比亞迪不牽頭，深圳氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?

　　作者：邱月盈 博士 玖牛投資 董事長/CEO

　　導讀：能源科技和信息科技是驅(qū)動人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，需要在國家燃料電池版“十城千輛”政策出臺前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式，爭取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于：(1)發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術升級和轉型，保障產(chǎn)業(yè)結構安全;(2)在中美科技“脫鉤”后，深圳應該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，通過突破大規(guī)模綠氫制備技術瓶頸來搶占國際能源科技高地;(3)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。

　　作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)中最耀眼的城市，深圳在氫能汽車產(chǎn)業(yè)上黯淡無光。面對佛山的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)領跑、廣州率先從南部氫能中心布局，深圳目前選擇按兵不動，至今仍是無站、無車、無政策。令人不解的是，深圳是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的吃螃蟹者，為何在氫能汽車新路線布局上會如此猶豫?業(yè)內(nèi)觀點認為，比亞迪不牽頭影響了深圳政府發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的積極性。

　　回顧國內(nèi)新能源汽車發(fā)展歷程，純電動汽車由整車廠主導發(fā)展，截止目前，國內(nèi)氫燃料電池汽車的發(fā)展卻主要由核心零部件企業(yè)主導。但在國際市場上整車廠仍是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導力量，如日本豐田、韓國現(xiàn)代。新能源汽車有純電動和燃料電池兩個主要技術路線。比亞迪一直在堅持純電動不放，深圳就沒有燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。

　　比亞迪是深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)代言人，最適合牽頭發(fā)展氫燃料電池技術。但鋰電和氫電有競爭，比亞迪整車廠又是鋰電池產(chǎn)業(yè)推動者和補貼最大收益者，自然沒有動力轉換氫電路線。沒有知名企業(yè)牽頭，深圳政府不愿冒著開罪比亞迪風險輕易的支持氫能汽車產(chǎn)業(yè)。換句話說，在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上，已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互捆綁，一起陷入“創(chuàng)新者窘境”。

　　在全球低碳發(fā)展和能源結構變革的大背景下，世界大國紛紛在搶占氫能經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高地。國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即，尷尬的是，比亞迪不牽頭，深圳的氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?

　　氫云鏈認為，簡單把深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢的鍋甩給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足才是深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的內(nèi)因。若深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃清晰，作為整車廠的比亞迪不可能不參與當?shù)厥痉督ㄔO項目。有產(chǎn)業(yè)政策支持，即使沒有比亞迪牽頭，深圳也有產(chǎn)業(yè)基礎、技術儲備發(fā)展成為中國氫能產(chǎn)業(yè)重要一極。

　　正如比亞迪、特斯拉的理想并非簡單的車企而是可持續(xù)發(fā)展的能源科技帝國，氫云鏈認為，在中美科技“脫鉤”后，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的重心應該考慮放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，搶占國際能源科技高地，代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。這個任務極具挑戰(zhàn)，需要“成年”的深圳與“壯年”的比亞迪松開捆綁，一起跳出“創(chuàng)新者窘境”，再次以創(chuàng)新者身份在新賽道起跑。換句話說，深圳氫能產(chǎn)業(yè)的破局者不是比亞迪，只能是深圳政府自己。

　　一、深圳與比亞迪陷入“創(chuàng)新者窘境”危機

　　2020年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即：一是頭部企業(yè)登陸資本市場帶來賺錢預期，如億華通IPO獲批、尼古拉借殼上市成功;二是燃料電池汽車“十城千輛”示范項目即將啟動。二級市場造富效應和國家“以獎代補”政策紅利點燃了市場熱情，無論有無涉氫產(chǎn)業(yè)，地方政府紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局速度。氫云鏈數(shù)據(jù)庫顯示，僅2020年上半年有37項國家和省市地方氫能政策密集發(fā)布。

　　以廣州為例，在黃埔區(qū)、開發(fā)區(qū)提出“氫能十條后”，廣州在市級層面迅速跟進，快速完成了討論、調(diào)研和文件撰寫工作，并搶在端午節(jié)前日審議通過了《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019—2030年)》，定位南部氫能產(chǎn)業(yè)中心、網(wǎng)絡樞紐和氫能交易中心，搶先一步的廣州必然會擠占深圳布局空間。

