回首來時(shí)路，經(jīng)過數(shù)十年的開拓創(chuàng)新與辛勤耕耘，中國(guó)風(fēng)電在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)方面均取得了舉世矚目的成就。成績(jī)代表過去，努力才有未來。隨著風(fēng)電逐漸成為新型電力系統(tǒng)的主體能源，向高質(zhì)量發(fā)展成為時(shí)代賦予風(fēng)能人的命題。為抓住歷史機(jī)遇，戰(zhàn)勝多重行業(yè)挑戰(zhàn)，業(yè)界需要圍繞關(guān)鍵問題形成廣泛共識(shí)，攜手加以解決。
在2024中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上，邀請(qǐng)到中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副主任李鵬、金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛、遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍、明陽智慧能源集團(tuán)股份公司總裁兼首席技術(shù)官張啟應(yīng)、三一重能股份有限公司總經(jīng)理李強(qiáng)、風(fēng)能行業(yè)資深專家王海波，共同參加了由中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖主持的專題論壇。論壇話題針對(duì)當(dāng)下風(fēng)電行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇展開，嘉賓討論激烈，聽眾反響強(qiáng)烈。
競(jìng)爭(zhēng)激烈，整機(jī)利潤(rùn)水平待提高
我國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的制定，明確釋放出風(fēng)電市場(chǎng)的空間信號(hào)，參與整機(jī)市場(chǎng)的企業(yè)，都希望抓住機(jī)遇搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，機(jī)組大型化技術(shù)的發(fā)展與風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的完善，進(jìn)一步降低了產(chǎn)品成本，對(duì)良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)起到一定支撐作用。
“國(guó)內(nèi)外大多數(shù)國(guó)家制定了‘雙碳’發(fā)展目標(biāo)。以歐洲為例，如果沒有中國(guó)的風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品支撐，是無法在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的。所以中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展，帶來了中國(guó)企業(yè)世界級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)力，從這個(gè)角度來看，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是積極有益的。”張啟應(yīng)表示：“如果有2~3家整機(jī)商賺錢，就不是惡性競(jìng)爭(zhēng)，而是在迫使企業(yè)提升效率與效益，技術(shù)迭代會(huì)更快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更快，風(fēng)電相比其他新能源比重會(huì)增加。”
田慶軍也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。他表示：“新能源是當(dāng)下最具生命力和競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，成本下降意味著行業(yè)的繁榮、多元化和更廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)也倒逼產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加大人才、技術(shù)和研發(fā)投入，進(jìn)一步降本增效，才能在這場(chǎng)風(fēng)電長(zhǎng)跑馬拉松中堅(jiān)持到最后。”
具體到在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，整機(jī)企業(yè)應(yīng)保持怎樣的利潤(rùn)水平更健康？李強(qiáng)表示，合理的整機(jī)毛利率應(yīng)在15~25%，過高會(huì)影響業(yè)主開發(fā)風(fēng)電的興趣，過低長(zhǎng)期來看是不可持續(xù)的。
在論壇嘉賓們看來，風(fēng)電機(jī)組的質(zhì)量與性能水平無法被量化，也在某種程度上增強(qiáng)了產(chǎn)品價(jià)格對(duì)招投標(biāo)的影響程度。
