國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)光伏新增裝機(jī)“狂飆”至128.94GW，同比增長(zhǎng)145%。這種“狂飆”態(tài)勢(shì)在EPC招投標(biāo)項(xiàng)目中表現(xiàn)的也是淋漓盡致。北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，7-10月光伏電站EPC招標(biāo)規(guī)模72GW，與同期相比增長(zhǎng)67.2%。
從項(xiàng)目類型來(lái)看，地面電站一直是開發(fā)商的主流開發(fā)模式，擁有31.5GW的招標(biāo)規(guī)模，其中，大型光伏基地14.7GW，分布式光伏電站12.7GW，整縣分布式光伏達(dá)到11.2GW，占到分布式光伏的88%；此外，隨著土地資源緊缺和碳中和目標(biāo)的逼近，光伏從地面電站逐漸向海上光伏發(fā)展，7-10月，海上光伏招標(biāo)規(guī)模967.5MW，接近GW水平。
從區(qū)域分布來(lái)看，7-10月國(guó)內(nèi)光伏電站EPC招標(biāo)項(xiàng)目位于廣西、貴州、河北等19省。其中新疆以18.8GW排名第一，云南以5.77GW位列第二，寧夏以4.1GW位居第三。
(本文僅統(tǒng)計(jì)EPC招標(biāo)總規(guī)模900MW以上的地區(qū))
上述72GW招標(biāo)項(xiàng)目中，已中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到56.8GW，69%的訂單由兩大設(shè)計(jì)院(中國(guó)電建、中國(guó)能建)、央國(guó)企獲得。值得注意的是，超9GW為聯(lián)合體中標(biāo)企業(yè)，占到22%，其中中國(guó)能建聯(lián)合體中標(biāo)超2GW、中國(guó)電建聯(lián)合體中標(biāo)超3.2GW；除此之外，國(guó)企&民企、民企&民企的聯(lián)合體中標(biāo)規(guī)模超3.25GW，占36%。民企拿訂單的勢(shì)頭也是十分強(qiáng)勁的，尚特杰、正泰電氣、一道新能、永福股份、中天科技等中標(biāo)規(guī)模已有3.6GW。
隨著光伏組件價(jià)格下降，七、八月EPC中標(biāo)規(guī)模呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，其中8月EPC中標(biāo)量超過(guò)20.5GW。這也說(shuō)明光伏組件價(jià)格的下降，明顯刺激了下游光伏裝機(jī)。
從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，隨著組件價(jià)格下行，無(wú)論地面電站還是分布式光伏電站，大小EPC均價(jià)也隨之下滑。尤其地面電站大EPC，下滑幅度最大，由7月的3.983元/W下滑至10月的3.413元/W。
各月招投標(biāo)解析：
7月
7月，國(guó)內(nèi)光伏電站EPC招標(biāo)規(guī)模13.3GW，招標(biāo)項(xiàng)目242個(gè)。大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)五家企業(yè)招標(biāo)成績(jī)亮眼，均超1GW以上。
上述13.3GW的招標(biāo)項(xiàng)目中，207個(gè)的中標(biāo)項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)到11.1GW；中國(guó)電建拿下1.97GW的訂單，河南中核五院研究設(shè)計(jì)有限公司、北京京東方能源科技有限公司、陽(yáng)明電力、十一冶建設(shè)集團(tuán)等央國(guó)企的中標(biāo)規(guī)模2.15GW；在民企隊(duì)伍中，河北中和建設(shè)有限公司、廣西英利源盛建設(shè)工程有限公司等中標(biāo)規(guī)模1.24GW。
從價(jià)格來(lái)看，7月地面電站大EPC均價(jià)3.983元/W，最低價(jià)3.292元/W，項(xiàng)目為國(guó)能神華九江電廠湖口武山80MWp農(nóng)光互補(bǔ)EPC總承包；最高價(jià)5.2元/W，項(xiàng)目為白沙縣阜龍100MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站；地面電站小EPC均價(jià)1.733元/W，最低價(jià)0.56元/W，項(xiàng)目為福泉市道坪鎮(zhèn)200兆瓦農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目(B標(biāo)段)；最高價(jià)2.757元/W，項(xiàng)目為西藏華電山南曲松羅布沙一期200MW牧光互補(bǔ)-標(biāo)段1，兩個(gè)項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)均不含組件、逆變器。