　　珠三角氫能產(chǎn)業(yè)集群是中國氫能產(chǎn)業(yè)代表。早期產(chǎn)業(yè)領跑者卻是基礎最弱的佛山，純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達的廣州和深圳反而落后。此次廣州搶占南部產(chǎn)業(yè)高地，必將引發(fā)大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)格局變動。面對佛山、廣州之間的賽跑，深圳保持觀望狀態(tài)。深圳曾經(jīng)是全國新能源汽車吃螃蟹者，在一條新的重要賽道上甚至還不能稱之為“追趕者”而是“待起跑者”。

　　鋰電和氫電技術差異大，轉換成本高。氫云鏈認為，當初比亞迪不選擇三元電池路線，與現(xiàn)在不選擇氫燃料電池技術路線本質(zhì)相似：由于磷酸鐵鋰刀片電池技術還算“鋒利”，暫時還能維持比亞迪市場客戶價值網(wǎng)路運轉。疫情之下，車市寒冬，比亞迪沒有余糧也無暇涉足新技術賽道。

　　由此可見，曾經(jīng)新能源汽車吃螃蟹者已經(jīng)“成年”，曾經(jīng)的純電動汽車技術領先者正在步入“壯年”。在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上，已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互掣肘，陷入很多成熟大企業(yè)難以突破的“創(chuàng)新者窘境”。

　　曾經(jīng)錯判三元電池路線和寧德時代崛起使比亞迪讓出鋰電龍頭地位，現(xiàn)在就算放棄氫能汽車路線也還有生存空間。相比之下，以創(chuàng)新精神、綜合性國家科學中心城市定位的深圳，如果這次低估了氫能科技引發(fā)“能源革命”的顛覆性影響的后果會如何?

　　1、危及未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎

　　2019年特斯拉用了357天時間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個海外超級工廠。2020 年1月7日，特斯拉首批國產(chǎn)Model3實現(xiàn)大批量交付，價格降至30萬元以下，同時正式宣布啟動Model Y 項目。特斯拉在上海量產(chǎn)有 “鯰魚”效應，而定價30萬以下價格策略更像是對國產(chǎn)自主品牌的“屠龍之術”。MODEL 3降價沖擊最大的就是比亞迪市場。為應對特斯拉，比亞迪拿出“全球首款”搭載華為5G技術的量產(chǎn)車比亞迪漢來迎戰(zhàn)，比亞迪漢在自主品牌中算得上驚艷，但作為追趕者，估計長期內(nèi)比亞迪乘用車銷售“攻”、”守”壓力都不小!

　　相比電動車，燃料電池汽車續(xù)航里程長，充電時間短，低溫性能好，在長途、重載場景優(yōu)勢明顯，未來幾年在物流等領域會有較快的增長。目前國內(nèi)氫燃料電池技術主要應用在商用車，深圳和比亞迪放棄氫能汽車等于拱手讓出國內(nèi)新能源商用車市場份額。如果考慮到汽車產(chǎn)業(yè)結構安全，未來一旦出現(xiàn)比亞迪純電動商用車、乘用車被“雙殺”局面，若沒有其他的市場支撐，比亞迪的汽車板塊將難以為繼。作為深圳汽車產(chǎn)業(yè)的代表，比亞迪的衰落可能危及到深圳的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎。

　　2、錯失能源結構變革發(fā)展新機遇

　　氫云鏈認為，中美科技“脫鉤”后，能支撐未來中國繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國主導的新一輪技術革命和能源革命相關。那么，發(fā)展氫能科技及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，能否成為帶動我國產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟繁榮的新增長點?

