充滿不確定性的2020年轉(zhuǎn)眼到了年末，全球市場在這一年經(jīng)歷了疫情爆發(fā)初期的恐慌，嚴(yán)格防疫措施帶來的物流阻礙和人員短缺，還有疫情二次爆發(fā)和反復(fù)的擔(dān)憂。但是根據(jù)分析機構(gòu)發(fā)布的全球市場報告，包括中國、美國、歐洲以及東南亞、中東等光伏市場并沒有受到疫情的嚴(yán)重影響，有的國家裝機量甚至出現(xiàn)大幅增長，這給未來幾年尤其是2021年的光伏市場帶來了更多希望和信心。
在這一年，中東、東南亞、歐洲等地區(qū)舉行了多次光伏電價競標(biāo)和招標(biāo)，一方面中標(biāo)電價再次刷新了紀(jì)錄，另一方面在技術(shù)中立的電價競標(biāo)中，光伏發(fā)電開始更多地與儲能、制氫等相結(jié)合。同時，越來越多的中企和國際性能源巨頭（尤其是石油/天然氣企業(yè)）開始加入到投資和EPC的爭奪戰(zhàn)中，光伏們統(tǒng)計了令人印象深刻的海外市場十大光伏電價競標(biāo)，希望能通過這些數(shù)據(jù)簡單勾勒出在氣候挑戰(zhàn)下，光伏發(fā)電給能源轉(zhuǎn)型帶來的驚喜和巨大推動。
1、年頭年尾雙響炮，波蘭上演1.55GW光伏電價競標(biāo)重頭戲
波蘭光伏市場爆發(fā)的生命力，讓整個歐盟為之驚喜，2019年和2020年打破了以往緩慢的發(fā)展態(tài)勢，1GW和2.2GW的新增光伏裝機實現(xiàn)了越級跳。波蘭政府大力推行的能源招標(biāo)功不可沒。
其中，2020年11月份舉行的1MW以上光伏和風(fēng)電招標(biāo)，兩種清潔能源中標(biāo)的份額平分秋色，光伏中標(biāo)了800MW，風(fēng)電中標(biāo)約900MW。平價中標(biāo)電價比去年1MW以上項目的競標(biāo)電價高出了7.5%，可再生能源人士表示，“平價電價略高于去年，主要是由于風(fēng)電項目占比份額的下降，因為風(fēng)電在波蘭可能比大規(guī)模光伏提供更低的價格?！?/p>
波蘭能源部預(yù)計2021年還將舉辦兩次能源招標(biāo)，分別部署1GW（項目容量不超過1MW）和700MW（1MW以上項目）的光伏裝機容量。
2、 中企最大EPC訂單，卡塔爾800MW電價1.6美分/KWh
年初的大型招標(biāo)不僅在波蘭，在中東同樣引起了轟動。卡塔爾通用水電公司800MW光伏項目，1.6美分/KWh打破了2019年葡萄牙太陽能電價競標(biāo)歷史最低電價。石油巨頭道達爾和日本丸紅集團組成的聯(lián)合財團中標(biāo)，并與中國電建集團貴州工程有限公司于2020年2月6日簽訂EPC合同。
圖片：丸紅、道達爾、中電建貴州公司三方簽約，來源：貴州工程公司
該電站是卡塔爾首個太陽能發(fā)電站，項目將于2022年世界杯前上線，將為卡塔爾通用水電公司提供25年的電力供應(yīng)，預(yù)計可滿足卡塔爾峰值電力需求的10%。
3、單體最大，阿布扎比1.5GW光伏電站，法電+晶科超低價中標(biāo)
2020年上半年最吸人眼球的非阿布扎比招標(biāo)莫屬，歷時近一年的1.5GW光伏招標(biāo)最終花落法電和晶科，1.3533美分/kWh的電價力壓卡塔爾，將最低記錄重新捧回了中東。項目后期總裝機容量擴展到2GW。
圖片：阿聯(lián)酋政府的媒體辦公室當(dāng)時發(fā)布的推文。
根據(jù)阿聯(lián)酋報紙《國家報》報道，其他競標(biāo)的四個財團均實力雄厚，包括沙特水電領(lǐng)頭的財團，道達爾和丸紅商事財團，Engie和International Power組成的財團以及日本軟銀和意大利埃尼集團組成的財團。
2020年7月28日，作為Al Dhafra項目的中標(biāo)者之一，晶科科技與阿聯(lián)酋水電公司(EWEC)正式簽署了為期30年的電力收購協(xié)議(PPA)。
4、招標(biāo)次數(shù)最多，德國超1GW光伏容量由招標(biāo)推動
作為歐盟成員國第一大光伏市場，德國市場的穩(wěn)健增長令人欣喜。德國電網(wǎng)全年發(fā)布多次招標(biāo)，并在9月份舉行了首次創(chuàng)新技術(shù)招標(biāo)，
在三月份的招標(biāo)中，德國電網(wǎng)機構(gòu)公布了第三次對750KW以上光伏項目的特別招標(biāo)結(jié)果，最終成交51個光伏項目?？傃b機容量為301MW。中標(biāo)價格從5.17/kWh美分到6.11美分/kWh不等，平均價格為5.77美分/kWh。成交項目中將有34個安裝在巴伐利亞南部地區(qū)的耕地和草地上。
