中信建投研報(bào)稱，7月儲(chǔ)能指數(shù)探底回升，主要系超跌+部分公司基本面率先好轉(zhuǎn)所致。國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)、海外大儲(chǔ)、海外戶儲(chǔ)三大市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)招標(biāo)、中標(biāo)、并網(wǎng)數(shù)據(jù)持續(xù)高增，但中標(biāo)價(jià)格仍在下滑，產(chǎn)業(yè)鏈彈性主要體現(xiàn)在PCS環(huán)節(jié);除傳統(tǒng)市場(chǎng)美國(guó)外，海外大儲(chǔ)項(xiàng)目在中東、澳洲、拉美、歐洲大陸多地不斷涌現(xiàn)，雖價(jià)格亦有下降，因壁壘較高，龍頭盈利能力仍強(qiáng)于國(guó)內(nèi);戶儲(chǔ)方面，電價(jià)上漲帶動(dòng)印巴、拉美、烏克蘭等地區(qū)旺盛需求，企業(yè)積極轉(zhuǎn)向亞非拉市場(chǎng)，戶儲(chǔ)逆變器出貨三季度環(huán)比高增。看好海外新興戶儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)超預(yù)期，看好海外大儲(chǔ)市場(chǎng)多點(diǎn)爆發(fā)降低美國(guó)敞口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格有望觸底，優(yōu)選PCS等環(huán)節(jié)。
評(píng)論