近期，全國各地海上風(fēng)電項目建設(shè)如火如荼，A股市場電力設(shè)備概念隨之走高。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月11日至今，Wind發(fā)電設(shè)備指數(shù)區(qū)間漲幅高達16.65%，11個交易日內(nèi)有9日錄得上漲。7月25日，雙一科技漲停，泰勝風(fēng)能漲10.03%，運達股份漲9.21%，清源股份漲8.16%，三一重能漲6.32%。
分析人士認為，“海上+海外”需求為風(fēng)電行業(yè)持續(xù)增長注入動力。國內(nèi)市場方面，千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃與消納紅線放開的政策有望保障新能源裝機需求穩(wěn)健增長;海外市場方面，以歐洲為代表的地區(qū)海風(fēng)裝機有望自2025年起進入快速增長階段，為我國零部件出海打開市場空間，風(fēng)電行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展浪潮。
海內(nèi)外掀風(fēng)電建設(shè)熱潮
國內(nèi)方面，上海市政協(xié)近日召開“推進能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助推上海實施雙碳戰(zhàn)略”重點提案專題督辦辦理推進會。會上提出，深遠海風(fēng)電是上海市未來可持續(xù)開發(fā)的最大綠電資源寶庫，上海市發(fā)改委已編制規(guī)劃并獲得國家批復(fù)，總規(guī)模2930萬千瓦，全部建成后每年可提供約1000億千瓦時綠電。
7月19日，國家能源集團發(fā)布的《國電電力廣西風(fēng)電開發(fā)有限公司海上風(fēng)電競爭性配置技術(shù)服務(wù)公開招標項目招標公告》提到，廣西6500MW深遠海風(fēng)電即將啟動競配。
海外方面，葡萄牙環(huán)境和能源部當(dāng)?shù)貢r間7月21日表示，根據(jù)最新的能源和氣候計劃，該國的目標是近海風(fēng)力發(fā)電能力將從2025年的0.03GW增加到2030年的2GW。
根據(jù)Wind Europe預(yù)測，2023-2030年歐洲地區(qū)海風(fēng)新增裝機量復(fù)合增速為35.1%，為中國海纜、塔樁等國產(chǎn)廠商提供了廣闊的出口機遇。
國聯(lián)證券研究所副所長、科技組組長、電力設(shè)備新能源行業(yè)首席分析師賀朝暉表示，短期維度，廣東、江蘇海風(fēng)項目開工及審批進度有望穩(wěn)步推進，行業(yè)需求有望進一步環(huán)比改善;中長期維度，海風(fēng)出海潛力較大，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望受益于海外海風(fēng)供需趨緊。
風(fēng)電板塊投資機會凸顯
近兩年來，全國各地陸續(xù)放開風(fēng)電項目指標，風(fēng)電企業(yè)訂單充足，風(fēng)電行業(yè)持續(xù)受到市場關(guān)注。
“多省發(fā)布相關(guān)政策對海上風(fēng)電予以支持，其中廣東、江蘇扶持力度較大。”浙商證券電力設(shè)備新能源首席分析師張雷認為，“考慮到當(dāng)前海風(fēng)項目規(guī)劃及建設(shè)進度，預(yù)計2024-2025年，中國海上風(fēng)電新增裝機量分別有望達到10GW和15GW，新增裝機量穩(wěn)步提升。”
中銀國際證券新能源行業(yè)首席分析師武佳雄表示，為匹配日益增長的能源需求，全球各地區(qū)和國家大力投資支持輸配電網(wǎng)建設(shè)，海外公用事業(yè)公司資本開支及電力設(shè)備企業(yè)訂單已呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，國內(nèi)海關(guān)出口數(shù)據(jù)與企業(yè)收入結(jié)構(gòu)亦逐步驗證出海邏輯，相關(guān)電力設(shè)備出海標的有望受益。
“今年有望成為電網(wǎng)投資大年，板塊具有較優(yōu)投資機會。”信達證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師武浩表示，“電網(wǎng)環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步成為新能源發(fā)展瓶頸，全球電網(wǎng)進入成長大周期。國內(nèi)電網(wǎng)投資方面，國家電網(wǎng)預(yù)計2024年電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超500億元，國內(nèi)電力設(shè)備需求提升。另外，海外電力設(shè)備需求、海內(nèi)外電網(wǎng)配套建設(shè)需求增加，全球電網(wǎng)投資需求向好。”
來源：中國證券報 記者 劉英杰
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