9月14日，歐盟委員會(huì)迎合美國(guó)的“UFLPA”，正式提議禁止所有使用“強(qiáng)迫勞動(dòng)”生產(chǎn)的商品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。消息一經(jīng)傳出，立刻引起A股市場(chǎng)的巨震，光伏板塊全線暴跌，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）跌幅達(dá)到6.67%。而就在今年4月舉行的2022年布魯塞爾行業(yè)峰會(huì)上，歐盟能源專員Kadri Simson表示，歐盟委員會(huì)要將制造業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)建歐洲的光伏生產(chǎn)線，并為這一目標(biāo)“不惜一切代價(jià)”。
顯然，在“Repower EU”能源計(jì)劃下，歐盟并不希望將發(fā)展空間廣闊的本土光伏市場(chǎng)拱手相讓，意圖再次擲出政治手段打壓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，相比于十年前，此時(shí)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具備了絕對(duì)的市場(chǎng)統(tǒng)治力。而歐盟的打壓，尤其是妄圖振興本土光伏產(chǎn)業(yè)，無(wú)異于異想天開。試問(wèn)，一個(gè)電力匱乏且成本高企的地區(qū)，拿什么發(fā)展光伏？
| 歐洲市場(chǎng)尚有4倍發(fā)展空間
歐盟共有27個(gè)成員國(guó)，占?xì)W洲經(jīng)濟(jì)總量的比重接近70%，像荷蘭、西班牙、波蘭、德國(guó)、希臘、法國(guó)等我國(guó)光伏組件的出口重鎮(zhèn)均為成員國(guó)之一。早在1990年，歐盟便已實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，是全球最早致力于低碳發(fā)展的地區(qū)。
進(jìn)入21世紀(jì)以后，“綠色經(jīng)濟(jì)”逐步成為歐盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重心，光伏等可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比不斷提升。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，至2020年末歐盟可再生能源占能源消耗總量的比重已經(jīng)提升至22%，而煤炭占比則下降至12%左右。
進(jìn)入2022年以后，由于在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比超過(guò)20%的天然氣受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響供給緊缺，導(dǎo)致電力價(jià)格飆升，歐洲經(jīng)濟(jì)因此而陷入全面衰退，部分高耗能的制造業(yè)企業(yè)甚至不得不停工停產(chǎn)。
為了擺脫對(duì)于俄羅斯天然氣的依賴以及恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，歐盟發(fā)布了總投資約2100億歐元的“Repower EU”能源計(jì)劃，擬將2030年可再生能源目標(biāo)由40%提高到45%，并提出到2025年光伏發(fā)電能力翻一番、到2030年光伏裝機(jī)量達(dá)到600GW的發(fā)展目標(biāo)。而截至2021年末，歐盟的累計(jì)光伏裝機(jī)量?jī)H為165GW，尚有接近4倍的發(fā)展空間。
在能源危機(jī)以及“Repower EU”的支撐下，2022年歐洲光伏市場(chǎng)全面暴發(fā)，我國(guó)光伏組件出口量也連創(chuàng)歷史新高。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1-7月份，歐洲市場(chǎng)出口量已經(jīng)超過(guò)2021年全年總和，達(dá)到51.5GW，占出口總額的比重也提升至55%。
| 歐盟妄圖振興本土光伏產(chǎn)業(yè)
雖然歐洲是全球三大光伏市場(chǎng)之一，但其本土光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻相對(duì)滯后。Fraunhofer ISE數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，歐洲多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)能分別為22.1GW、1.25GW、650MW和6.75GW，其中組件產(chǎn)能僅占全球市場(chǎng)的3%。
