去年，全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)流傳著一位溫州老板的故事。
他用120萬元資金投資了一個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，峰谷差價(jià)加上放電量補(bǔ)貼，整體估算下來，每天輕松入賬數(shù)千元，兩年即可實(shí)現(xiàn)本金回收。
于是，這位“溫州老板”成為儲(chǔ)能市場(chǎng)爭(zhēng)先恐后追逐的樣本，讓浙江也成為了工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)最受歡迎的投資“圣地”。
根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.72GWh，同比增長(zhǎng)超過200%。其中，浙江省工商業(yè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量約占全國(guó)總裝機(jī)量的44.3%，排名全國(guó)第一，工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目數(shù)量達(dá)1100+，總規(guī)模超過1.9GW/4.5GWh。
從此有了“世界儲(chǔ)能看中國(guó)，工商業(yè)儲(chǔ)能看浙江”這一說。
然而，進(jìn)入2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)卻意外遇冷。EESA統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量約為2.5GWh，同比增長(zhǎng)不到50%。
7月，工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)212.1822MW/460.031MWh，按MWh口徑統(tǒng)計(jì)，環(huán)比降低19%，同比降低44%。以MW為口徑統(tǒng)計(jì)，環(huán)比降低26.6%。
圖說：2024年2—7月工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量，來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)
在全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)增速不及預(yù)期的同時(shí)，今年二季度，浙江工商業(yè)儲(chǔ)能的項(xiàng)目備案數(shù)量也呈現(xiàn)出減少的趨勢(shì)。浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能備案平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，四月備案項(xiàng)目300個(gè)，五月減少到200多個(gè)，六月備案數(shù)100多個(gè)(還有很多補(bǔ)備案)。
突然間，熱火朝天的工商業(yè)儲(chǔ)能怎么就踩下了急剎車?
如果單純從全國(guó)范圍來看，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)遇冷的背后，是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的壓力。
工商業(yè)儲(chǔ)能主要的盈利來自于“峰谷套利”，也就是在低電價(jià)時(shí)充電、高電價(jià)時(shí)放電，峰谷差越大，項(xiàng)目收益越好。
然而，能否始終保持高的電價(jià)差，一直是業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的事情。
去年就有人表示，待大批工商業(yè)儲(chǔ)能安裝之后，并不會(huì)存在那么高的電價(jià)差。那么投建的經(jīng)濟(jì)性也就不存在。
事實(shí)也是如此，今年全國(guó)各地的電價(jià)差有減小趨勢(shì)。國(guó)聯(lián)證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)共有10個(gè)地區(qū)峰谷電價(jià)價(jià)差減小，其中浙江6月起執(zhí)行新的電價(jià)政策，電價(jià)差下降幅度超20%。
一旦電價(jià)差減小，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益率也將下滑。國(guó)聯(lián)證券測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)云南、甘肅、寧夏等十個(gè)地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能收益率為負(fù)數(shù)。
而從浙江來看，另一部分原因是工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的政策收緊。
作為工商業(yè)儲(chǔ)能的第一大省，浙江的工商業(yè)儲(chǔ)能電站暴露出了大量安全“隱憂”。今年4月底開始，從存量工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目到增量項(xiàng)目，浙江部分地區(qū)全面開啟儲(chǔ)能消防監(jiān)管風(fēng)暴，徹底讓投資者冷靜下來。
這起儲(chǔ)能消防整改源于溫州的工商業(yè)儲(chǔ)能火災(zāi)事故，雖然沒有人員傷亡，但現(xiàn)場(chǎng)燒成灰燼。于是，嚴(yán)抓儲(chǔ)能消防的“第一槍”就在溫州打響。
當(dāng)?shù)卣l(fā)布《整改通知》，要求所有已備案的、500KWh以下的工商業(yè)儲(chǔ)能電站在一定時(shí)間內(nèi)提交經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的消防質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于限定期限內(nèi)未提交檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)不合格的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，會(huì)對(duì)其直接撤銷驗(yàn)收合格評(píng)定，不予以兌現(xiàn)相關(guān)補(bǔ)貼。
“儲(chǔ)能安全網(wǎng)”咨詢業(yè)內(nèi)人士表示，以前工商業(yè)儲(chǔ)能只需要投資備案和并網(wǎng)驗(yàn)收，日常運(yùn)行的安全狀態(tài)游離在監(jiān)管之外，這起事故引起了監(jiān)管層面的極大擔(dān)憂。
實(shí)際上，溫州早就在2023年底就出臺(tái)儲(chǔ)能項(xiàng)目管理細(xì)則，但并沒有覆蓋500KWh以下的工商業(yè)儲(chǔ)能電站，只是對(duì)這類儲(chǔ)能電站進(jìn)行了抽查，并未100%檢查。
該通知下來后，以溫州市甌海區(qū)為例，大部分的工商業(yè)儲(chǔ)能電站都需要進(jìn)行消防整改，需要在儲(chǔ)能電站外搭建一個(gè)“站房”，在火災(zāi)發(fā)生時(shí)防火門能關(guān)閉，控制火災(zāi)蔓延。
有消息稱，這類消防整改需大約花費(fèi)10萬元左右，將推高0.2元/Wh的非技術(shù)成本，進(jìn)一步降低工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