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　　預計到2050年，氫能在中國的能源體系中占比將達10%以上，年經(jīng)濟產(chǎn)值超過10萬億元以上;各類智慧能源應用的將進入消費領域，年經(jīng)濟產(chǎn)值超過30萬億元以上。

　　“人貴、房貴、地少、沒氫源，深圳沒有空間承載氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)。”針對這些困難，氫云鏈認為，這些資源約束既是不利條件，也是中美科技“脫鉤”后，倒逼作為“創(chuàng)新之都”的深圳構建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系的動力。

　　氫能產(chǎn)業(yè)涵蓋的技術體系十分龐大，對科技發(fā)展有帶動和輻射作用強。所以發(fā)展氫能科技符合深圳國家科學中心城市、世界創(chuàng)新城市定位。如果深圳能夠在可再生能源制氫、核能制氫的產(chǎn)業(yè)化技術上取得實質(zhì)突破，發(fā)揮氫在能源一體化中的橋梁作用，構建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，成為主導國際氫能產(chǎn)業(yè)化技術來源方，不但可以解決深圳能源匱乏和降成本問題，也可以奠定深圳在全球的新能源科技的領先地位。若放棄，深圳可能錯失引領新一輪技術革命和能源革命的發(fā)展機遇。

　　如何緊跟國際能源技術革命新趨勢，突破“創(chuàng)新者窘境”補齊深圳綠色能源獨立短板?氫云鏈認為，簡單將深圳氫能產(chǎn)業(yè)落后原因甩鍋給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足更適合來解釋和改變深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的關鍵因素。

　　二、比亞迪為何要放棄氫電汽車新賽道?

　　政府采購是新興產(chǎn)業(yè)獲取支撐的重要方式。無論純電動汽車還是燃料電池汽車，客車都是規(guī)?；罢痉锻茝V的起點，所以，客車廠商比乘用車廠商對于新技術路線布局更早。

　　如下圖1所示，在2019年新能源客車銷量排行榜前10的企業(yè)中，有8家的燃料電池汽車產(chǎn)品登上工信部產(chǎn)品目錄，珠海銀隆也展出過燃料電池大巴，只有比亞迪在國內(nèi)沒有燃料電池車型項目。而作為純電動汽車的領頭羊，比亞迪在燃料電池汽車上采取了觀望的態(tài)度。

　　表1 2019年新能源客車銷量排行榜

　　氫云鏈認為，比亞迪在此之前不發(fā)展燃料電池汽車原因包括技術差異、財務狀況、云軌經(jīng)驗和路徑依賴四個方面影響。

　　1、鋰電與氫電技術差異大

　　盡管都是“電池”，鋰電和氫燃料電池一個是儲能電池，一個是化學電池，二者技術路線差異較大。從鋰電進入氫電領域在技術上不是“延伸”，而是“跨界”。從這點考慮，寧德時代、比亞迪兩位鋰電巨頭不做氫燃料電池是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。

　　氫云鏈認為，比亞迪不是單純的鋰電池廠商，還是一家有商用車業(yè)務的整車廠。市場成熟期，比亞迪閉環(huán)體系相互支撐、相互依賴的商業(yè)模式不能夠適應市場化競爭，所以比亞迪正在將鋰電池業(yè)務、三電業(yè)務、電子業(yè)務、代工業(yè)務逐漸剝離單獨上市。

　　而在豐田選擇雙路線，吉利、東風、上汽等有多款燃料電池車型登上工作部產(chǎn)品目錄的情況下，作為一個商乘并舉的車企，僅從技術角度出發(fā)，比亞迪忽視燃料電池汽車的理由是不充分的。

　　2、財務困境不支持投資新技術

　　比亞迪2019年年報顯示，其年度實現(xiàn)營業(yè)收入1277.39億元，同比下降1.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤16.14億元，同比下降41.93%。其中，汽車及相關產(chǎn)品業(yè)務的收入約人民幣632.66億元，同比下降16.76%。

　　在2019年補貼大幅退坡后，新能源汽車市場不復逆勢增長的態(tài)勢，甚至在6月乘用車實現(xiàn)止跌后，新能源汽車增速仍為負數(shù)。盡管仍是市場翹楚，比亞迪的新能源汽車業(yè)務同樣大幅下滑，增長乏力。

　　表2 6月比亞迪汽車銷量快報

　　而研發(fā)燃料電池車型支出不菲、推廣燃料電池汽車更是需要墊付大量的資金。在資金緊缺、補貼政策不明的情況下，比亞迪會慎重對待開展燃料電池汽車業(yè)務的問題。

