南方區(qū)域電力市場總體情況
2021年電力供需情況
一是經(jīng)濟快速穩(wěn)定恢復(fù)，用電呈現(xiàn)較高增長。南方電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)最大負(fù)荷2.16億千瓦，同比增長8.2%(還原錯峰后統(tǒng)調(diào)最大負(fù)荷2.27億千瓦，同比增長13.7%)，6次創(chuàng)新高;全社會用電量14506億千瓦時，同比增長11.1%，兩年平均增長8.0%。二是一次能源供給不足，電力供應(yīng)持續(xù)緊缺。2021年西部流域來水持續(xù)偏枯、入汛偏晚，燃煤燃?xì)鈨r格高企，火電發(fā)電能力不足。4月開始，南方區(qū)域除海南外，廣東、廣西、云南、貴州四省區(qū)先后實施長周期、大規(guī)模有序用電，錯峰范圍主要控制在工業(yè)領(lǐng)域。10月以來存煤逐步好轉(zhuǎn)，11月4日起全網(wǎng)未發(fā)生錯峰限電。三是堅決落實電力保供要求，電力保供成效顯著。在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下，南方區(qū)域有關(guān)各方開展了大量工作，總體來說，未發(fā)生影響民生用電情況，未發(fā)生重大負(fù)面輿情，有力保障了南方五省區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
2022年電力供需情況
從用電需求看，南方區(qū)域用電增長面臨較多不確定性，綜合預(yù)計將保持平穩(wěn)增長，最大統(tǒng)調(diào)負(fù)荷2.41億千瓦，同比增長6.1%。從供應(yīng)能力看，預(yù)計2022年底全網(wǎng)裝機4.27億千瓦，其中清潔能源裝機2.55億千瓦，占比60%，新能源裝機1.02億千瓦，占比24%。但今年電煤供應(yīng)仍存在較大不確定性，燃煤、燃?xì)夤?yīng)保障成為提升電力供應(yīng)能力的關(guān)鍵。從供需平衡情況看，2022年南方區(qū)域電力供需形勢依然嚴(yán)峻，其中貴州因煤礦事故頻發(fā)造成電煤供應(yīng)不足，導(dǎo)致機組非停受阻嚴(yán)重。預(yù)計廣東全年電力供應(yīng)緊張，二季度存在一定的電力供應(yīng)缺口;其他省份將出現(xiàn)階段性電力短缺。
市場運行情況
一是市場體系進(jìn)一步完善。目前，南方區(qū)域已基本建成“兩級市場協(xié)同運作，中長期與現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場緊密銜接”的電力市場體系。中長期市場日趨成熟，形成了全時序、多品種的交易體系;南方(以廣東起步)現(xiàn)貨市場在全國范圍率先啟動試運行，并于2021年11月進(jìn)入連續(xù)結(jié)算試運行;區(qū)域輔助服務(wù)市場體系逐步替代傳統(tǒng)“兩個細(xì)則”補償?shù)挠媱濗w制，區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)市場已于2021年7月進(jìn)入正式運行，區(qū)域備用市場加快推進(jìn)。二是市場主體進(jìn)一步放開。截至2021年底，南方區(qū)域市場注冊主體突破10萬家，同比增長51.2%，其中發(fā)電企業(yè)747家，電力用戶9.8萬家，售電公司920家。三是市場化程度進(jìn)一步提高。2021年，南方區(qū)域省內(nèi)市場化交易電量5799億千瓦時，同比增長15.2%，占全社會用電比重40%，超過全國平均水平(34.3%)近6個百分點。其中，云南市場化交易電量占全社會用電比例約70%，位居全國第一;廣東市場化交易電量規(guī)模約2952億千瓦時，位居全國第二。
改革推進(jìn)情況
一是強化電價改革政策落實，有力保障電力供應(yīng)。2021年10月，國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1439號)。南方區(qū)域電力交易機構(gòu)積極推進(jìn)政策落地，建立健全“能漲能跌”的市場化電價形成機制，通過價格信號進(jìn)一步提升發(fā)電積極性，同時加強市場價格及市場力監(jiān)控，穩(wěn)定市場預(yù)期。1439號文出臺后，截至2021年底南方區(qū)域新增工商業(yè)用戶注冊1.7萬家，在累計注冊中占比17%;2022年度直接交易成交電量同比增加185億千瓦時，廣東、廣西、云南、貴州、海南年度直接交易價格分別同比上漲21.4%、26.0%、13.1%、28.6%、17.0%。二是創(chuàng)新完善電力交易機制，積極融入服務(wù)“雙碳”目標(biāo)。2021年，黨中央、國務(wù)院針對“雙碳”目標(biāo)密集出臺了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》等重要政策文件。