【各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀】

硅料、硅片、電池價格上漲主要原因：

第一，東方希望的硅料事故;

第二，檢修;

第三，單晶爐的擴(kuò)張迅速。

以上原因?qū)е缕咴路莨枇蠈嶋H產(chǎn)出低于預(yù)期，相對于六月份有將近6000噸左右的下滑，使得成本上升?，F(xiàn)在的問題不在于硅料價格，而在于各家單晶爐企業(yè)能不能買到足夠的硅料來保證生產(chǎn)。

現(xiàn)在硅片的成交量比較好，尤其是182的，因為在電池產(chǎn)線中182的數(shù)量在增加，所以對于硅料的需求也在增加。

電池價格已經(jīng)水漲船高(在隆基的價格出來之前，電池價格上漲，只不過當(dāng)時出于各方面原因沒有太多的成交)。

目前來看，在七月份組件開工比較高的情況下，對于電池的需求還是存在，只不過作為頭部企業(yè)會控制成本，所以雙方還是在博弈，利好的點在于七月組件開工都比較好，組件排產(chǎn)目前以頭部玩家為主，沒有出現(xiàn)大幅的下滑。而且歐洲和后續(xù)的美國，會起到拉動的作用。國內(nèi)分布式目前需要承擔(dān)兩塊錢左右的組件，有一定承擔(dān)能力的，所以現(xiàn)在組件的排產(chǎn)比較好，只不過從七月份來講，企業(yè)還是想降本，所以對于各個輔材來說，可能還會存在博弈。

硅料環(huán)節(jié)：

東方希望的事故，加上部分玩家的檢修，所以七月份產(chǎn)出存在大幅下滑。

六月份：產(chǎn)出67900噸

七月份：產(chǎn)出61900噸

八月份：隨著檢修的結(jié)束和東方希望一期的復(fù)產(chǎn)，硅料產(chǎn)出有望達(dá)到68100噸。

九月份：包頭通威，包頭新科已經(jīng)全面投產(chǎn);利豪、樂山行星及其他幾家在七月份也會投產(chǎn)，這幾家在八月底九月份可以真正的開始賣貨，所以九月份的量有望超過70000噸，縱觀八九月份，硅料會放量。目前要考慮各家怎樣度過七月，現(xiàn)在各家在積極鎖硅、簽長約，另外因為現(xiàn)在不限電，所以對硅料的產(chǎn)出有一定保障。

硅片環(huán)節(jié)：

因為硅料數(shù)量的緊缺，所以硅片的產(chǎn)出不穩(wěn)定。七月份各家沒有十足的產(chǎn)出計劃。目前182電池產(chǎn)線還在增加，所以182硅片供需比較緊張，尤其是七月下旬。

電池端：

目前報價在1.25到1.26。因為組件開工要繼續(xù)保持，要繼續(xù)采購電池，所以一部分組件客戶已經(jīng)接受了這個價格。從組件的角度來講，降本最為關(guān)鍵，企業(yè)可能通過降低采購頻次或通過一體化來增加內(nèi)控比例，從而實現(xiàn)降本。

組件環(huán)節(jié)：

目前頭部玩家七月份排產(chǎn)比六月份有一定上調(diào)，今年追求出貨目標(biāo)和市占率，因為企業(yè)維持高排產(chǎn)的同時要降本，所以買賣雙方存在博弈。

【Q&A】

Q：硅料在八月份能否恢復(fù)比較好的放量?東方希望事故以及其他廠商的例行檢修在八月份能否比較好的恢復(fù)?

A：檢修在八月份基本可以恢復(fù)生產(chǎn)，東方希望有一部分也會在八月份重新恢復(fù)生產(chǎn)。但是沒有將包頭新特、包頭通威和利豪的新增量放進(jìn)去。如果順利的話，八月下旬新增量可能會比68100還多。新特的10萬噸、通威的5萬噸、利豪的5萬噸，都會在八月或八月下旬和九月起到貢獻(xiàn)?？傮w來說，硅料的產(chǎn)出比較樂觀。

Q：按照此前最快的話也是在一兩個月的時間，或者是一個多月開始會有產(chǎn)線的爬坡過程中的產(chǎn)能投放嗎?

