7月6日，光伏板塊迎來(lái)分化行情，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）早盤(pán)在金剛線、組件、逆變器、設(shè)備個(gè)股的帶動(dòng)下創(chuàng)出近期反彈新高，隨后硅料、硅片個(gè)股震蕩下跌，拖累指數(shù)盤(pán)中跌幅一度達(dá)到1.78%。截至收盤(pán)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)報(bào)收5270點(diǎn)，跌幅收窄至0.9%。
個(gè)股表現(xiàn)上，美暢股份、天合光能、中信博、陽(yáng)光電源漲超5%，愛(ài)康科技、德業(yè)股份漲超4%，捷佳偉創(chuàng)漲超3%，京山輕機(jī)、通靈股份、岱勒新材漲超2%，東方日升、福萊特、億晶光電、上能電氣漲超1%。跌幅方面，亞瑪頓、特變電工跌超5%，京運(yùn)通跌超4%，上機(jī)數(shù)控、通威股份、雙良節(jié)能、大全能源跌超3%。
消息面上，今日硅業(yè)分會(huì)公布最新硅料價(jià)格，其中單晶致密料均價(jià)達(dá)到28.96萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲1.90%。受近期硅料價(jià)格持續(xù)上漲影響，硅片、電池片價(jià)格均有不同程度的漲幅，業(yè)內(nèi)流傳組件廠商紛紛降低排產(chǎn)。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的調(diào)研以及券商、權(quán)威媒體的公開(kāi)報(bào)道顯示，目前頭部組件廠商的排產(chǎn)一切正常，但部分二三線廠商可能會(huì)受到一定影響。
隨著硅料價(jià)格的持續(xù)上漲，組件環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度或?qū)⒂兴嵘?，利好擁有一體化優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)的頭部組件企業(yè)。其中，大尺寸產(chǎn)能占比較高以及在薄片化技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)更加顯著。
此外，硅料價(jià)格的持續(xù)上漲，也加速了硅片企業(yè)的細(xì)線化進(jìn)程。資料顯示，金剛線線徑的下降能夠有效降低切割損耗，繼而提高硅片的出片率。不過(guò)，線徑的下降也導(dǎo)致在切割過(guò)程中更容易被拉斷，因此提高了金剛線消耗量。數(shù)據(jù)顯示，線徑每下降10%，硅片出片量可增加3%，而用線量增加約為10%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊今日主力資金凈流出8.73億元，超大單凈流出9.27億元，大單凈流入0.53億元，中單凈流入2.2億元，小單凈流入6.53億元。個(gè)股方面，陽(yáng)光電源、天合光能、東方日升凈流入居前，通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能凈流出居前。
從盤(pán)面走勢(shì)來(lái)看，近期板塊內(nèi)部出現(xiàn)了一定的蹺蹺板效應(yīng)。今日跌幅居前的硅料、硅片個(gè)股此前幾個(gè)交易日漲幅較高，比如通威股份、TCL中環(huán)均收獲漲停板并創(chuàng)出歷史新高，短線調(diào)整亦屬正常；而今日漲幅居前的組件個(gè)股則恰好相反，此前幾個(gè)交易日股價(jià)持續(xù)萎靡。
對(duì)于光伏板塊接下來(lái)的走勢(shì)，某市場(chǎng)人士表示，即將發(fā)布的組件出口數(shù)據(jù)將直接決定接下來(lái)的整體走勢(shì)，一旦不及市場(chǎng)預(yù)期，持續(xù)超兩個(gè)月的多頭行情或?qū)⒏嬉欢温?。?duì)于個(gè)股而言，中報(bào)業(yè)績(jī)將直接決定短期走勢(shì)，尤其是在估值水平整體處于相對(duì)高位的情況下，一旦業(yè)績(jī)不及預(yù)期，短期內(nèi)勢(shì)必會(huì)迎來(lái)較大幅度的調(diào)整。從中期視角來(lái)看，下半年以及2023年的業(yè)績(jī)預(yù)期，將成為影響個(gè)股中期走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
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