南方區(qū)域電力交易機構(gòu)積極構(gòu)建適應(yīng)能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的電力市場機制，聯(lián)合印發(fā)了《南方區(qū)域可再生能源電力消納量交易規(guī)則(試行)》《南方區(qū)域綠色電力交易規(guī)則(試行)》。組織開展南方區(qū)域可再生能源電力消納量交易，2021年在全國率先建立可再生能源電力消納量權(quán)證交易價格信號，2022年交易規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)歷史新高，累計成交水電消納量憑證770萬個和非水電消納量憑證280萬個，折合電力消納量105億千瓦時。承接國家綠色電力交易試點，成交電量16.3億千瓦時，建立“電能量價格+環(huán)境溢價”價格機制，激發(fā)南方區(qū)域綠色電力消費能力。三是大力推進(jìn)交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行，確保市場公平高效。南方區(qū)域電力交易機構(gòu)堅持股份制組建、市場化經(jīng)營、法治化運作、規(guī)范化管理策略，規(guī)范推動交易機構(gòu)組建和運營，在全國率先形成多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)，其中廣州、廣東、昆明、貴州4家交易機構(gòu)成功實現(xiàn)交易服務(wù)費收取。在此基礎(chǔ)上，積極落實《關(guān)于推進(jìn)電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行的實施意見》(發(fā)改體改〔2020〕234號)改革要求，率先全面完成交易機構(gòu)股份制改造。目前，南方區(qū)域各交易機構(gòu)中電網(wǎng)股權(quán)占比均不超過45%;創(chuàng)新實施交易機構(gòu)間交叉持股，為進(jìn)一步實施機構(gòu)融合、市場融合奠定了良好基礎(chǔ);新增股東單位基本為第三方專業(yè)研究機構(gòu)，進(jìn)一步體現(xiàn)交易機構(gòu)平臺運作的獨立性、規(guī)范性。
新形勢下電力市場建設(shè)面臨的新任務(wù)
隨著《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》(發(fā)改體改〔2022〕118號)的印發(fā)，標(biāo)志著中國電力市場建設(shè)換擋提速、電力市場化改革邁入新階段。
統(tǒng)一大市場加快推進(jìn)，電力市場建設(shè)需要落實新要求、承擔(dān)新使命。118號文要求加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系，健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，引導(dǎo)各層次電力市場協(xié)同運行。但從目前市場推進(jìn)情況看，還存在電力市場體系不完整、功能不完善、交易規(guī)則不統(tǒng)一、跨省跨區(qū)交易存在市場壁壘等問題。全國統(tǒng)一電力市場體系下，不可避免存在整體與局部利益調(diào)整的矛盾，需要進(jìn)一步加強頂層設(shè)計和系統(tǒng)推進(jìn)，引導(dǎo)各層次電力市場協(xié)同運行、融合發(fā)展，技術(shù)上要制定統(tǒng)一的交易技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)，推動實現(xiàn)系統(tǒng)有效銜接、互聯(lián)互通。
新能源加快進(jìn)入市場，電力市場建設(shè)需要解答新課題、建設(shè)新機制。“雙碳”目標(biāo)下，新能源迎來蓬勃發(fā)展。以南方區(qū)域為例，“十四五”期間新能源預(yù)計新增裝機1億千瓦以上，“十五五”期間新能源再新增約1億千瓦，到2030年南方五省區(qū)新能源裝機規(guī)模擴大至2.5億千瓦。但由于新能源能量密度低，且?guī)в须S機性、波動性、間歇性等問題，與傳統(tǒng)能源存在較大差異，而現(xiàn)有電力市場機制大多數(shù)是基于傳統(tǒng)能源構(gòu)建的，無法解決新能源大規(guī)模入市問題。為此亟需完善現(xiàn)有電力市場體系，從而更好適應(yīng)、支撐新能源快速發(fā)展。
工商業(yè)用戶加快放開，電力市場建設(shè)需要適應(yīng)新形勢、迎接新挑戰(zhàn)。1439號文出臺以后，不僅在發(fā)電側(cè)有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價，在用戶側(cè)也有序放開了工商業(yè)用戶用電價格，推動工商業(yè)用戶全部進(jìn)入市場。南方區(qū)域市場化交易電量占比將由40%增加至80%左右，市場主體數(shù)量將由目前10萬多戶大幅增加至800多萬戶。市場的進(jìn)一步放開為打破省間壁壘創(chuàng)造了有利條件，但大規(guī)模工商業(yè)用戶按照市場化交易價格水平用電，并且與一次能源價格聯(lián)動，對市場運行承載能力、價格風(fēng)險防范能力和客戶服務(wù)響應(yīng)能力等方面提出了新的考驗與挑戰(zhàn)。