A：對化工而言，只要把東西投進(jìn)去肯定會有東西出來。只不過要達(dá)到品質(zhì)成本、各環(huán)節(jié)設(shè)備的一個磨合需要很長時間，在磨合的過程中斷斷續(xù)續(xù)都有東西出來。我們所說的兩到三個月是指適合他的成本、品質(zhì)、各個環(huán)節(jié)都磨合好正常生產(chǎn)的時間。

Q：大家擔(dān)心傳聞小廠會停產(chǎn)的問題，小廠目前的情況大概是怎樣?

A：小廠不打算躺平，但是那個時候隆基的價格緩了一周才出來，再加上一些盤點和erp，及彈性檢修等因素和觀望價格，會有一到三天的停產(chǎn)或者是減產(chǎn)，但是現(xiàn)在已經(jīng)全面恢復(fù)了，那段時間有特殊因素，但是點的都是小廠，而且小廠基本上最晚下周一全部開起來，而且大廠本身沒有出現(xiàn)問題，所以不會對排產(chǎn)產(chǎn)生影響。

Q：組件價格上漲后，四季度國內(nèi)及海外的一些項目對于價格的接受度，以及后續(xù)裝機(jī)的線性展望如何?

A：今年最大的黑馬是歐洲，俄烏戰(zhàn)爭造成了歐洲的能源暴漲。歐洲有兩個裝機(jī)旺季，分別是二季度和九、十月份。歐洲對光伏的拉動在二季度起到了極大的作用?，F(xiàn)在唯一擔(dān)心歐洲暑假問題，但是這個不確定，另外，如果今年冬天俄羅斯天然氣供應(yīng)緊張，歐洲需要尋找其他可替代能源，所以目前歐洲是拉貨動力。另外考慮東南亞和巴西對美國的出口，需求是存在的。地面電站需要組件，所以一旦推送組件，四季度地面電站的裝機(jī)欲望是很強(qiáng)的。在1231這個關(guān)鍵節(jié)點國內(nèi)地面電站還是會有一些不俗的表現(xiàn)。今年從需求的角度來講非常樂觀，唯一需要考慮的是組件為了盈利可能會跟供應(yīng)鏈博弈，這是一個必然的選擇。

Q：這幾家最新的產(chǎn)能釋放的情況如何?

A：現(xiàn)在能上硅片的共25家，今年能看到爐子的21家。隆基120GW、中環(huán)115GW、上機(jī)56-60GW左右、高景是40GE、雙聯(lián)30-40GW左右。因為現(xiàn)在單晶爐的擴(kuò)張非常迅速，而且是以新玩家為首，所以變相拉動了硅料價格的上漲。

Q：價供率情況怎樣?

A：因為現(xiàn)在的情況是怎樣買硅料跟石英干鍋。現(xiàn)在還有六月份沒有交付完的硅料在斷斷續(xù)續(xù)交付，手里還有硅料，所以現(xiàn)在價供率不會特別低，但是近期供應(yīng)商銷售結(jié)束，七月份不一定能拿到足夠硅料的時候可能會出現(xiàn)一些問題，現(xiàn)在工業(yè)短板還是出現(xiàn)在單晶爐身上，對于單晶爐來講，一方面是完善自身供應(yīng)鏈，另一方面是薄片化，在n型方面誰做的更好，誰就有議價權(quán)。

Q：主流玩家對供應(yīng)鏈的鎖定情況如何?