7月分布式光伏(含整縣)大EPC均價(jià)3.903元/W，最低價(jià)3.013元/W，項(xiàng)目為綏中整縣(區(qū))屋頂分布式3.46MW光伏試點(diǎn)項(xiàng)目EPC總承包；最高價(jià)7.58元/W，項(xiàng)目為唐山市中心區(qū)污水處理廠分布式高效光伏EPC總承包。小EPC均價(jià)2.178元/W，最低價(jià)1.2元/W，項(xiàng)目為大唐河南鞏義市學(xué)校屋頂分布式光伏EPC總承包；最高價(jià)2.753元/W，項(xiàng)目為廣州馬勒濾清系統(tǒng)有限公司光伏EPC總承包，設(shè)備采購(gòu)不含組件。
8月
8月國(guó)內(nèi)光伏電站EPC招標(biāo)規(guī)模23.8GW，278個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目。8月魯能集團(tuán)領(lǐng)跑國(guó)家電投、大唐等5家央企，魯能集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到12.2GW；其次，大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)等5家企業(yè)光伏電站招標(biāo)規(guī)模在1GW-1.6GW區(qū)間。
8月，國(guó)內(nèi)光伏電站EPC中標(biāo)規(guī)模達(dá)到20.5GW，中標(biāo)221個(gè)項(xiàng)目。中國(guó)電建中標(biāo)規(guī)模3.88GW，中國(guó)能建2.04GW，聯(lián)合體中標(biāo)規(guī)模達(dá)到1.96GW；中國(guó)化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司、國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保南京有限公司等52家央國(guó)企規(guī)模7.56GW；寧波鑫能遠(yuǎn)電力工程有限公司、福建德之順建設(shè)工程有限公司等87家民企中標(biāo)規(guī)模861MW。
從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，8月地面電站大EPC均價(jià)3.825元/W，最低價(jià)3.109元/W，項(xiàng)目為華能新能源公司丹鳳棣花100MW牧光互補(bǔ)EPC總承包；最高價(jià)5.334元/W，項(xiàng)目為浪卡子縣柯來(lái)20MW保障性并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包。小EPC均價(jià)1.709元/W，最低價(jià)0.72元/W，項(xiàng)目為大唐云南公司牟定縣舊村、上觀音塘光伏項(xiàng)目(62MW)EPC總承包，設(shè)備采購(gòu)不含組件、逆變器；最高價(jià)2.1元/W，項(xiàng)目為華能江西分公司昌賢公司七里、前坊光伏發(fā)電EPC總承包，設(shè)備采購(gòu)不包含光伏組件、箱逆變一體機(jī)。
8月分布式光伏(含整縣)大EPC均價(jià)3.709元/W，最低價(jià)3.014元/W，項(xiàng)目為華潤(rùn)新能源江蘇恒力化纖G區(qū)0.93MWp屋頂分布式光伏EPC總承包；最高價(jià)5.47元/W，項(xiàng)目為遼寧公司大開廠2.45MW分布式光伏EPC總承包。小EPC均價(jià)2.159元/W，最低價(jià)1.366元/W，項(xiàng)目為三寶鋼鐵5.7MW及華安中城投一期1.8MW屋頂分布式光伏EPC總承包，組件和組串式逆變器由發(fā)包方供應(yīng)；最高價(jià)2.97元/W，項(xiàng)目為廣西南寧百會(huì)藥業(yè)集團(tuán)有限公司光伏EPC總承包，不含組件采購(gòu)。
9月
9月國(guó)內(nèi)光伏電站EPC招標(biāo)規(guī)模20.4GW，招標(biāo)項(xiàng)目321個(gè)。國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投在本月招標(biāo)規(guī)模均超5GW。
