段，此時的價差可以達到0.9元/度。

　　一年三百六十五天，一個儲能電站可以打滿330天，每天兩次充電兩次放電，恰好十年6600次充放電——這也符合當(dāng)下儲能電池的壽命設(shè)計。整體算下來，以一個100兆瓦時級的儲能電站來算，一天的收入就是15萬元，十年下來，就是接近5億元。

　　第二種商業(yè)模式，則是容量租賃——根據(jù)國家相關(guān)要求，新建設(shè)的光伏、風(fēng)電場站因為存在不穩(wěn)定的問題，所以需要進行“配儲”——即配備一定量的儲能設(shè)備以消納低谷時過量的發(fā)電。這個時候，商業(yè)儲能站實際上就可以向風(fēng)電、光伏場站提出出租容量的需求。對光伏、風(fēng)電企業(yè)來說，出租的成本遠低于自己建設(shè)，而對于儲能方來說，不僅能獲得充電，還能收一筆租金，豈不美哉?

　　此外，還有“隔墻售電”的模式，即所謂的“分布式發(fā)電市場化”——新能源發(fā)電單位和儲能單位可以不經(jīng)過電力交易平臺直接和附近周邊的用戶按照規(guī)定進行交易，不需要經(jīng)過國家電網(wǎng)的。這就是很多人常說的“微電網(wǎng)”模式。在這樣的基礎(chǔ)上，如今還衍生出了“虛擬電廠”的玩法——將多個工商業(yè)儲能站的電力組合在一起，形成一個“虛擬電廠”，然后再進入電力交易平臺進行電力交易。如果未來“戶儲”模式成熟，那么甚至?xí)霈F(xiàn)家家戶戶都有一個小型儲能站的情況——晚上趁著低價進行充電，白天趁著高價再去售電賺錢補貼家用。

　　關(guān)于儲能行業(yè)的一些想法

　　儲能行業(yè)的意義、必要性、商業(yè)模式這都很好理解，但最關(guān)鍵的問題是，這個行業(yè)發(fā)展的源動力到底是什么?

　　答案是：不管是和行業(yè)專家的交流，還是看網(wǎng)上的報告、資料，歸結(jié)起來就是：政策，是儲能行業(yè)的主要動力——簡單來說就是，是國家而不是市場，是政策而不是需求，在推動這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　這一點，和新能源汽車行業(yè)的發(fā)展頗為相似，但顯然，最后想發(fā)展好，最終離不開的其實是技術(shù)的進步和商業(yè)模式的廣泛認(rèn)可——技術(shù)的進步，帶來的是性價比提高。電池如果可以越來越便宜，那么儲能站一定會遍地開花。最后就像新能源汽車一樣，獲得了市場廣泛的認(rèn)可，可以自己造血生存了。

　　根據(jù)各種政策的總結(jié)可知：從之前到2025年節(jié)點，實際上在政策制定者的眼中都屬于“第一階段”，屬于“商業(yè)化初期”。之后，到2025年，則實現(xiàn)“規(guī)?；l(fā)展”。在我看來，今天的儲能行業(yè)雖然火爆，但是比起未來規(guī)?；l(fā)展的時候，現(xiàn)在的火爆很可能什么都算不上。畢竟，在規(guī)?；l(fā)展之后，到了2030年，儲能行業(yè)才進入了“新型儲能全面市場化發(fā)展”。

　　這也就是為何當(dāng)下“政策”成為儲能行業(yè)前進動力的根本原因——我們的儲能行業(yè)還是太小了，別看現(xiàn)在很火爆，但對比實際所需要的體量，還是太早期了。

　　在當(dāng)下第一階段，聊“儲能站到底能賺多少錢”這事兒多多少少有點不合時宜。怎么賺錢、什么時候賺錢的問題都沒有想清楚，就不要奢談能賺多少錢了。

　　其實，中國儲能行業(yè)面臨的問題也是當(dāng)年新能源汽車行業(yè)的問題——早期成本太高。新能源汽車越早越多，每一輛車上都有那么大一塊電池，再疊加儲能行業(yè)的發(fā)展，最后的結(jié)果就是對于鋰礦物的需求極為巨大，鋰礦物價格升高，電池成本居高不下。說句不好聽的，以當(dāng)下的鋰礦供應(yīng)情況來看，供應(yīng)汽車動力電池都已經(jīng)很費勁了，而供應(yīng)更重量級的儲能市場，恐怕會讓鋰礦物價格更高。

　　所以只要談到儲能行業(yè)的未來發(fā)展，如何降低成本就是一個繞不開的話題——當(dāng)下的儲能成本還是太高了，一個可以存十萬度電的儲能站的建造成本就要兩三億人民幣，儲能站未來是我們能源基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，這種高昂造價顯然是無法接受的。

　　因此，這也就決定了：在鋰電池之外，我們必須還要去積極嘗試不同的電池技術(shù)路線。同時還要積極研究電池回收技術(shù)，把寶貴的鋰礦資源更充分地利用起來。

　　成本問題之外，商業(yè)上的運營也是問題。在很多省份，儲能電站的商業(yè)規(guī)則還沒有明確規(guī)定下來，哪怕是已經(jīng)有了明確規(guī)則的省份，這些規(guī)則的“保質(zhì)期”也是一個問題——在這個飛速發(fā)展的行業(yè)里，誰能保證三年之后這個規(guī)則依舊能跑通呢?更何況儲能還是個新事物，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也都在萌芽、發(fā)展之中。

　　最后的結(jié)果就是，雖然到處都在修儲能站，在抖音上看個儲能行業(yè)的短視頻都有人在評論區(qū)里找投資人、找項目、找居間人，但放在現(xiàn)實之中，唯一的賺錢模式就只有電價差。

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　　前幾天和朋友聊天，談到了五年計劃的問題，2024年的我們找到了多年之前的“十三五規(guī)劃”，重點看了看當(dāng)年國家對于新能源汽車的設(shè)想。

　　“實施新能源汽車推廣計劃，鼓勵城市公交和出租汽車使用新能源汽車，大力發(fā)展純電動汽車和插電式混合動力汽車，重點突破動力電池能量密度、高低溫適應(yīng)性等關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、兼容互通的充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完善持續(xù)支持的政策體系，全國新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷達到500萬輛，加強新能源汽車廢舊電池回收處理。”

　　這些當(dāng)年的設(shè)想，我們現(xiàn)在都已經(jīng)實現(xiàn)了。其實放在儲能行業(yè)，也是這個意思。

　　我絲毫不懷疑儲能行業(yè)的未來發(fā)展前景——以中國的體量和規(guī)模，對于電力的需求以后只會更大、不會更小。在這個新能源的時代里，儲能是繞不開的一環(huán)，也是未來電網(wǎng)體系里的重要模塊。

　　但現(xiàn)在來看，我們的儲能行業(yè)依舊還是太小，實在不宜過于樂觀盲目。

　　儲能行業(yè)非常好，是現(xiàn)在談賺錢還是有點早。