A：具體的不方便說太多。石英礦還算好，美國尤尼明、挪威tqc、印度、巴西、俄羅斯、澳大利亞也有一定的石英礦，只是礦源品相和成本不太適合供應(yīng)。石英砂在如此高位且供應(yīng)比較緊缺的時候也是完全可以開采出來的?，F(xiàn)在行業(yè)內(nèi)、行業(yè)外、連云港東海的人都在積極尋找石英砂，現(xiàn)在擔(dān)心的是石英砂的加工能力暫時還沒有釋放，所以造成了石英砂對干鍋的供應(yīng)短缺，加工能力的釋放速度是最關(guān)鍵的。

關(guān)于硅料，新玩家不斷的積極的跟通威鎖硅料長約。七月份情況很特殊，各種事故的發(fā)生使得產(chǎn)出比較嚴(yán)峻，所以各家在不斷鎖價，還沒有完全鎖好。七月份的產(chǎn)出還不定，要看八月份。

Q：現(xiàn)在各個環(huán)節(jié)都在漲價，硅料價格久居不下，組件企業(yè)為了保份額而不降低排產(chǎn)，那他向下游的順價的能力有多強(qiáng)?原料漲價之后組件的利潤率會不會被動的收窄?

A：目前組件在積極疏導(dǎo)價格?，F(xiàn)在組件不降價的原因是海外價格比較好，因此組件不愿降價。另外非硅材料價格在下跌(目前單玻組件成本：材料0.6元、人工水電5-8分，電池1.25元，含稅出廠價1.92元)一體化企業(yè)(硅片減薄和自有電池供應(yīng))，成本有希望控制在1.9元左右，所以組件成本能控制得住.再加上歐洲、美國的市場的拉動，總體來說，組件能保證自身需求，畢竟還是有出貨目標(biāo)要完成。

Q：組件廠是否會適當(dāng)?shù)耐掠雾槂r?目前兩塊錢1W的價格還是能夠往下順的，是這個意思嗎?

A：兩塊錢的報價并沒有很普遍?，F(xiàn)在兩塊錢可能是特定的客戶的個別組件。上周出廠價是一塊九毛三，下周應(yīng)該是一塊九毛五左右，價格會上漲。

Q：調(diào)價格的頻次是一個季度調(diào)一次嗎?

A調(diào)價格的頻次不好說。目前來說既然電池漲了，電池材料價格變動了就要跟自己的客戶去處理一下價格，包括已經(jīng)簽好的合同不劃算的話肯定要重新談。

Q：硅料的瓶頸，包括石英砂的瓶頸大概什么時候能夠得到改善?

A：即便到2023年上半年硅料的供給也很難滿足單晶爐的需求，因為單晶爐擴(kuò)張速度快，而硅料的擴(kuò)張遠(yuǎn)低于單晶爐擴(kuò)張速度，所以至少到明年上半年產(chǎn)量還是不夠。

明年上半年硅料是578GW，單晶硅片的產(chǎn)能需求是774GW。如果刨掉小爐子、淘汰不靠譜企業(yè)，硅料要打八折，硅片要打七折。但不管怎么樣，硅料產(chǎn)量無法滿足硅片的需求，但相對于下游裝機(jī)來說肯定是夠的。

這種情況會在今年四季度末和明年一季度有一個集中改善。今年幾家能買到料的企業(yè)會放量，但東方希望的放量只能在明年一季度，所以一定要說改善的話可能是明年一季度，硅料價格會出現(xiàn)松動，那個時候是傳統(tǒng)淡季，再加上硅料的放量，可能會有比較大的一個改善。石英砂從礦的角度講還算好，而且各家通過各種模式保證自己干鍋的供應(yīng)，保證石英坩堝的數(shù)量增加，現(xiàn)在要看加工能力。目前來看就是擴(kuò)張速度吧，包括新的一個石英砂加工廠的開工的速度。

Q：關(guān)于五大四小區(qū)收購電站的事情存在利益輸送等問題，導(dǎo)致收購電站的進(jìn)度放緩，是否存在這個情況?

A：我主要是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的，對于電站了解相對沒有這么熟，我沒有聽到類似的消息，可能要去問一下相關(guān)的產(chǎn)業(yè)專家。

Q：關(guān)于戶用方面，戶用今年的增長速度會不會有比較明顯的放緩?五大四小是否會因為地面電站的價格趨于合理而不供給戶用?有沒有其他因素導(dǎo)致可能戶用未來的增速放緩或者五大四小收購的意愿放緩?