對(duì)此李鵬表示，整機(jī)商希望開發(fā)商為更好的產(chǎn)品付質(zhì)量溢價(jià)，但溢價(jià)背后的價(jià)值是什么，多年來還難以提出有說服力的衡量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量難被量化。
“在評(píng)價(jià)過程中，怎么把服務(wù)價(jià)值翻譯成價(jià)格，把質(zhì)量?jī)r(jià)值翻譯成價(jià)格，把研發(fā)投入翻譯成價(jià)格，是我們要加強(qiáng)去做的。”曹志剛也表示。
這就在某種程度上導(dǎo)致了風(fēng)電機(jī)組的同質(zhì)化。但風(fēng)電機(jī)組在技術(shù)路線與產(chǎn)業(yè)鏈上的同質(zhì)化，并不代表整機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與控制能力上不具差異性。風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)，并非像在中關(guān)村攢電腦那么簡(jiǎn)單。
“風(fēng)電整機(jī)商在發(fā)電裝備企業(yè)里是獨(dú)樹一幟的存在。因?yàn)槠渌袠I(yè)不存在整機(jī)商，例如建設(shè)一個(gè)火電站，鍋爐是從一家企業(yè)購買，汽機(jī)是從另一家企業(yè)購買，發(fā)電機(jī)又是另一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品，最后組合成整體。風(fēng)電裝備是高度集成的，與其他行業(yè)差別很大。”曹志剛進(jìn)一步表示：“整機(jī)與零部件的設(shè)計(jì)需要銜接貫通在一起，雙方相互了解，做出的產(chǎn)品才是最優(yōu)的。”
張啟應(yīng)進(jìn)一步解釋道：“比如我們做漂浮式風(fēng)電機(jī)組，包括雙轉(zhuǎn)子機(jī)組，都是非常難的事情，是在探索人類未知領(lǐng)域。在某些領(lǐng)域中外是相互借鑒與學(xué)習(xí)的，但今天中國(guó)風(fēng)電企業(yè)正承擔(dān)著先驅(qū)的角色，走向未知。”
“To be，or not to be”，質(zhì)量是關(guān)鍵
近年來我國(guó)風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品大型化發(fā)展趨勢(shì)明顯，已推出15MW陸上與22MW海上風(fēng)電機(jī)型，步入技術(shù)與產(chǎn)品“無人區(qū)”。
“我們過去是量變積累出質(zhì)變。接下來質(zhì)變是不是能夠再帶來量變，有一個(gè)很大的問號(hào)，或者說需要經(jīng)歷一個(gè)過程。在投入新技術(shù)研發(fā)的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)與以前相比出現(xiàn)了幾何式增長(zhǎng)。”曹志剛進(jìn)一步表示，“機(jī)組容量越大，我們擔(dān)負(fù)的責(zé)任越大，因?yàn)槊恳慌_(tái)機(jī)組出問題都會(huì)導(dǎo)致更大損失。”
李強(qiáng)對(duì)近年來我國(guó)風(fēng)電降本情況進(jìn)行了介紹：“2022年風(fēng)電機(jī)組的含稅公斤單價(jià)大概在31-32元，2023年年初降到29元。隨著大型化技術(shù)發(fā)展和材料進(jìn)步，今天風(fēng)電機(jī)組的含稅公斤單價(jià)大概在25-26元。”
“通過激烈的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)上述成果是正確的，但速度有點(diǎn)快，產(chǎn)品是否得到了全面驗(yàn)證是個(gè)問題。”李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，當(dāng)含稅公斤單價(jià)達(dá)到了這個(gè)程度，在任何行業(yè)都已存在極大風(fēng)險(xiǎn)，要注重高質(zhì)量發(fā)展。
一些論壇嘉賓則更明確地指出，風(fēng)電整機(jī)環(huán)節(jié)已經(jīng)進(jìn)入洗牌期，企業(yè)應(yīng)加之重視。
“未來2-3年，即便新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)定在75-80GW，可能也會(huì)有質(zhì)量管控不到位的廠家出局，或是其市場(chǎng)份額固守在自己所掌握風(fēng)資源規(guī)模比例上。企業(yè)要高效做好產(chǎn)業(yè)鏈管理工作，千萬不要出批量事故。”李鵬提醒道。
田慶軍表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)：“未來2—3年，質(zhì)量管控不到位的廠家會(huì)出局。企業(yè)要正確評(píng)估能否承擔(dān)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、是否有能力解決風(fēng)險(xiǎn)帶來的質(zhì)量問題，通過人才、技術(shù)、研發(fā)的持續(xù)投入，在變大的過程中逐步變強(qiáng)。邁向“雙碳”目標(biāo)的過程是一場(chǎng)長(zhǎng)跑，足夠的研發(fā)投入和人才儲(chǔ)備是堅(jiān)持到最后的關(guān)鍵。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都面臨洗牌，從整機(jī)到零部件企業(yè)，如果不能提供又便宜又好的產(chǎn)品，很快會(huì)在市場(chǎng)上沒有生存之地。”