　　3、政策變化導致云軌項目損失慘痛

　　2016年，比亞迪聲勢浩大地進入輕軌領域，2017年便斬獲了20余座城市的訂單，形勢一片大好。2018年7月，國務院發(fā)布52號文，對城市軌道建設的政策突然收緊，導致比亞迪的輕軌業(yè)務一度停擺。難以收回的龐大投資讓亞迪的現(xiàn)金流不堪負重。痛定思痛，當下云軌業(yè)務的傷口還未痊愈，在政策不明確的情況下，比亞迪很難放手開展燃料電池汽車業(yè)務。

　　4、對磷酸鐵鋰技術的路徑依賴

　　論商用車還是乘用車，比亞迪在純電動汽車上仍占有領先地位，沒有業(yè)務轉型的迫切需求。比亞迪由于路徑依賴跟不上市場變化速度在鋰電領域已經(jīng)有過先例。在電動汽車發(fā)展過程中，隨著乘用車市場逐步放量，寧德時代抓住了續(xù)航這一當時最重要的指標，快速從磷酸鐵鋰切換到三元電池產(chǎn)品上。

　　比亞迪卻始終堅持磷酸鐵鋰安全性上的優(yōu)勢，遲遲不愿切換技術路線，刀片電池推出太晚，錯失三元市場爆發(fā)紅利，最終丟掉市場第一，多年來只能屈居次席。在鋰電內(nèi)部的技術選擇上已經(jīng)讓比亞迪如此糾結，讓比亞迪在氫電與鋰電的問題上做出轉型抉擇怕是要難上十倍!更何況比亞迪的新業(yè)務也多與原有業(yè)務，尤其是電池業(yè)務密切相關，如云軌自帶電池可離網(wǎng)運行、光伏業(yè)務中“光儲一體化”方案等。

　　實際上，比亞迪對于燃料電池存在一個從完全拒絕到嘗試接受過程。2016年比亞迪公開提出 “無論是從經(jīng)濟性和生活效益上來講，燃料電池都不是最好的選擇”的觀點;2018年比亞迪在美國與美國混動(US Hybird)合作研發(fā)了燃料電池大巴，并在投資者平臺上，公開回復了投資者稱對燃料電池“有相關研究”;2019年比亞迪的說辭又變?yōu)?ldquo;目前沒有氫燃料電池車型的規(guī)劃”;

　　可見，比亞迪汽車并非拒絕嘗試新技術路線，是補貼政策不確定、資金不足、市場競爭等多種因素影響下的暫時觀望行為。

　　三、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和劣勢分析

　　在沒有專項政策支持下，深圳氫能產(chǎn)業(yè)野蠻生長，卻也頗具優(yōu)勢，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈條完整，技術完備，布局高端，已經(jīng)直接跨過從0到1的階段。“有技術沒示范”、“有產(chǎn)業(yè)沒規(guī)劃”是深圳氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。接下來，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)馬上進入從1到N快速發(fā)展階段，這就需就要政府的頂層設計和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，規(guī)范引導來保障產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

　　1、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

　　對比國內(nèi)其他地區(qū)，深圳的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)具有“兩有兩無”，即“無站無規(guī)劃，有車有技術”的特征，并形成了三個主要優(yōu)勢為：落地應用在外、技術研發(fā)在內(nèi)、掌握核心技術。

　　(1)落地應用在外。氫云鏈調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，其他地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動了深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)延展和技術升級。目前深圳氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以“研發(fā)為支點、撬動全國資源、實現(xiàn)全國擴張”外延式發(fā)展模式。截至2019年，深圳市共累計注冊登記774輛氫燃料電池汽車，全部為中型箱式貨車，數(shù)量位居全國前列。由于沒有加氫站服務，這些車輛基本分布在廣州、中山等地，無法在深圳正常運營。此外，部分深圳企業(yè)憑借領先的技術、產(chǎn)品、供應鏈整合能力或者一攬子商業(yè)運營服務優(yōu)勢，積極拓展外省市場，搶先布局各類制造基地。有意思的是，深圳這種由市場驅(qū)動、不依賴政府支持，自己走出去找市場來發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象在全國并不多見。