A：關(guān)于戶用，我認(rèn)識的幾個分布式的朋友，目前戶用做可以，線纜支架用的少對，組建的忍耐力更高一點。戶用目前來說不是特別差。

Q：組件這一塊，小廠可能開工率會低一些，下周是否會恢復(fù)?

A：隆基的價格出來之前大家對走勢都不清楚，而且因為要進(jìn)行erp及半年報的盤點等因素停了很短暫時間，目前來看下周全部都會恢復(fù)。

Q：由于現(xiàn)在是七月上旬所以企業(yè)排產(chǎn)開的比較滿，但是到下旬硅料減少了，這個事才會體現(xiàn)嗎?

A：由于目前企業(yè)手里還有之前的硅料，以及六月份的合約沒有結(jié)束，所以可能會開一點，但是進(jìn)入七月下，企業(yè)手里的硅料會減產(chǎn)，那時候開工率可能會變化。

Q：如果下周復(fù)工且排產(chǎn)比較高的話，硅料的減產(chǎn)體現(xiàn)在組件層面到什么時候呢?

A：從一體化的角度來講，供應(yīng)鏈?zhǔn)怯斜Ｕ系?，而且開工比較高的就是一體化組件企業(yè)，開工欲望相較于六月有提升，至于如何保證供應(yīng)鏈?zhǔn)歉骷易约旱氖虑椤?/p>

如果到下旬硅料在釋放，需求也不錯，所以不排除排產(chǎn)上行，所以排產(chǎn)可以展望更樂觀一些。

硅料確實會減產(chǎn)，但是不管怎么樣七月份相對于下游而言有近25GW的產(chǎn)出，一體化企業(yè)會通過內(nèi)部供應(yīng)鏈模式保證較高的開工率，從而支撐組件供應(yīng)。

Q：硅片減薄比較快，我們目前看到行業(yè)主流的是155到160這個厚度嗎?

A：已經(jīng)沒有什么165了。減薄是為了保證開工率、降本以及得到更多硅片。專業(yè)化的企業(yè)可能用的是160硅片，一體化企業(yè)用的是155甚至是150，企業(yè)通過各種模式保證自己的供應(yīng)，薄片化已經(jīng)是趨勢。

Q：以182為例，今年的硅料價格已經(jīng)破了去年高點了，組件的報價是1.93，但去年達(dá)到硅料高點時組件價格已經(jīng)報到2.1了，今年和去年比，組件價格差異非常大，即使考慮到硅片減薄也不至于拉開這么大的價格差距，為什么?

A：去年是徹底看漲的，因為硅料在去年量是肯定是不夠的，今年硅料在不斷放量;另外去年單晶硅片沒有徹底釋放，所以成本會上漲;今年硅料和硅片都在放量?，F(xiàn)在組件的價格確實在上漲，但是能不能回到去年的價格不好說。

Q：目前價格還是以海外為主，但如果到了海外淡季，組件購買主力從歐洲轉(zhuǎn)移到國內(nèi)地面電站，把組件價格定價主體從歐洲轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的話組件廠會不會有比較大的壓力?

A：首先，國內(nèi)地面電站的預(yù)期價格在不斷上調(diào)，從最早的1.85，漲到1.95，漲了一毛，七月份的特殊因素是價格抬高的主要原因。

第二，八九月份硅料的不斷放量有望把價格稍微拉下來一點。

第三，今年可能會壓縮硅片的毛利。這種情況有助于降低組件成本。在四季度迎合地面電站的爆發(fā)，所以我們還是比較樂觀的。

Q：石英砂這邊有沒有測算?明年石英砂對應(yīng)石英坩堝終端裝機(jī)能到達(dá)一個什么水平?

A：現(xiàn)在沒法測算，因為各家產(chǎn)能還在擴(kuò)展中，海外新的石英礦也在開發(fā)、內(nèi)部的樣本也在通過其他模式增產(chǎn)，目前來看，我之前算的好像說是2022年300多GW左右。主要看加工能力的擴(kuò)張速度吧，目前的瓶頸卡在加工能力上。

Q：組件企業(yè)的整體庫存的情況是什么樣的?