張啟應(yīng)在強(qiáng)調(diào)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量管理的同時(shí)，提出了一個(gè)觀點(diǎn)。他表示，與日本等市場(chǎng)發(fā)展模式不同，中國(guó)是一個(gè)大開大合的市場(chǎng)，容易出現(xiàn)一些問題，但因?yàn)橐?guī)模大且發(fā)展速度快，企業(yè)要做的是在錯(cuò)誤中快速學(xué)習(xí)、迭代、發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能力提升。
李強(qiáng)認(rèn)為，在目前的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，企業(yè)需要通過創(chuàng)新和精益化管理，提升競(jìng)爭(zhēng)力。“一方面，同質(zhì)化導(dǎo)致同樣零部件規(guī)模還會(huì)再擴(kuò)大，行業(yè)有協(xié)同效應(yīng)，既能做到質(zhì)量，也能做到價(jià)格。另一方面，現(xiàn)在機(jī)組含稅公斤單價(jià)已到25元，目前三一重能正努力實(shí)現(xiàn)一個(gè)構(gòu)想，就是將公斤單價(jià)控制在含稅19.8元。例如，雙葉片機(jī)組的研制，如果能夠減掉一個(gè)葉片，并進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)速，采用更適合的齒輪箱，又可下降20%的成本。”
加強(qiáng)多元化經(jīng)營(yíng)，提升企業(yè)利潤(rùn)
雖然目前整機(jī)環(huán)節(jié)存在利潤(rùn)過低問題，但風(fēng)電開發(fā)仍具備不錯(cuò)的利潤(rùn)水平。對(duì)此，王海波舉了兩個(gè)案例進(jìn)行說明：“吉林某鋼鐵企業(yè)需要68億千瓦時(shí)電量，期望的電價(jià)是0.44元/千瓦時(shí)。吉林隨便一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的折算滿發(fā)小時(shí)數(shù)就能達(dá)到3500h，如果是保持上述電價(jià)，項(xiàng)目全投資大概3-4年就能回本。另一個(gè)例子是，烏蘭察布某數(shù)據(jù)中心期望電價(jià)為0.35元/千瓦時(shí)，而烏蘭察布風(fēng)電項(xiàng)目的造價(jià)也就3000多元/千瓦，在0.35元/千瓦時(shí)電價(jià)下，4年全投資回本。”
李鵬也有相關(guān)案例分享。他以北方地區(qū)一個(gè)風(fēng)光同場(chǎng)項(xiàng)目為例指出，風(fēng)電部分的EPC價(jià)格不到5000元/千瓦，年等效利用小時(shí)數(shù)3100h，電價(jià)大概是0.31元/千瓦時(shí)，與煤電標(biāo)桿電價(jià)持平。旁邊光伏部分的EPC價(jià)格大概不到4000元/千瓦，年等效利用小時(shí)數(shù)1524h，電價(jià)在0.31元/千瓦時(shí)基礎(chǔ)上打八折，執(zhí)行谷電價(jià)格。通過測(cè)算可以發(fā)現(xiàn)，兩項(xiàng)資產(chǎn)內(nèi)部收益率相差5倍左右。
與開發(fā)類似，風(fēng)電零部件與材料等環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平也相對(duì)整機(jī)更高。“在座的也有零部件企業(yè)，我知道有企業(yè)一年的銷售額可達(dá)200億元，凈利潤(rùn)60億元，這樣的經(jīng)營(yíng)水平已經(jīng)維持了多年。還有很多化工企業(yè)，處于葉片產(chǎn)業(yè)鏈上游，3年回本很正常。”王海波指出。
對(duì)此，王海波認(rèn)為，整機(jī)商創(chuàng)造的價(jià)值很多，但價(jià)值和價(jià)格從來是兩回事，說明整機(jī)商在整個(gè)鏈條中的博弈能力不足。他強(qiáng)調(diào)，風(fēng)電行業(yè)很賺錢，沒賺到是的選擇問題，選擇做整機(jī)而非零部件或項(xiàng)目開發(fā)。“如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采用了一體化戰(zhàn)略，你就必須一體化。像搞鐵人五項(xiàng)比賽，非要強(qiáng)調(diào)自己是單項(xiàng)冠軍，是沒有意義的。”
