光伏市場(chǎng)正面臨短期需求增速放緩的挑戰(zhàn)。
6月11日— 15日，SNEC PV+第十七屆(2024)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)如期舉辦。其間，在InfoLink會(huì)員限定光儲(chǔ)峰會(huì)上，第三方咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting光伏資深分析師趙延慧表示，2024年和2025年全球光伏市場(chǎng)短期需求增速將放緩。“以組件需求規(guī)?？趶絹?lái)說(shuō)，樂(lè)觀估計(jì)2024年全球光伏需求將有12%左右的增幅，悲觀估計(jì)則將開始面臨零增長(zhǎng)的考驗(yàn)。”
記者了解到，作為全球范圍內(nèi)新增和累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模最大的市場(chǎng)，中國(guó)在2024年也將面臨光伏市場(chǎng)需求增幅放緩考驗(yàn)。
趙延慧表示，盡管去年中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)造了近217GW的歷史新高，但是目前行業(yè)處于一個(gè)險(xiǎn)象環(huán)生的環(huán)境，2024年保持去年的新增裝機(jī)水平壓力較大。目前，光伏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的壓力主要在于分布式光伏，需求在下半年可能出現(xiàn)下降，而地面光伏市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)仍將保持較為明顯的增長(zhǎng)。
除了中國(guó)之外，歐洲和美國(guó)也是全球重要的光伏市場(chǎng)。趙延慧預(yù)計(jì)，2024年歐洲光伏市場(chǎng)的組件需求承壓，預(yù)計(jì)下降至85GW—97GW。另外，由于美國(guó)對(duì)中國(guó)和東南亞光伏產(chǎn)品實(shí)施了一系列的貿(mào)易壓制，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)深感美國(guó)釋放的“寒意”。
回望過(guò)去，全球光伏市場(chǎng)保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)InfoLink Consulting測(cè)算，截至2023年年底，全球光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1500GW，2023年全球組件需求規(guī)模為466.8GW。到2023年，全球GW級(jí)光伏市場(chǎng)已經(jīng)從26個(gè)增加至31個(gè)。
但趙延慧也指出：“未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)哪些市場(chǎng)可能面臨停滯或負(fù)增長(zhǎng)？這是當(dāng)下中國(guó)光伏從業(yè)者不得不考慮的一個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)因素。另外，盡管目前整體海外制造規(guī)模相對(duì)于海外需求而言仍存在較大差距，但是美國(guó)和歐洲的本土制造能否在未來(lái)10年或20年掀起新的浪潮同樣值得關(guān)注。”
在全球光伏市場(chǎng)需求趨緩的同時(shí)，以中國(guó)制造為主的全球光伏產(chǎn)能正在進(jìn)行新一輪供需關(guān)系的調(diào)整。
“2024年—2025年，光伏產(chǎn)能供過(guò)于求形勢(shì)嚴(yán)峻。” InfoLink Consulting光伏分析師杜加恩表示，當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）基本處于虧損階段。由于行業(yè)的非理性發(fā)展，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格反彈跡象不明顯，很難出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
與此同時(shí)，記者也注意到，目前光伏行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)進(jìn)入加速出清階段。2023年下半年，光伏市場(chǎng)有關(guān)裁員、放假、減產(chǎn)停產(chǎn)、項(xiàng)目延期或終止的消息不絕于耳，落后產(chǎn)能也將有望被加速淘汰。
通威股份首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)博士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》等媒體采訪時(shí)表示：“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，歷經(jīng)四次危機(jī)，呈現(xiàn)出一個(gè)螺旋式發(fā)展的過(guò)程?？梢钥吹?，當(dāng)前人類對(duì)于清潔能源的需求仍然沒(méi)有改變，我們的光伏技術(shù)不斷進(jìn)步，發(fā)電成本不斷降低，可以更大促進(jìn)光伏市場(chǎng)的發(fā)展。隨著光伏市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，未來(lái)市場(chǎng)有望消納更大規(guī)模的產(chǎn)能，長(zhǎng)期來(lái)看這個(gè)周期一定會(huì)過(guò)去。”
杜加恩建議，光伏頭部企業(yè)應(yīng)積極加強(qiáng)研發(fā)，在同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)中尋找短期無(wú)法取代的產(chǎn)品和布局路線。專業(yè)化、二線企業(yè)由于較難改變行業(yè)發(fā)展，需設(shè)法掌握最前沿的技術(shù)選型與商業(yè)模式。
杜加恩還提醒道：“海外市場(chǎng)側(cè)重低碳技術(shù)發(fā)展。在考慮光伏玻璃、背板和邊框的情境之下，雙面雙玻組件與雙面單玻組件的碳排差距將反映出一定的碳稅差額。五年后，碳成本對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)方針與布局策略的影響將開始大幅顯現(xiàn)。”
基于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、海外需求旺盛、部分地區(qū)貿(mào)易壁壘等因素考量，如今光伏出海已經(jīng)從“全球賣”向“全球造”轉(zhuǎn)變。
光伏分析師趙藝說(shuō)：“東南亞地區(qū)的光伏主輔材布局已趨于完備，美國(guó)的激勵(lì)政策與本土產(chǎn)能缺口正吸引全球光伏企業(yè)布局。除此之外，中東地區(qū)擁有穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求與輸往歐美市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)以及‘一帶一路’的營(yíng)商環(huán)境，潛力也不容小覷。”
值得關(guān)注的是，類似光伏產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)也面臨著同樣的市場(chǎng)供需形勢(shì)。在此背景下，受上游原材料價(jià)格下降、市場(chǎng)供給增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，2023年以來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格持續(xù)下降。
儲(chǔ)能分析師宋忠鉻表示，碳酸鋰價(jià)格在2024年將會(huì)持續(xù)震蕩，并保持在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，價(jià)格不會(huì)突破供需對(duì)應(yīng)的邊際成本。另外，由于供需嚴(yán)重錯(cuò)配和廠家拼搶市場(chǎng)占有率，電芯價(jià)格走勢(shì)已與碳酸鋰脫鉤。
“內(nèi)卷之下，儲(chǔ)能廠家紛紛選擇出海，其海外產(chǎn)能將自2026年起開始放量。”宋忠鉻說(shuō)。
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)
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