A：整體庫存比較安全。而且歐洲需求很好，即將起來的項目，巴西已經(jīng)起來了，美國也可能會起來，所以總體來說這個問題不是很嚴(yán)重。

Q：硅料的產(chǎn)能擴(kuò)張比終端的需求強(qiáng)，但最終還是會形成庫存，這些環(huán)節(jié)的庫存到什么程度后硅片企業(yè)就不會再去搶硅料了?

A：從企業(yè)角度講，爐子、人工等各項籌備工作已經(jīng)就緒的情況下緩兩個月等硅料壓價再開工是不可能的，既然爐子人工都具備了，那肯定要去買原料做出產(chǎn)品，盡快提升企業(yè)市占率;到了淡季的時候，不排除通過檢修來維持價格。所以主動權(quán)在他們的手里。

Q：硅料降價之前都能看到什么跡象?

A：第一，看產(chǎn)出，從產(chǎn)出來看，硅料肯定是不夠的;第二，看貿(mào)易商，貿(mào)易商如果拋貨肯定會出事兒，貿(mào)易商手里的硅料基本沒有了，但貿(mào)易商是行業(yè)的一個風(fēng)向標(biāo)。

Q：剛才說明年硅料的預(yù)期大概是578GW的裝機(jī)，這個數(shù)據(jù)背后的假設(shè)是硅料出產(chǎn)多少萬噸呢?

A：首先，578GW是產(chǎn)能足額考慮的，包括新增、檢修、德國瓦克、馬來西亞oci能在中國大陸使用的是578.25。按2600噸1gw來算，2023年一到十二月份是1616600。這個是我們現(xiàn)在按2600噸1GW來算，應(yīng)該是屬于行業(yè)里略微激進(jìn)的水平。如果找硅料廠家的話，他們估計會按照2800來算，因為我們考慮到薄片化和效率提升，所以我們傾向于按2600噸計算。

Q：現(xiàn)在已經(jīng)可以把顆粒硅當(dāng)做正常的硅料產(chǎn)能了是嗎?質(zhì)量等方面都沒有什么問題對嗎?

A：顆粒硅作為可以拉半導(dǎo)體的產(chǎn)品已經(jīng)是好料了。畢竟顆粒硅是做半導(dǎo)體的，產(chǎn)品本身問題不大?，F(xiàn)在最主要的是顆粒硅放量的速度。因為目前只有徐州的1+2+3和樂山的項目，所以包頭和樂山其他項目盡快放量讓更多人買到顆粒硅才是關(guān)鍵。

Q：對全球明年的裝機(jī)預(yù)期的大概是多少?

A：目前來看，我們認(rèn)為今年全球裝機(jī)量應(yīng)該在220-240GW。今年全球需求大概在300-330GW，所以我們認(rèn)為明年有可能上300。

Q：到什么程度企業(yè)會意識到硅片產(chǎn)能過剩?

A：企業(yè)一直意識到自身產(chǎn)能過剩，第一季度硅片、硅料、電池都在漲，進(jìn)入到五六月份電池和硅料漲，硅片不敢漲，硅片已經(jīng)開始內(nèi)卷了。企業(yè)已經(jīng)意識到這是過剩的狀態(tài)但因為七月份硅料出事真的頂不住了，但是從他們的角度來講還有其他的渴望所以他們不斷擴(kuò)張。但是從他們內(nèi)心以及他們所有的人內(nèi)心里，他已經(jīng)很明確了。硅片肯定會被打壓。

Q：關(guān)于石英砂的問題，我們?nèi)钡闹饕莾?nèi)層高純石英砂的加工能力對嗎?