與之形成鮮明對(duì)比的，則是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的絕對(duì)統(tǒng)治力。CPIA數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，中國(guó)硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量的全球市占率分別達(dá)到78.8%、97.3%、88.4%、82.3%，組件出貨量更是連續(xù)15年位居全球首位。
面對(duì)中國(guó)的壟斷性地位，以及全球能源革命背景下廣闊的發(fā)展前景，歐盟也再次擲出了政治手段，意圖追隨美國(guó)推行所謂“涉疆法案”以打壓中國(guó)光伏企業(yè)。同時(shí)，在巨大的商業(yè)利益面前，歐盟也有意重振本土光伏產(chǎn)業(yè)。
在今年4月份舉行的2022年布魯塞爾行業(yè)峰會(huì)上，歐盟能源專員Kadri Simson表示，歐盟委員會(huì)要將制造業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)建歐洲的光伏生產(chǎn)線，并為這一目標(biāo)“不惜一切代價(jià)”，包括為項(xiàng)目融資提供幫助等。而在此之前，歐洲光伏廠商曾經(jīng)聯(lián)名呼吁歐盟制定光伏供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。
歐盟的表態(tài)，也使得歐洲本土光伏企業(yè)紛紛發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，意圖與中國(guó)廠商一較高下。例如，法國(guó)的CARBON擬投建15GW的TOPCon和IBC產(chǎn)能，REC Solar擬投建2GW的HJT產(chǎn)能，另有兩家西班牙廠商擬投建光伏一體化產(chǎn)能等。
| 歐洲并不具備光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展條件
雖然從表面來(lái)看，隨著扶持力度的加大，未來(lái)歐洲本土廠商可能會(huì)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的市場(chǎng)份額造成一定的影響。但當(dāng)下的歐洲，其實(shí)并不具備大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的條件。
眾所周知，決定光伏企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，主要在于效率與成本。在效率趨同的情況下，成本成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)因素。在成本的影響因素中，主要包括規(guī)模（采購(gòu)成本）、工藝（生產(chǎn)成本）以及供應(yīng)鏈成本（運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)成本等）及其安全性（制造成本）。
而歐洲的光伏企業(yè)無(wú)論是生產(chǎn)規(guī)模還是生產(chǎn)工藝，均無(wú)法與隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份等國(guó)內(nèi)廠商相抗衡，即使是像東方日升、上機(jī)數(shù)控、愛旭股份等企業(yè)也難以匹及。而在供應(yīng)鏈層面，由于目前中國(guó)已占據(jù)全球超過(guò)80%的光伏產(chǎn)能，因此歐洲亦處于絕對(duì)下風(fēng)。尤其是高耗能的硅料環(huán)節(jié)，電力成本占比通常在40%左右，這對(duì)于電力價(jià)格飆升的歐洲而言，更加無(wú)法與生產(chǎn)基地均位于低電價(jià)地區(qū)的中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)然，未來(lái)歐盟可能會(huì)推出更為極端的貿(mào)易政策，例如通過(guò)大幅提高關(guān)稅來(lái)保護(hù)本土制造廠商。但就像對(duì)于俄羅斯天然氣的依賴一樣，歐洲在電力成本處于明顯劣勢(shì)的情況下，硅料和硅片也必然需要仰仗中國(guó)的供給。而在當(dāng)前光伏行業(yè)垂直一體化的發(fā)展趨勢(shì)下，歐洲的這種小作坊式的專業(yè)化或者一體化模式，根本無(wú)法與中國(guó)光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
值得一提的是，即使是在2012-2018年“雙反”政策實(shí)施期間中國(guó)光伏企業(yè)在歐洲市場(chǎng)遭遇嚴(yán)重打擊的情況下，歐洲本土光伏產(chǎn)業(yè)依舊沒有任何起色，反而新增光伏裝機(jī)量出現(xiàn)了大幅下滑，直到2018年政策到期后才得以修復(fù)。
其實(shí)，歐洲作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)源地，必然深諳制造業(yè)的發(fā)展邏輯，光伏產(chǎn)業(yè)自然也不例外。歐盟之所以“反其道而行之”，其根本原因恐怕在于“選票經(jīng)濟(jì)”，即虛偽的政客們通過(guò)迎合某個(gè)群體，以獲得選票支持乃至經(jīng)濟(jì)利益。
評(píng)論