　　表3 深圳部分企業(yè)外地項目

　　(2)技術研發(fā)在內(nèi)。受益于科技支持政策體系強大，深圳的高科技人才聚集效應明顯。在沒有政府公開支持下，深圳的燃料電池企業(yè)提交了一份出色的科技創(chuàng)新成績單。氫云鏈發(fā)現(xiàn)，深圳企業(yè)儲備的產(chǎn)品和技術幾乎覆蓋了氫能和燃料電池的所有環(huán)節(jié)：從核心材料到電堆/系統(tǒng)再到各類應用，從氫氣制備到儲運再到加注，從制造設備到檢測設備。沒有政府站隊的大肆宣傳，也沒有鋪天蓋地的廣告造勢，深圳企業(yè)家已經(jīng)跟隨市場節(jié)奏悄悄提前完成了全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的布局，氫云鏈發(fā)現(xiàn)，即使是國內(nèi)知名的氫能產(chǎn)業(yè)地區(qū)，也難以像深圳產(chǎn)業(yè)鏈這樣一般的布局齊全。

　　表4 深圳燃料電池產(chǎn)業(yè)布局情況

　　(3)掌握核心技術。善于使用“剝洋蔥”方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)企業(yè)的特色，產(chǎn)業(yè)初期，往往是外層的系統(tǒng)能力強，但內(nèi)層的核心部件及材料環(huán)節(jié)往往較為薄弱。在燃料電池系統(tǒng)等產(chǎn)品逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化甚至趕超國際先進水平之時，核心材料及零部件，如質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、四型儲氫罐、增濕器、新型儲氫方案等問題仍在困擾著燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。氫云鏈調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，深圳企業(yè)家創(chuàng)新意識、競爭意識特別強，技術布局選擇高端，深圳企業(yè)現(xiàn)已能為核心材料及零部件系列難題全部給出解決方案——而且?guī)缀跞渴巧钲诒就疗髽I(yè)自己提供。即使在氫氣制備方面，在深圳還沒有產(chǎn)業(yè)應用之下，深圳企業(yè)也提前開始解決了一系列產(chǎn)業(yè)化難題。

　　2、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的劣勢

　　有政策補貼、氫氣資源多和汽車工業(yè)基礎好是地方政府發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)的三個核心競爭力。深圳除了新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎好以外，其它兩項暫時不具備。深圳奉行“大市場、小政府”發(fā)展模式。缺少具備產(chǎn)業(yè)帶動能力的龍頭企業(yè)牽頭，深圳政府不會輕易啟動氫能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的，沒合適企業(yè)牽頭也算是一個劣勢。

　　(1)資源稟賦不足

　　a.缺乏氫源。深圳不發(fā)展重化工產(chǎn)業(yè)，缺乏廉價的副產(chǎn)氫源。在深圳開展小規(guī)模燃料電池汽車示范項目，要從隔壁東莞、惠州等地運輸氫氣，導致氫氣成本高昂，所以深圳要發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)必須先解決大規(guī)模氫源的可持續(xù)供給問題。

　　b.地價昂貴。深圳地少、人多、房貴，沒有太多空間建設加氫站。居高不下的房價導致深圳企業(yè)綜合成本不斷上升，現(xiàn)在一些有附加值的高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)也開始出現(xiàn)外遷跡象。氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)屬于高科技制造業(yè)，也存在用地需求環(huán)節(jié)，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)要勢必要考慮土地不足的約束。

　　(2)發(fā)展意愿不足

　　a.不缺新興產(chǎn)業(yè)。深圳新興產(chǎn)業(yè)多，電子信息、生物制藥、互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)發(fā)達，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達，在純電動技術仍能滿足發(fā)展需求的情況下，深圳政府沒有快速發(fā)展氫能和燃料電池的迫切需求。

　　b.不了解產(chǎn)業(yè)邏輯。深圳缺少能源產(chǎn)業(yè)和重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，對燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯不清楚、氫能源未來前景不確定，對氫氣安全也有恐懼。在牽頭企業(yè)空缺，政府沒有主動來支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。

　　c.鋰電產(chǎn)業(yè)路徑依賴。深圳對純電動汽車支持力度在全國最大，純電動充電服務體系相對完善，純電動客車、物流車、出租車數(shù)量和普及度在全國第一。為支持比亞迪，即使在重卡、物流等鋰電與氫電交叉的領域，政府也傾向推純電動替代方案。

　　d.沒有國家補貼政策。由于國家對于氫能產(chǎn)業(yè)尤其是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持力度對比10年前純電動汽車大幅降低。在沒有國家補貼政策正式出臺，鋰電池和純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展還算正常的情況下，深圳轉換賽道、發(fā)展氫能新產(chǎn)業(yè)的迫切程度也大幅減弱。