在七月舉行的最新大規(guī)模光伏技術(shù)專項招標(biāo)中，共簽訂192.2MW的光伏項目。中標(biāo)電價在6.0美分/kWh到6.8美分/kWh之間。
在十一月結(jié)束的大型光伏和陸上風(fēng)電項目混合招標(biāo)中，43個中標(biāo)項目全部為光伏發(fā)電項目，總?cè)萘繛?02MW。最終價格在6.3美分/kWh到6.6美分/kWh之間，平均價格為6.5美分/kWh。
5、電價最低，葡萄牙700MW光伏電價競標(biāo)電價1.316美分/kWh
今年8月葡萄牙政府公布的第二輪能源電價競標(biāo)，總計分配了670MW的發(fā)電容量，其中有483MW包含儲能的光伏項目。
1.316美分/kWh（折合人民幣9.1分/ kWh）成功讓葡萄牙再次拿下全球最低電價。上一次是在2019年。
組件制造商韓華Qcells獲得了100MW的儲能容量，不僅如此，韓華Qcells也是本次光伏競標(biāo)中最大的贏家，在本輪競標(biāo)中獲得了12個發(fā)電項目地塊中的6個，總計315MW的發(fā)電容量。葡萄牙財經(jīng)報紙Expresso此前曾報道，其他中標(biāo)者分別是西班牙電力公司伊比利德羅拉（Iberdrola）、意大利同行埃尼爾（Enel）和法國開發(fā)商塔格能源（Tag energy）。
6、電價最高，日本第六輪光伏電價競標(biāo)9.5美分/kWh
日本于今年11月完成了第六輪大規(guī)模光伏采購計劃，分配了約368.8MW的光伏項目。其中最低電價為9.5美分/ kWh，最高的價格為11.48美分/ kWh，平價價格為10.99美分/ kWh。
通過這幾輪電價競標(biāo)可以看出，過去的三年間，日本光伏發(fā)電競標(biāo)的最低電價降幅超過了40%。目前，日本開發(fā)商必須解決的主要問題其實是土地使用權(quán)（部分原因是政府限制了對廢棄農(nóng)業(yè)用地的使用）以及電網(wǎng)的限制。
7、中標(biāo)中企最多，緬甸1.06GW光伏招標(biāo)最低電價3.48美分/kWh
緬甸能源部今年5月啟動的1GW光伏發(fā)電招標(biāo)在9月份落幕，中標(biāo)價格從3.48美分/kWh到5.1美分/kWh不等，遠(yuǎn)低于緬甸的平均供電成本（2018年初為每千瓦時8.1美分）。這個水力資源十分豐富的東南亞國家舉行的光伏電價競標(biāo)一鳴驚人，伴隨著下半年光伏供應(yīng)鏈價格上漲，中標(biāo)企業(yè)面臨的供貨壓力將逐步凸顯。
最終中標(biāo)的30個項目中，中國企業(yè)共中標(biāo)29個。陽光電源、中國機械設(shè)備工程股份有限公司（CMEC）、國家電投、葛洲壩集團、西安隆基等幾家公司的名字反復(fù)出現(xiàn)在中標(biāo)名單上。其中，陽光電源中標(biāo)9個項目，CMEC中標(biāo)8個。由中國國家電力投資有限公司(SPIC)和當(dāng)?shù)毓綤haing Long Gems組成的財團獲得了4個項目。
8、開發(fā)商最慘，印度電價新低2.7美分/kWh
臨近2020年底，由印度太陽能公司SECI舉行的拉賈斯坦邦1070MW新建太陽能項目(Tranche-III)電價競標(biāo)中，電價達到了2盧比/kWh （2.7美分//kWh）的新低點，比之前的最低歷史電價2.36盧比（約3.19美分）/kWh降低了15%。
沙特阿拉伯的Al Jomaih 能源和水務(wù)公司和新加坡勝科集團的子公司Green Infra Wind Energy獲得了200MW和400MW的光伏發(fā)電項目。
印度國家電力有限公司NTPC，作為印度公共部分單位，是唯一一家報2.1盧比/kWh的電價中標(biāo)的企業(yè)。該公司提交了600MW的項目投標(biāo)方案，但是根據(jù)“填桶規(guī)則”最終只中標(biāo)了470MW。
圖片：最低光伏電價軌跡曲線
低電價的原因有可能是由于之前能源電價競標(biāo)壓抑和控制過久，使得需求爆發(fā)，也有國外能源企業(yè)急于進入印度光伏市場，借貸成本低以及對未來光伏組件價格下降的預(yù)期等等。但是大多數(shù)本地開發(fā)商表示，還沒有做好準(zhǔn)備迎接新一輪的最低電價，認(rèn)為這樣的價格是十分冒險且難以實現(xiàn)的。隨著組件價格的上漲（約3美分左右），金屬材料和輔材的漲價，2.7美分/kWh的電價將給開發(fā)商尤其是本地企業(yè)帶來巨大的壓力。
