國家能源集團(tuán)旗下上市公司龍?jiān)措娏?月17日發(fā)布公告，1月15日，龍?jiān)措娏推角f能源同步召開了吸收合并交易的第一次董事會，審議了方案預(yù)案，標(biāo)志著龍?jiān)措娏貧wA股之旅正式開啟。
實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市 打通內(nèi)部整合渠道
根據(jù)本次交易方案，龍?jiān)措娏M通過本次吸收合并平莊能源，同時收購國家能源集團(tuán)新能源資產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部資源配置集約化與業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)同化。
本次交易完成后，龍?jiān)措娏ψ鳛榇胬m(xù)公司將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市，可以同時在H股市場和A股市場開展資本運(yùn)作，打通境內(nèi)外融資渠道。
此外，龍?jiān)措娏κ菄夷茉醇瘓F(tuán)新能源板塊的上市平臺，本次吸收合并的同時，增加了資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買國家能源集團(tuán)優(yōu)質(zhì)新能源資產(chǎn)的交易，能夠保護(hù)現(xiàn)有香港市場投資者及股東的利益，同時也有利于減少龍?jiān)措娏εc國家能源集團(tuán)之間新能源業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭，有利于提高上市公司獨(dú)立性，為龍?jiān)措娏ξ磥碚霞瘓F(tuán)內(nèi)部資源打開了通道。
另外，按照本次交易方案，平莊能源的所有換股股東可選擇將所持有的平莊能源股份換為龍?jiān)措娏股股份，成為龍?jiān)措娏Φ墓蓶|。龍?jiān)措娏κ侵袊钤玳_發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司，目前已發(fā)展成為一家以新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團(tuán)，回歸A股將會給參與換股的平莊能源中小股東帶來更優(yōu)且更長遠(yuǎn)的回報。
1股平莊能源可換得0.3371股龍?jiān)措娏股新增股票
本次交易由換股吸收合并與資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買三部分組成。
第一部分為龍?jiān)措娏νㄟ^向平莊能源全體換股股東以發(fā)行A股股票換股吸收合并平莊能源，具體為1股平莊能源換得0.3371股龍?jiān)措娏股新增股票。
本次合并完成后，平莊能源將終止上市，并最終注銷法人資格。龍?jiān)措娏Φ脑瓋?nèi)資股及為本次吸收合并發(fā)行的A股股份將申請?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>
第二部分為平莊能源將其全部或部分的資產(chǎn)或負(fù)債以各方約定的價格轉(zhuǎn)讓給交易對方內(nèi)蒙古電力或其子公司，吸收合并后的龍?jiān)措娏θ匀粸樾履茉礃I(yè)務(wù)的龍頭公司。
第三部分為龍?jiān)措娏⑾驀夷茉醇瘓F(tuán)其他下屬子公司東北電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力現(xiàn)金購買其下屬9家優(yōu)質(zhì)新能源資產(chǎn)公司。
交易的三部分為一攬子方案，互為前提條件。
據(jù)了解，本次交易龍?jiān)措娏M購買的各項(xiàng)資產(chǎn)具備較好的盈利能力。2020年1-9月，龍?jiān)措娏M購買資產(chǎn)整體未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為17.31億元，歸母凈利潤5.59億元，ROE年化達(dá)到16.8%，總裝機(jī)容量204.2萬千瓦。本次交易的資產(chǎn)注入有助于解決龍?jiān)措娏εc國家能源集團(tuán)的同業(yè)競爭問題，有助于提升龍?jiān)措娏φw盈利能力及核心競爭力。
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