　　如圖3所示，在這些優(yōu)勢和劣勢分析基礎上，為幫助大家理解深圳發(fā)展氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)的機會與威脅，氫云鏈團隊做了一個SWOT分析，供有需要者參考。

　　總之，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和劣勢十分明顯。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎好、起點高、布局高端;另一方面，氫源少、土地貴、鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)達導致政府對發(fā)展新技術路線的意愿不足，有放棄、落選“十城千輛”示范城市名單的風險。這個示范城市名單可能是最后一趟的新能源汽車政策紅利列車。短期內(nèi)的機會窗口還在，深圳還有準備時間。

　　四、深圳如何破局?

　　作為政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，深圳氫能產(chǎn)業(yè)破局不在比亞迪，關鍵在于深圳政府是否想發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)，或者說，是否想將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革。

　　能源科技和信息科技是驅(qū)動人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，需要在國家燃料電池版“十城千輛”政策出臺前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式，爭取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于：發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術升級和轉型，保障深圳汽車產(chǎn)業(yè)結構安全;在中美科技“脫鉤”后，深圳應該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，通過突破大規(guī)模綠氫制備技術瓶頸來搶占國際能源科技高地;信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。

　　1、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)

　　深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎雄厚，純電動車示范和推廣運營經(jīng)驗豐富。一方面，當下國內(nèi)外可參考的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗較多;另一方面，深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈也算初具規(guī)模。氫云鏈認為，深圳的燃料電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)準備就緒，只等政府發(fā)令槍聲響。

　　深圳與上海在發(fā)展邏輯上相似，同屬技術驅(qū)動型。上海在龍頭企業(yè)上汽集團領導下，在燃料電池領域有深厚的技術積淀和初步產(chǎn)業(yè)集聚，形成了長三角氫能產(chǎn)業(yè)的領導地位，牽頭長三角氫能一體化工作。

　　深圳有技術人才集聚、創(chuàng)新氛圍濃厚的優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)化階段，需要技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)推廣兩手抓，兩手都要硬。其他關于產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方式等細節(jié)問題，國內(nèi)已形成獨有的經(jīng)驗體系。既可以企業(yè)牽頭，因地制宜，奉行“大市場、小政府”發(fā)展模式;也可以參考純國內(nèi)電動車的成功經(jīng)驗或者參考上海發(fā)展模式，本文就不再贅述。

　　深圳燃料電池示范項目需要注意以下三個問題：

　　(1)增量示范、產(chǎn)業(yè)平衡。在已經(jīng)完成電動化替代的領域，如公交、出租車等保留盡量原有的純電動路線;選擇那些在氫燃料電池技術有優(yōu)勢的場景，如港口、重卡、物流車、應急電源等領域加大示范力度。

　　(2)大灣區(qū)氫能一體化戰(zhàn)略。深圳應該以跨行政區(qū)域合作方式來實現(xiàn)資源互補和調(diào)配。繼續(xù)探索飛地經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展模式，解決好深圳資源稟賦不足、深圳本土制造業(yè)企業(yè)留存問題。

　　(3)防止示范項目騙補發(fā)生。項目示范要體現(xiàn)國家“以獎代補”的精神、建議采用數(shù)字化過程監(jiān)管方式，過程補貼與終端補貼結合、政府政策與市場手段結合。

　　2、氫能源產(chǎn)業(yè)

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)改變了中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境。中美科技“脫鉤”引發(fā)國內(nèi)對技術自主、“去美化”的創(chuàng)新體系、經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)、能源安全等問題的重視。氫云鏈認為，對比燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，大規(guī)模氫源供給、能源互聯(lián)網(wǎng)、能源安全方向的發(fā)展對于深圳發(fā)展更加重要與急切。

　　如圖5所示，這里的能源互聯(lián)網(wǎng)是未來能源，是指在氫能源轉化和鏈接下，由區(qū)塊鏈等信息化技術支持的分布式能源網(wǎng)絡，包括熱、冷、電、氣等網(wǎng)絡融合。

