2018-2022年中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

影響因素分析

一、有利因素

（一）政策支持

2018年3月28日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于降低企業(yè)用能成本和《政府工作報(bào)告》關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的要求，決定分兩批實(shí)施降價(jià)措施，落實(shí)一般工商業(yè)電價(jià)平均下降10％的目標(biāo)要求，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。通知要求：1、全面落實(shí)已出臺(tái)的電網(wǎng)清費(fèi)政策；2、推進(jìn)區(qū)域電網(wǎng)和跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格改革；3、進(jìn)一步規(guī)范和降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)；4、臨時(shí)性降低輸配電價(jià)。將省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)已核定的規(guī)劃新增輸配電投資額轉(zhuǎn)為用于計(jì)提折舊的比例由平均75％降至70％，減少本監(jiān)管周期定價(jià)成本，并相應(yīng)降低輸配電價(jià)。

（二）“一帶一路”帶來(lái)了新機(jī)遇

發(fā)展低碳清潔能源和可再生能源已成全球共識(shí)，綠色發(fā)展原則要成為國(guó)際產(chǎn)能合作稟承的基本理念。未來(lái)我國(guó)需要積極推進(jìn)綠色電力示范項(xiàng)目的落地，優(yōu)選一批“一帶一路”沿線技術(shù)好、輻射能力強(qiáng)、有電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的重點(diǎn)合作區(qū)域；推動(dòng)一批有示范帶動(dòng)效應(yīng)的綠色電力項(xiàng)目落地，建立綠色電力發(fā)展的示范區(qū)，來(lái)引導(dǎo)“一帶一路”電力的綠色發(fā)展。

加大可再生能源出口成為我國(guó)“一帶一路”電力投資的重要方向。2017年，我國(guó)可再生能源出口已達(dá)4000萬(wàn)千瓦。

在印度尼西亞，大約有800個(gè)漁業(yè)中心，由于沒有電力，無(wú)法制冰，打撈的魚難以變成商品，只能白白壞掉。當(dāng)?shù)卣蜕鐣?huì)組織曾表示，非常希望中國(guó)的新能源企業(yè)，特別是光伏發(fā)電企業(yè)，能夠給印尼帶來(lái)全新的電力普及服務(wù)方案。在沒有覆蓋大電網(wǎng)的小島上，以新能源、分布式微電網(wǎng)加儲(chǔ)能的方式，解決電力供應(yīng)。

為加快清潔能源出口，應(yīng)做好電力規(guī)劃，在關(guān)注電力供應(yīng)的同時(shí)，還要與需求側(cè)相結(jié)合，注重需求側(cè)的節(jié)能、環(huán)保及氣候變化問(wèn)題；在政策方面，要與不同國(guó)家、政府和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)組織合作，幫助他們提升能力。

在“一帶一路”倡議雙邊合作中應(yīng)制定一個(gè)綜合性的戰(zhàn)略方案，通過(guò)政策引導(dǎo)來(lái)有效地為可再生能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供“走出去”的機(jī)會(huì)，避免在投資活動(dòng)中給“一帶一路”沿線國(guó)家的環(huán)境和氣候造成潛在風(fēng)險(xiǎn)與不利影響。

（三）開拓海外市場(chǎng)

近些年來(lái)，中國(guó)電力工業(yè)高速發(fā)展，技術(shù)和管理有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，比如特高壓技術(shù)和超臨界已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)行列，從規(guī)劃還是到建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理水平，都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟(jì)常態(tài)化，電力發(fā)電裝機(jī)容量逐年下降，加之火電的政策、棄風(fēng)、棄光的狀況加劇，我國(guó)電力企業(yè)逐步開拓海外市場(chǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年來(lái)我國(guó)對(duì)外投資主要在九個(gè)國(guó)家，一共有40個(gè)項(xiàng)目。對(duì)于東南亞主要投資領(lǐng)域是在煤電和水電，南亞國(guó)家主要是風(fēng)電和煤電。對(duì)于工程承包來(lái)說(shuō)，近4年來(lái)共投資有295個(gè)項(xiàng)目，分布于40余個(gè)國(guó)家，涵蓋了“一帶一路”大部分國(guó)家，在東南亞地區(qū)還是以傳統(tǒng)煤電水電為主。

截至2017年底，我國(guó)主要電力企業(yè)境外累計(jì)實(shí)際投資總額達(dá)746億美元。2017年，國(guó)內(nèi)主要電力企業(yè)實(shí)際完成對(duì)外投資193億美元，同比2016年增長(zhǎng)1．48倍，投資涉及水電、火電、新能源輸配電等不同領(lǐng)域。

二、不利因素

（一）電力改革與市場(chǎng)化建設(shè)進(jìn)入深水區(qū)