田慶軍也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)：“不僅應(yīng)關(guān)注風(fēng)電機(jī)組制造的毛利，而應(yīng)從整體經(jīng)營(yíng)角度審視企業(yè)的盈利能力。企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)需求靈活配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)綜合毛利穩(wěn)定。此外產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)當(dāng)共享利潤(rùn)，構(gòu)建健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而非單方面追求某一部分的利益最大化。通過多元化經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)均攤可以讓行業(yè)走得更遠(yuǎn)。”
多點(diǎn)發(fā)力，未來風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展可期
參與論壇討論的嘉賓，也紛紛對(duì)支撐未來風(fēng)電發(fā)展的主要細(xì)分市場(chǎng)給出自己的判斷。
田慶軍對(duì)海外市場(chǎng)的未來表現(xiàn)充滿期待：“雖然中國(guó)風(fēng)電制造業(yè)毛利率下降，但全球市場(chǎng)是開放的，更具成本競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)機(jī)組已經(jīng)在全球風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中嶄露頭角。預(yù)計(jì)未來若干年，國(guó)際市場(chǎng)的訂單規(guī)模和中國(guó)整機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力均會(huì)持續(xù)提升，海外市場(chǎng)依然值得期待。”
李鵬則對(duì)“三北”大基地的發(fā)展持樂觀態(tài)度，“在‘三北’單機(jī)年利用小時(shí)數(shù)達(dá)到4000-5000h很常見，如果場(chǎng)站年利用小時(shí)數(shù)能達(dá)到4000h，可以與工業(yè)負(fù)荷進(jìn)行很好的匹配。再加上儲(chǔ)能，也是‘三北’的一個(gè)增量。還有‘三北’源網(wǎng)荷儲(chǔ)的破局，目前來看我國(guó)做的實(shí)驗(yàn)是比較超前的。”
對(duì)于風(fēng)電未來全面進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，李鵬也充滿信心。他認(rèn)為，現(xiàn)貨市場(chǎng)一定是解決新能源健康發(fā)展和調(diào)節(jié)風(fēng)光比例，很重要的一個(gè)措施，包括解決它的消納問題。現(xiàn)貨市場(chǎng)交易一定會(huì)對(duì)風(fēng)電有利，而且現(xiàn)在已經(jīng)被驗(yàn)證。“全世界所有國(guó)家的風(fēng)電與光伏進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)后，都會(huì)大幅分化。風(fēng)電的同時(shí)率只有20%，所以對(duì)電網(wǎng)的友好性非常強(qiáng)。山西風(fēng)電和光伏價(jià)差已經(jīng)從過去的0.01元/千瓦時(shí)，漲到0.02元/千瓦時(shí)以上，現(xiàn)在又漲到將近0.05元/千瓦時(shí)。同樣是新能源的發(fā)電，在純現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行的，甚至有風(fēng)電比光伏高0.1元/千瓦時(shí)以上的情況。”
在2024中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上秦海巖表示，2024-2025年，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量每年預(yù)計(jì)將不低于7500萬千瓦；到2030年，年新增裝機(jī)容量有望超過2億千瓦。論壇嘉賓們認(rèn)為，為達(dá)到2030年風(fēng)電新增裝機(jī)量2億千瓦目標(biāo)，需要使“風(fēng)電+”起到更大作用。
李鵬進(jìn)一步對(duì)比了風(fēng)電與光伏，認(rèn)為風(fēng)電商業(yè)模式的靈活性還需進(jìn)一步增強(qiáng)：“2023年光伏新增裝機(jī)量大概是2.17億千瓦，分布式占到接近1.1億千瓦，如果不做‘光伏+’，而是在‘三北’開發(fā)大型光伏電站，其新增裝機(jī)最多也就1億千瓦。目前風(fēng)電的商業(yè)模式創(chuàng)新水平相對(duì)滯后，一定要拓展‘風(fēng)電+’，包括分散式與風(fēng)電直供等，才能進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)。”
“過去重點(diǎn)關(guān)注電源側(cè)、大通道、集中式能源供給，而未來將更關(guān)注消費(fèi)側(cè)需求，分散式或分布式能源系統(tǒng)的大規(guī)模應(yīng)用將成為主流。氫氨醇等新型能源替代方式也將成為與電氣化并駕齊驅(qū)的重要能源供應(yīng)形式。”田慶軍也對(duì)此發(fā)表了自身的看法。
來源：《風(fēng)能》雜志
評(píng)論