5月19日，受陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期消息影響，A股風(fēng)電板塊異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，創(chuàng)業(yè)板中環(huán)海陸(301040.SZ)直線封板，云南能投(002053.SZ)漲停，金雷股份(300443.SZ)、大金重工(002487.SZ)、海鍋股份(301063.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)等股拉升跟漲。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期。2022年1-3月國(guó)內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)新增招標(biāo)24.7GW，同比增長(zhǎng)74%;另?yè)?jù)分析機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，4月新增招標(biāo)14.4GW，同比增長(zhǎng)136%，與一季度相比提速明顯。
截至4月底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量已經(jīng)超40GW，其中4月份陸風(fēng)招標(biāo)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)有望超80GW。隨著海外加息導(dǎo)致原材料價(jià)格出現(xiàn)下行，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力出現(xiàn)一定程度的緩解，預(yù)計(jì)在整機(jī)廠商和零部件企業(yè)持續(xù)降本推動(dòng)下，行業(yè)盈利有望在Q2迎來(lái)拐點(diǎn)。
隨著風(fēng)電大兆瓦加速升級(jí)、大基地項(xiàng)目建設(shè)加快和風(fēng)機(jī)整體降價(jià)，陸上風(fēng)電裝機(jī)有望迎來(lái)快速回升，收益率有望明顯修復(fù)，預(yù)計(jì)全年整體裝機(jī)量有望達(dá)50GW以上。隨著招標(biāo)量持續(xù)增長(zhǎng)、招標(biāo)價(jià)格趨穩(wěn)、鋼鐵、銅等大宗原材料價(jià)格持續(xù)下降，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)上市公司盈利能力將逐季修復(fù)。
在國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商技術(shù)升級(jí)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)大幅提升的背景下，預(yù)計(jì)2022年風(fēng)機(jī)出口市場(chǎng)有望加速增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，“十四五”風(fēng)電累計(jì)投資超過(guò)8000億元，年均超過(guò)1600億元。
評(píng)論