這輪儲(chǔ)能電站“消防整改風(fēng)”并不僅僅只在溫州，而是開始在浙江省范圍內(nèi)蔓延。
6月，杭州也進(jìn)一步升級(jí)儲(chǔ)能新規(guī)，發(fā)布《關(guān)于做好我市電化學(xué)儲(chǔ)能電站建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收管理工作的通知》，在前置階段就不符合審批要求的項(xiàng)目甚至無法通過備案。
8月中旬，浙江金華市武義縣也公開征求《武義縣電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)管理工作指南(試行)》意見。文件明確，電化學(xué)儲(chǔ)能電站申報(bào)消防備案前，項(xiàng)目單位應(yīng)組織竣工驗(yàn)收，消防查驗(yàn)應(yīng)納入竣工驗(yàn)收內(nèi)容，查驗(yàn)結(jié)果作為工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件。
據(jù)高工儲(chǔ)能披露，浙江省內(nèi)已備案的2000多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，90%以上都將面臨消防整改。到2025年，能夠順利通過整改并繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目可能會(huì)少于一半。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，浙江只是這場(chǎng)儲(chǔ)能電站消防整改風(fēng)暴的第一站，未來還會(huì)席卷全國(guó)。尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能同樣發(fā)展快速的廣東省和江蘇省。
7月，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，國(guó)家正醞釀對(duì)儲(chǔ)能消防安全隱患進(jìn)行全面的排查及整改工作。目前相關(guān)部門近期已約訪了包括儲(chǔ)能廠家、施工、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)方調(diào)研意見，而相關(guān)的儲(chǔ)能消防安全隱患排查及整改動(dòng)作可能將要發(fā)生。
知情人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，過去，新能源側(cè)配備的儲(chǔ)能電站的利用率普遍不高，這些未被調(diào)用過的電站存在監(jiān)管盲區(qū)，其電站狀態(tài)處于“黑盒”狀態(tài)或存在隱患。
對(duì)于儲(chǔ)能安全性而言，大儲(chǔ)最多燒掉一個(gè)設(shè)備，但工商業(yè)儲(chǔ)能可能就涉及到人身安全問題。截至目前，全國(guó)已有19個(gè)省市將儲(chǔ)能電站納入了消防安全重點(diǎn)單位。
其實(shí)這陣消防整改風(fēng)還刮到了美國(guó)。
近日，美國(guó)紐約宣布修訂《紐約消防法》，涉及到鋰電池能量容量閾值評(píng)審、專業(yè)人士對(duì)火災(zāi)處理的協(xié)助、安全標(biāo)識(shí)以及配備應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃等。
新法案還針對(duì)儲(chǔ)能提出新要求，所有超過規(guī)定容量上限的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目不再享有豁免權(quán)，而需要單獨(dú)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，以確保所有項(xiàng)目都符合消防法規(guī)。
消防的“大刀”已經(jīng)成為砍向工商業(yè)儲(chǔ)能的第一道關(guān)卡。
今年5月，加州圣迭戈縣發(fā)生儲(chǔ)能電站火災(zāi)，火情長(zhǎng)達(dá)2周。當(dāng)?shù)乇O(jiān)事會(huì)成員Jim Desmond提出，希望暫停批準(zhǔn)新建的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，直到標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。
發(fā)生過3起儲(chǔ)能火災(zāi)的紐約州尼亞加拉縣的威爾遜鎮(zhèn)，也頒布了一項(xiàng)為期12個(gè)月的禁令，暫停批準(zhǔn)部署新的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
全球消防整改風(fēng)之下，據(jù)EESA(儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟)副秘書長(zhǎng)李炎明觀察，目前國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能投資商已經(jīng)在有意控制單個(gè)省份的投資金額，以免政策波動(dòng)造成 “一個(gè)籃子里的雞蛋” 全部遭殃。
很明顯，“跑馬圈地”的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)放慢腳步，正接受一輪新的審視。高工儲(chǔ)能認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能驗(yàn)收趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步增加工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地的難度。
不確定性，已經(jīng)成為工商業(yè)儲(chǔ)能的關(guān)鍵詞。
參考資料
[1]高工儲(chǔ)能：儲(chǔ)能“大火”何時(shí)能滅?消防收緊或成趨勢(shì)
[2]儲(chǔ)能安全網(wǎng)：浙江一半儲(chǔ)能電站要拆除?我們?nèi)刂莞愣藘?chǔ)能消防整改流程
[3]高工儲(chǔ)能：工商業(yè)儲(chǔ)能消防審查收緊，安全成淘汰賽第一關(guān)
[4]高工儲(chǔ)能：峰谷價(jià)差縮小，2024年工商業(yè)儲(chǔ)能還是門好生意嗎?
[5]北極星儲(chǔ)能網(wǎng)：消防整改之下單月新增備案765MWh，浙江儲(chǔ)能何去何從?
[6]EESA儲(chǔ)能云：2024年7月工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)情況：江蘇持續(xù)領(lǐng)跑，光儲(chǔ)充場(chǎng)景逐步滲透
[7]星球儲(chǔ)能網(wǎng)：溫州刮起的儲(chǔ)能消防整改風(fēng)暴，會(huì)席卷全國(guó)么?
[8]36碳：爆發(fā)式增長(zhǎng)后，這一萬億級(jí)賽道開啟淘汰賽|焦點(diǎn)分析
[9]24潮：工商業(yè)儲(chǔ)能大退潮|深度
[10]https://m.ne21.com/news/show-196353.html
[11]https://www.21jingji.com/article/20240708/herald/acef91f41eebeb52b16b2566d0f5826a.html
本文來自微信公眾號(hào)：環(huán)球零碳，作者：Shushu
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