南方區(qū)域電力市場建設(shè)的有關(guān)思考
南方區(qū)域電力市場具備先行先試的有利條件
南方區(qū)域東西部自然資源稟賦差異大、社會經(jīng)濟發(fā)展不平衡，長期以來實施西電東送戰(zhàn)略，實現(xiàn)了資源優(yōu)勢互補、合作互惠共贏。目前，南方電網(wǎng)已經(jīng)建成“八交十一直”的堅強輸電網(wǎng)絡(luò)，西電東送電量連續(xù)5年超過2000億千瓦時，實現(xiàn)了大范圍、大規(guī)模的電力資源優(yōu)化配置，積累了豐富的電網(wǎng)運行管理和區(qū)域協(xié)作經(jīng)驗，同時也在電力市場運營方面積累了一定的工作經(jīng)驗。可以說，南方區(qū)域電力市場具備了先行先試的有利條件。
南方區(qū)域電力市場建設(shè)總體思路
總體目標(biāo)。南方區(qū)域電力市場定位于落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，對接港澳、輻射瀾湄區(qū)域，堅持優(yōu)先計劃、中長期、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場一體化設(shè)計、整體推進(jìn)、有效銜接，從跨省區(qū)與省內(nèi)市場聯(lián)合運營逐步推進(jìn)到區(qū)域市場一體化運作，未來作為整體與國家市場協(xié)同發(fā)展，致力于打造市場融合、機構(gòu)融合的改革示范，為加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系作出積極探索。
建設(shè)路徑。南方區(qū)域電力市場建設(shè)分兩個階段實施：第一階段，選擇部分條件較好的送受省區(qū)開展現(xiàn)貨聯(lián)合出清，形成區(qū)域性現(xiàn)貨價格信號，反映資源大范圍配置優(yōu)勢;試點開展跨省區(qū)“點對點”直接交易，推進(jìn)跨省區(qū)與省內(nèi)交易統(tǒng)一組織、統(tǒng)一申報、聯(lián)合出清、統(tǒng)一發(fā)布。第二階段，跨省區(qū)優(yōu)先計劃及市場主體全面放開后，實現(xiàn)全區(qū)域電量集中優(yōu)化、統(tǒng)一出清，建成涵蓋全區(qū)域范圍的南方區(qū)域電力市場，與國家市場協(xié)同運行，與境外交易有序銜接。
南方區(qū)域電力市場建設(shè)需要重點解決的問題
南方區(qū)域電力市場建設(shè)涉及與不同地區(qū)政策、機制銜接，從市場推進(jìn)情況來看，還存在一些問題需要重點解決。
關(guān)于統(tǒng)一市場體系建設(shè)的問題。本輪電力體制改革以來，地方政府主導(dǎo)市場建設(shè)，在建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度存在差異的情況下，各省區(qū)中長期市場、現(xiàn)貨市場獨立設(shè)計、獨立運行，省區(qū)之間市場模式、交易規(guī)則、價格機制以及業(yè)務(wù)運作都存在較大差異，“省為實體”格局沒有實質(zhì)改變，市場壁壘依然突出，與全國統(tǒng)一電力市場目標(biāo)差距較大。對此，南方區(qū)域電力市場建設(shè)將充分調(diào)動相關(guān)各方積極性，堅持市場一體化設(shè)計、系統(tǒng)推進(jìn)，加快構(gòu)建完整的區(qū)域市場體系，促進(jìn)中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、容量市場加快融合發(fā)展，實現(xiàn)各類交易協(xié)調(diào)聯(lián)動、協(xié)同運作。
關(guān)于區(qū)域利益協(xié)調(diào)的問題。從目前情況看，這可能是南方區(qū)域電力市場建設(shè)面臨的最大問題，也是最難協(xié)調(diào)的問題。由于東西部資源稟賦差異較大，南方區(qū)域市場建設(shè)利益調(diào)整較大，在市場建設(shè)過程中需要重點考慮東西部發(fā)展水平不同、電價承受能力不同等因素，著力解決好不同類型電源同臺競價與利益矛盾疏導(dǎo)、省間與省內(nèi)各類不平衡資金處理等問題。例如，針對區(qū)域市場下將出現(xiàn)省間、省內(nèi)不平衡資金的問題，初步考慮是，對于跨省區(qū)不平衡資金在送受省區(qū)合理分?jǐn)偦蚍窒?，對于省?nèi)不平衡資金將按照“誰受益、誰分?jǐn)?rdquo;的原則進(jìn)行疏導(dǎo)。