A：石英砂分內(nèi)中外三層，內(nèi)層用的是尤尼明跟TQC，外層用的是石英股份，現(xiàn)在石英砂供應(yīng)短缺，單晶爐擴(kuò)張速度過快，都需要點火，這種情況下不需要考慮太多，內(nèi)層用國產(chǎn)砂不是不行，只不過正常的干鍋壽命是四百五到甚至是五百小時，因為內(nèi)層可能會短命一點，拉的棒子數(shù)量可能會少一根。不論如何至少有干鍋可以用，現(xiàn)在是保量而不考慮質(zhì)量。所以不用顧慮特別多。

Q：在保量的情況下，國內(nèi)只有石英股份一家具備加工能力嗎?那像什么菲利華、凱盛不行嗎?

A：目前來說石英股份是主要的一家，凱盛和陽山股份還是要看一下大家適應(yīng)和磨合的結(jié)果。

Q：尤尼明和TQC有沒有比較大的擴(kuò)展計劃?

A：他們在擴(kuò)展方面相對比較謹(jǐn)慎.存在不確定性，行業(yè)內(nèi)外的人,包括一些個人資本也希望跟尤尼明直接溝通，不過今年主要是因為連云港疫情,使得石英砂短缺這件事情提前爆雷了，也算是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部不斷的調(diào)節(jié)的過程。

Q：硅料擴(kuò)產(chǎn)可能要十八個月，像高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)大概多長時間?

A：看石英股份。硅料很多玩家，可以合作聯(lián)合。但高純石英砂只有石英股份一家，所以存在不確定性。

Q：現(xiàn)在的價格大概是什么水平?石英股份是不是也簽了一些長單，還是存在保量保價的情況嗎?

A：進(jìn)口的四萬到五萬的，瞄了一眼，沒注意。我們主要看大概格局、什么時候有沒有辦法放量或替代以及對于單晶爐是不是一個短板。目前來看短板更多的是不一樣。對于石英砂沒有關(guān)注的特別細(xì)。

Q：是不是可以理解為石英砂占比不大，所以即便漲價很離譜，對我們影響也不大?

A：影響很大。涉及到有多少硅片、涉及到N型企業(yè)的發(fā)展。這個短板對企業(yè)的發(fā)展比較嚴(yán)重的，行業(yè)還是得關(guān)注的。

Q：組件方面五六月份生產(chǎn)很多庫存大概有3GW，想了解目前生產(chǎn)的庫存情況。

A：因為歐洲的需求還可以整個戶用包括工商業(yè)也還是可以拉動的。630還是得裝一點。所以庫存也是消耗的一部分，控制在一個月以內(nèi)。

Q：關(guān)于膠膜、玻璃等輔材的排產(chǎn)也是持平或上升的，想了解組件廠對輔材的定價的定量情況?

A：市場有需求，但組件肯定要降本，所以估計買賣雙方還是會博弈。組件排產(chǎn)比較高，所以對這些材料的需求還是很旺盛的，但是考慮到組件降本，雙方會存在博弈。

Q：聽說一些二線的膠膜廠被砍單了，然后大家就會更集中在一線膠膜廠，對嗎?

A：砍單會發(fā)生，就是為了降本，價格不合適就不會下單。

Q：目前組件的價格在歐洲的接受度是怎樣?最高能接受什么樣的價格?

A：0.28-0.285歐元。

Q：主流組件企業(yè)在歐洲那邊有自己倉庫，那么就這方面的庫存，以及他們給那邊經(jīng)銷商的庫存。近期是怎樣的趨勢，大概是什么水平?

A：具體的庫存不太了解，只能說需求還可以。

Q：膠膜的結(jié)構(gòu)會不會因為組件降本而產(chǎn)生變化，比如poe就是n型電池用的多一點，但是它的成本相對比較高，這個結(jié)構(gòu)會有影響嗎?

A：因為N型還在起步狀態(tài)，金科直接量產(chǎn)，捷泰和華恒處于設(shè)備剛進(jìn)場的狀態(tài)，但結(jié)構(gòu)變化不好回答。

Q：我們了解到顆粒硅的成本比較便宜，但是顆粒硅可能在量產(chǎn)爬坡和放量的過程中有一些問題。顆粒硅實際生產(chǎn)成本跟售價在未來多長的時間內(nèi)會有一定的優(yōu)勢?