近幾年，電力改革全面推進(jìn)、成效顯著，接下來(lái)的電力改革將逐步進(jìn)入攻堅(jiān)克難、啃硬骨頭的深水區(qū)。綜合體現(xiàn)在：一是政策多門、各地各異。導(dǎo)致各類試點(diǎn)在具體落實(shí)過(guò)程中，中央各部門之間、中央與地方之間、政府與市場(chǎng)主體之間、電力企業(yè)與社會(huì)之間協(xié)調(diào)難度大，規(guī)則不規(guī)范，市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)各地各異。二是跨省區(qū)交易存在壁壘障礙。市場(chǎng)交易體系不健全、品種不完善、信息不對(duì)稱，制約清潔能源跨區(qū)交易與消納規(guī)模，難以體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)資源配置的優(yōu)勢(shì)。三是電價(jià)體系有待完善。當(dāng)前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶側(cè)價(jià)格仍以計(jì)劃調(diào)控為主導(dǎo)，缺乏合理的市場(chǎng)化疏導(dǎo)機(jī)制，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)的合理利潤(rùn)空間被肆意擠壓，輸配電成本歸集和電價(jià)交叉補(bǔ)貼沒有科學(xué)的監(jiān)審標(biāo)準(zhǔn)，電網(wǎng)和社會(huì)企業(yè)投資配電網(wǎng)積極性受挫，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力減弱。四是支撐增量配電試點(diǎn)的相關(guān)政策規(guī)范和發(fā)展規(guī)劃缺乏，相關(guān)法規(guī)不清晰，配電存量與增量的區(qū)域劃分與建設(shè)發(fā)展困難重重，投資效益不確定，安全運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。

（二）電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)

隨著我國(guó)電力快速發(fā)展和持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大電網(wǎng)不斷延伸，電壓等級(jí)不斷提高，大容量高參數(shù)發(fā)電機(jī)組不斷增多，新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng)，電力系統(tǒng)形態(tài)及運(yùn)行特性日趨復(fù)雜，特別是信息技術(shù)等新技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的非傳統(tǒng)隱患增多，對(duì)系統(tǒng)支撐能力、轉(zhuǎn)移能力、調(diào)節(jié)能力提出了更高要求，給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了嚴(yán)峻考驗(yàn)。

（三）環(huán)保趨嚴(yán)

《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》于2018年1月1日實(shí)施，地方環(huán)保稅應(yīng)征稅額可提高到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的1－10倍，將增加企業(yè)成本。多個(gè)省份推出了嚴(yán)于國(guó)家要求的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)增加煙羽治理、煤場(chǎng)全封閉等新要求，增加了企業(yè)環(huán)保改造負(fù)擔(dān)。火力發(fā)電行業(yè)是國(guó)家實(shí)施排污許可證管理的首批行業(yè)，對(duì)環(huán)保管理提出了更高要求。全國(guó)碳排放權(quán)交易體系于2017年12月正式啟動(dòng)，健全了綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，構(gòu)建了市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，促進(jìn)我國(guó)綠色低碳和更高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)火電廠減排溫室氣體提出了更高要求。低碳環(huán)保要求日益嚴(yán)格，增加了火電企業(yè)的成本。

發(fā)電量預(yù)測(cè)

2016年1－12月，全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為59，111．2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4．5％；2017年1－12月，全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為62，758．2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5．7％；2018年1－5月，全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為26，361．2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8．5％。

我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)發(fā)電量將達(dá)到66，210億千瓦時(shí)，未來(lái)五年（2018－2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4．75％，2022年將達(dá)到79，705億千瓦時(shí)。

圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2018－2022年中國(guó)累計(jì)發(fā)電量預(yù)測(cè)

全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)

2016年，全國(guó)全社會(huì)用電量為59，198億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5．0％；2017年，全社會(huì)用電量為63，077億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6．6％；2018年1－5月，全國(guó)全社會(huì)用電量為26，628億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9．7％。

我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)到67，177億千瓦時(shí)，未來(lái)五年（2018－2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5．62％，2022年將達(dá)到83，613億千瓦時(shí)。

圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2018－2022年中國(guó)全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)

電力工程建設(shè)投資規(guī)模預(yù)測(cè)

2016年，全國(guó)電力工程建設(shè)完成投資8840億元，達(dá)到歷年來(lái)的最高值；2017年的投資額為8014億元，同比下滑9．3％。

我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)電力工程建設(shè)投資額將達(dá)到7，854億元，未來(lái)五年（2018－2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為1．87％，2022年將達(dá)到8，458億元。

圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2018－2022年中國(guó)電力工程建設(shè)投資額預(yù)測(cè)

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