9、總?cè)萘孔畲螅琒olarcentury等三家公司領(lǐng)銜智利2.6GW光伏電價競標(biāo)
拉美市場在過去的一年充斥著疫情爆發(fā)、經(jīng)濟下行等多種不利因素。在可再生能源轉(zhuǎn)型和能源電價競標(biāo)方面消息少于去年。巴西、智利、哥倫比亞有一些大項目啟動的消息，但是進展緩慢。
2020年7月，智利政府通過能源電價競標(biāo)簽訂了11個公用事業(yè)規(guī)模的可再生能源項目的開發(fā)權(quán)，總發(fā)電量超過2.6GW。這些項目的潛在投資總額超過25億美元。
共有15家國際能源公司對11個特定區(qū)域的土地提出了報價，其中有8家公司中標(biāo)，包括國際知名的法國電力（EDF）、Engie、意大利電力公司（Enel）、SolarPack、Solarcentury、Sonnedix、Caldera Solar和CopiapoEnergiaSolar。光伏發(fā)電項目不會得到任何補貼，同時需要向智利政府支付租金。
英國光伏開發(fā)商Solarcentury獲得了開發(fā)三個大型的光伏電站項目的特許權(quán)，總?cè)萘扛哌_1.04GW（963MWac）。三個項目主要集中在安托法加斯塔（Antofagasta）和塔拉帕卡（Tarapaca）地區(qū)，容量分別為314MW、185MW和537MW。預(yù)計這些項目的開發(fā)階段需要三年左右，所有的項目都位于智利北部礦區(qū)的中心地帶。
10、中亞競爭最激烈，烏茲別克斯坦600MW招標(biāo)公布預(yù)中標(biāo)名單
12月，烏茲別克斯坦相繼公布了600MW光伏電站項目的中標(biāo)候選人，這600MW項目均是烏茲別克斯坦計劃開發(fā)的1GW光伏項目的一部分，此次招標(biāo)得到了作為招標(biāo)顧問的亞洲開發(fā)銀行的鼎力支持。
經(jīng)過今年3月份的資格預(yù)審，有11家投標(biāo)方從最初的54家中脫穎而出，入選了今年2月份啟動的200MW光伏項目投標(biāo)的最后一輪。這個項目位于烏茲別克斯坦東南部Surkhandarya省Sherabad地區(qū)。
其他2個200MW的光伏項目，分別位于撒馬爾罕地區(qū)的Kattakurgan區(qū)和吉扎克地區(qū)的Gallaorol區(qū)。15個候選投標(biāo)人包括阿布扎比Masdar，晶科電力，日本丸紅商事，Total Eren公司和挪威的Scatec Solar。需要指出的是以上五家公司均入選全部600MW預(yù)中標(biāo)名單。
烏茲別克斯坦2019年舉行的100MW光伏招標(biāo)中，阿聯(lián)酋開發(fā)商Masdar從23家投標(biāo)方中以2.7美分/kWh的低價中標(biāo)。相比之下，預(yù)計2020年的中標(biāo)價格同樣會極具競爭力。
總體來說，2020年全球市場刷新了最低電價，亞太地區(qū)阿布扎比、緬甸、印度光伏招標(biāo)都開啟了新一輪光伏招標(biāo)，東南亞市場光伏招標(biāo)規(guī)模增長明顯。德國、希臘、意大利、葡萄牙的光伏招標(biāo)日益走向成熟，電力購買協(xié)議模式增長發(fā)展，這也反映在歐洲整體新增裝機容量的增長上，歐盟27國新增裝機量從2019年的16.7GW增長到2020年的18.2GW，重點市場的光伏招標(biāo)和電價競標(biāo)起到了很大的推動作用。拉美、非洲市場因為各種因素推遲或者取消了大型的可再生能源招標(biāo)，在過去的一年表現(xiàn)平平。
馬上進入新的一年，西班牙、哥倫比亞、波蘭等國都宣布推出吉瓦級的光伏招標(biāo)，據(jù)分析機構(gòu)預(yù)測，2021年全球光伏新增裝機有望達到155GW. 隨著光伏發(fā)電成本的持續(xù)優(yōu)化，各種技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，相信新一輪的光伏電價競標(biāo)將給全球光伏行業(yè)帶來新的機會和挑戰(zhàn)。
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