A：顆粒硅的電耗比較低。但是他如果放量就可能放量的一個成本。

Q：硅片未來的競爭格局和盈利能力怎么變化的?

A：硅片的格局：因為玩家增多，爐子也在增多，硅片利潤肯定會被壓縮，所以現(xiàn)在硅片企業(yè)也在分格局，有的在發(fā)展N型，有的開始變相走一體化，躲開紅海。隨著歸硅料和石英坩堝的恢復(fù)，產(chǎn)能過剩會暴露。

Q：像中環(huán)、隆基這種頭部硅片供應(yīng)商在硅料短缺的情況下能夠得到供給，所以他們現(xiàn)在具備優(yōu)勢。當(dāng)硅料和干鍋供應(yīng)充足的情況下，競爭格局惡化，對嗎?

A：現(xiàn)在的競爭格局已經(jīng)惡化了，五六月份。電池和硅料漲價，硅片不敢漲。電池漲了好幾輪之后硅片都不敢漲，互相之間已經(jīng)陷入內(nèi)卷狀態(tài)了。

Q：關(guān)于硅片薄片化的問題，隆基的管理層在四月底業(yè)績會說過硅片不會一成不變，目前趨勢已經(jīng)到150了，從中長期來看，這是因為缺硅料而導(dǎo)致的的趨勢嗎?如果在技術(shù)上有突破的話，硅片會繼續(xù)往薄片化方向發(fā)展嗎?如果明年硅片供應(yīng)足量，厚度會不會又回到160-165?

A：今年155已經(jīng)是主流。p型150的玩家不是特別多，因為碎片率有壓力。目前來看p型會往150以下走，除了個別家會做石英砂以外沒有太多動力。N型為了降本肯定是要搞薄片化的，后續(xù)會繼續(xù)走薄片化，減薄是個趨勢，但更多的趨勢是往N型上走。(p型是150-155，n型本是往120切)

Q：隨著硅料的投產(chǎn)，硅料和組件下半年和明年價格怎么判斷?

A：受春節(jié)因素影響再加上硅料放量，明年一季度價格會有所下降，隨著明年的放量，不論是硅料還是組件，價格肯定要走下行通道。

Q：按照經(jīng)驗大概跌到多少錢?

A：不好預(yù)判，1.7-1.8是可以看到的，因為今年已經(jīng)有這個價格了。明年尤其到下半年，低于這個價格肯定是有希望，因為存在放量。今年年初硅料價格220元，組件價格1.82元。明年肯定比這個低。

Q：從轉(zhuǎn)化率看裝機(jī)水平能到多少?

A：我們作為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部很多都是看第三方的數(shù)據(jù)。今年最多260，正常是200。按照他們的說法最多破300.

Q：如果明年石英沙還是比較謹(jǐn)慎的狀態(tài)，那么明年硅料和硅片產(chǎn)能在進(jìn)一步釋放的情況下會不會因為石英砂卡脖子而導(dǎo)致硅片馬上就卷起來?

A：硅片和電池是純買賣的關(guān)系，只要不賣那下面只能停產(chǎn)。硅片和電池有很大的差別，組件有自己的電池，可以自己供自己，但電池沒有自己的硅片，這是電池最大的劣勢，所以硅片跟電池之間還是一個純買賣的關(guān)系。雖然硅片利潤被壓低了，但還是可以截留一塊利潤，畢竟短板在單晶爐，不管做P型還是做N型，短板在單晶爐。雖然硅片利潤會下降，但是虧本求訂單的可能性不大

Q：統(tǒng)計過電池片企業(yè)有多少硅片產(chǎn)能嗎?

A：除了一體化企業(yè)以外，目前誰都沒有辦法統(tǒng)計，我一下子想不起來，現(xiàn)在目前來看稍微上規(guī)模一點企業(yè)沒有自己的硅片產(chǎn)能.