關(guān)于統(tǒng)一交易業(yè)務(wù)規(guī)范的問題。前一階段，各省區(qū)電力中長期市場在交易規(guī)則、交易品種、業(yè)務(wù)規(guī)范以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面都存在不同程度差異，增加了區(qū)域統(tǒng)一市場建設(shè)難度，與全國統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)目標(biāo)要求有較大差距。但區(qū)域市場條件下交易業(yè)務(wù)將發(fā)生較大變化，有些省區(qū)電力中長期交易業(yè)務(wù)甚至需要重構(gòu)，這也為在操作層面統(tǒng)一規(guī)范交易業(yè)務(wù)提供了有利契機。對此，南方區(qū)域?qū)凑諛?biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化方式統(tǒng)一交易品種、業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為市場融合和全國統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)探索經(jīng)驗。
關(guān)于新能源參與電力市場問題?，F(xiàn)階段，可再生能源消納量交易、綠色電力交易試點仍以培育、引導(dǎo)社會綠色能源消費為主，還不能滿足新能源大規(guī)模入市參與交易的要求，亟需建立適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的全新市場機制。區(qū)域現(xiàn)貨市場環(huán)境下，新能源保障消納機制將成為重要邊界條件，新能源參與市場方式、出力情況將成為影響現(xiàn)貨價格的重要因素。對此，需進(jìn)一步研究完善新能源參與現(xiàn)貨競價的處理方式，初步考慮將其作為市場邊界或者優(yōu)先出清參與現(xiàn)貨市場;對于參與直接交易的，將要求明確合同分時曲線，滿足分時結(jié)算需要;同時完善偏差考核方式。
關(guān)于有效市場與有為政府更好結(jié)合的問題。統(tǒng)一市場建設(shè)應(yīng)堅持市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)，從我國國情出發(fā)，著力構(gòu)建主體多元、競爭有序的電力交易格局;形成適應(yīng)市場要求的電價機制，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力，使市場在資源配置中起決定性作用;更好發(fā)揮政府作用，將政府管理重點放在加強發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)等的制定實施上面，加強市場監(jiān)管力度。這里特別需要指出的是，由于南方區(qū)域電力市場涉及南方五個省區(qū)，需要建立靈活的市場運營機制，并重點考慮出現(xiàn)市場失靈或熔斷時的市場干預(yù)權(quán)限以及快速響應(yīng)措施。
關(guān)于交易組織方面的問題。對于跨省區(qū)中長期合同，為落實西電東送國家戰(zhàn)略，保障電力供應(yīng)，保障中長期交易有效履約，跨省區(qū)優(yōu)先計劃(包括國家指令性計劃、政府間框架協(xié)議)作為物理合同，在區(qū)域現(xiàn)貨市場下將采用“地板價申報、優(yōu)先出清”方式處理，嚴(yán)格安排發(fā)電、送電計劃，執(zhí)行偏差結(jié)算;優(yōu)先計劃外增量交易可以作為差價合約。對于省內(nèi)中長期合同，在全電量集中式現(xiàn)貨市場下將轉(zhuǎn)化為差價合約。同時，考慮到來水、新能源出力難以預(yù)測，以及用電需求不確定等實際情況，需要進(jìn)一步完善中長期合同市場化調(diào)整機制，縮短交易周期，提高交易頻次，提供發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓、用電權(quán)轉(zhuǎn)讓、上下調(diào)預(yù)掛牌和偏差電量交易等交易計劃靈活調(diào)整方式。
關(guān)于市場風(fēng)險防控的問題。要充分考慮現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險要素及后果，做好應(yīng)急處置預(yù)案，確保發(fā)揮中長期交易“壓艙石”作用。一是加強現(xiàn)貨環(huán)境下售電公司資質(zhì)審核，發(fā)揮售電公司作為批發(fā)市場和零售市場有效銜接的橋梁作用，為零售用戶提供風(fēng)險緩沖服務(wù)。二是完善市場限價及價格傳導(dǎo)措施，如允許零售合同聯(lián)動現(xiàn)貨價格，或在零售合同中設(shè)置價格聯(lián)動比例下限，合理疏導(dǎo)市場風(fēng)險。三是提前研究市場模式切換措施，做好現(xiàn)貨非連續(xù)運行預(yù)案，以及現(xiàn)貨市場熔斷情況下的中長期交易結(jié)算機制，確保市場價格平穩(wěn)，市場風(fēng)險可控。(本文根據(jù)作者在中電聯(lián)2022年經(jīng)濟形勢與電力發(fā)展分析預(yù)測會上專題演講整理，由作者審定)
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2022年04期，作者系廣州電力交易中心董事長、黨委書記
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