9月國(guó)內(nèi)光伏電站EPC中標(biāo)規(guī)模11.7GW。其中，中國(guó)電建拿的EPC項(xiàng)目最多，達(dá)到3.04GW規(guī)模，兩大設(shè)計(jì)院&民企或國(guó)企、民企&國(guó)企的聯(lián)合體中標(biāo)規(guī)模達(dá)到2.6GW；河南許繼電力工程有限公司、中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司等央國(guó)企拿下1.96GW的項(xiàng)目；福建朗銀建設(shè)有限公司、江西致富新能源科技有限公司等民企中標(biāo)規(guī)模1.25GW。
9月地面電站大EPC均價(jià)3.741元/W，最低價(jià)3.089元/W，項(xiàng)目為阜山鎮(zhèn)對(duì)腳嶺光伏項(xiàng)目，最高價(jià)4.704元/W，項(xiàng)目為龍?jiān)幢本暻咚h200MW光伏EPC總承包；小EPC均價(jià)1.674元/W，最低價(jià)0.757元/W，項(xiàng)目為大唐內(nèi)蒙古霍林郭勒高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項(xiàng)目霍林郭勒100MW復(fù)合光伏EPC總承包，設(shè)備采購(gòu)不含組件、逆變器；最高價(jià)2.99元/W，項(xiàng)目為申宜宜城譚灣水庫(kù)100MW光儲(chǔ)一體光伏EPC總承包，設(shè)備采購(gòu)不含組件。
9月分布式光伏(含整縣)大EPC均價(jià)3.693元/W，最低價(jià)3.01元/W，項(xiàng)目為華能新能源公司茂名市化州市屋頂分布式光伏整縣推進(jìn)EPC總承包；最高價(jià)5.92元/W，項(xiàng)目為國(guó)家能源集團(tuán)廣東公司能源發(fā)展東源鷹牌屋頂分布式光伏EPC總承包。小EPC均價(jià)2.123元/W，最低價(jià)1.35元/W，項(xiàng)目為瀏陽(yáng)新華電力有限公司5.3647MWp分布式光伏EPC總承包，發(fā)包人提供組件；最高價(jià)2.938元/W，項(xiàng)目為珠海金灣迪爾生物分布式光伏項(xiàng)目，設(shè)備采購(gòu)不含組件。
10月
10月國(guó)內(nèi)光伏電站EPC招標(biāo)規(guī)模14.5GW，招標(biāo)項(xiàng)目211個(gè)。中核集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國(guó)家電投EPC招標(biāo)規(guī)模均超1GW。
10月國(guó)內(nèi)光伏電站EPC中標(biāo)規(guī)模13.5GW。其中，中國(guó)電建、中國(guó)能建分別拿下3.6GW、2GW訂單，聯(lián)合體企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目依然強(qiáng)勁，規(guī)模達(dá)到3.1GW；湖南紅太陽(yáng)新能源科技有限公司、陜西環(huán)能新能源有限公司等國(guó)企拿下3.08GW EPC項(xiàng)目；江蘇城部建設(shè)工程有限公司、江蘇晴明建設(shè)工程有限公司等民企拿下1.32GW EPC項(xiàng)目。
10月地面電站大EPC均價(jià)3.413元/W最低價(jià)2.067元/W，項(xiàng)目為寧夏電力采煤沉陷區(qū)一期復(fù)合光伏項(xiàng)目電力工程-標(biāo)段2 EPC總承包；最高價(jià)7.305元/W，項(xiàng)目為中廣核貴州關(guān)嶺縣黔峰150MW+納卜二期80MW光伏電站EPC總承包；小EPC均價(jià)1.649元/W，最低價(jià)0.523元/W，項(xiàng)目為貴州華電新能源關(guān)嶺縣崗烏農(nóng)業(yè)光伏電站EPC，設(shè)備采購(gòu)不含組件、逆變器；最高價(jià)2.452元/W，項(xiàng)目為大化紅旗光伏發(fā)電EPC總承包。
10月分布式光伏(含整縣)大EPC均價(jià)3.646元/W，最低價(jià)3元/W，項(xiàng)目為安慶獨(dú)秀新能源懷寧縣雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園1.595MWP屋頂分布式光伏EPC總承包；最高價(jià)6.854元/W，項(xiàng)目為江蘇公司太倉(cāng)電廠建設(shè)無(wú)錫華洋、太倉(cāng)中明光伏EPC總承包。小EPC均價(jià)2.077元/W，最低價(jià)1.2615元/W，項(xiàng)目為“華天光能”143兆瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC框架協(xié)議預(yù)招標(biāo)(一標(biāo)段)；最高價(jià)2.815元/W，項(xiàng)目為廣東德納斯金屬制品有限公司光伏EPC總承包，設(shè)備采購(gòu)均不包含組件。
來(lái)源：北極星
評(píng)論