　　(1)深圳發(fā)展氫能源的意義

　　a.能源成本。解決深圳和中國的能源自給和問題。中國能源對外依存度高，能源消耗大，能源安全、能源成本問題嚴重;深圳也是能源匱乏城市，隨著城市人口規(guī)模擴大和經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，能源供需的矛盾將進一步凸顯。

　　b.科技創(chuàng)新。中美科技“脫鉤”后，國內(nèi)需要構建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系;深圳氫源不足，需要在水制氫量產(chǎn)技術上突破，保障未來深圳氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　c.經(jīng)濟發(fā)展。支撐未來中國繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國主導的新一輪技術革命和能源革命相關。深圳發(fā)展氫能科技及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，可以帶動我國產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟繁榮的新增長點。

　　(2)深圳發(fā)展氫能源的邏輯

　　國際上將氫氣視為能源已經(jīng)得到共識，但各國在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和路徑上并不完全一樣。日本、韓國發(fā)展目標側重新產(chǎn)業(yè)，目前重點在氫能終端應用推廣，大力發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。美國發(fā)展目標是保持技術領先，注重技術研發(fā)和基礎研究。歐洲則強調(diào)氫能源，產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標有兩個，一是能源脫碳，倡導“綠氫”;二是將氫能源作為新經(jīng)濟引擎，擺脫疫情影響、重振歐洲經(jīng)濟。深圳情況特殊，根據(jù)氫源不足，能源匱乏，有科技研發(fā)能力的三個特征，判斷深圳適合參考歐洲氫能源發(fā)展目標，選擇“綠氫”發(fā)展模式。

　　中國其他氫能產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)多數(shù)圍繞當?shù)馗碑a(chǎn)氫源的分布來展開布局，以發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)為主，訴求更多集中在發(fā)展產(chǎn)業(yè)。根據(jù)深圳綜合性國家科學中心、世界創(chuàng)新城市的定位，深圳發(fā)氫能源的邏輯有三條主線，分別為能源成本、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟發(fā)展。這是基于深圳引領新一輪技術革命和能源革命的發(fā)展機遇，也是深圳未來20年經(jīng)濟繁榮產(chǎn)業(yè)布局的考慮。

　　(3)深圳發(fā)展氫能源的機遇

　　深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。國家正在支持大灣區(qū)能源一體化改革，氫能產(chǎn)業(yè)給了深圳發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)、引領全球技術創(chuàng)新和能源革命的機遇。深圳應該抓住機會，將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革，緊跟國際能源技術革命新趨勢，從可再生能源制氫技術和分布式能源互聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)切入，完成保障深圳乃至廣東的燃料電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之目標。深圳擁有豐富的海上風電資源、核電資源，高端科技人才和知名能源科研機構，另外深圳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達，又屬于國家科學中心城市。所以，深圳有能力，有必要、也有責任啃下這一塊能源科技的“硬骨頭”，創(chuàng)造未來!

　　(4)大灣區(qū)能源改革紅利

　　發(fā)展可再生能源制氫和能源互聯(lián)網(wǎng)的最大困難并非在技術，而在于打破現(xiàn)有能源供給、運輸、消費的利益格局。國內(nèi)電網(wǎng)遠較國外發(fā)達，同時不同能源體系間利益結構復雜，缺乏可參考的國際案例，只能自行探索。深圳是改革開放先行區(qū)，同時國家支持大灣區(qū)進行能源一體化改革，在政策環(huán)境方面深圳對比其他地區(qū)具備先天優(yōu)勢，最為適合探索能源體制改革的地區(qū)。

　　思考：珠三角如何協(xié)同，如何對抗長三角?

　　與長三角地區(qū)上海“單核”不同，珠三角地區(qū)有廣州和深圳兩個一線城市，形成了“雙核心”的模式。在珠三角的汽車產(chǎn)業(yè)中，廣州、深圳也形成了分別圍繞廣汽、比亞迪的兩套汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系，存在一定競爭。佛山、東莞、惠州則更多地承擔了零部件供應商的角色。由于廣深之間的隱性競爭，珠三角氫能產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展注定要難于長三角，如何協(xié)調(diào)廣深之間的發(fā)展矛盾，將成為珠三角與長三角競爭的關鍵。