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保單還是報(bào)價(jià)?高成本限制下游裝機(jī)推進(jìn),下半年光伏組件企業(yè)壓力更大!

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-07-22 16:41:44  作者:潘望

中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào):China_Power_com_cn)獲悉,近日,陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢在“2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”致辭中表示,盡管我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了輝煌的成績(jī),但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展過(guò)程中依然存在的諸多問(wèn)題。去年下半年至今年上半年,這個(gè)問(wèn)題暴露的猶為明顯,光伏玻璃、多晶硅原料相繼因階段性短缺出現(xiàn)供應(yīng)鏈價(jià)格快速上漲的情況,嚴(yán)重影響了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

 

據(jù)了解,從2020年第四季度開(kāi)始,光伏硅料價(jià)格飆漲,從每噸6萬(wàn)元左右飆升至近25萬(wàn)元,隨之而來(lái)的硅片難求、電池片和組件一天一價(jià)。保單還是報(bào)價(jià),是產(chǎn)業(yè)鏈中下游面對(duì)的選擇,而表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上,可能也沒(méi)有此前預(yù)期的那么美好。

 

今年初至今,硅料價(jià)格呈一路上揚(yáng)態(tài)勢(shì),上游硅料銷(xiāo)售企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增。據(jù)硅業(yè)分會(huì)公布的最新國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格數(shù)據(jù),6月23日,國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.8-22.1萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在21.72萬(wàn)元/噸不變;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.5-21.9萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在21.34萬(wàn)元/噸不變。

 

中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào):China_Power_com_cn)注意到,對(duì)于未來(lái)硅料價(jià)格走勢(shì),多位行業(yè)資深人士認(rèn)為,硅料價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)頂,預(yù)計(jì)三季度價(jià)格將出現(xiàn)回落。東北證券最新研報(bào)顯示,明年硅料均價(jià)有望維持在100元/kg以上。一方面,各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看,硅料仍然為有效產(chǎn)出最小環(huán)節(jié)。另一方面,隨著各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn),硅料下游硅片產(chǎn)能顯著大于硅料產(chǎn)能,新產(chǎn)能的投放帶來(lái)的旺盛的硅料需求,有望為硅料價(jià)格提供支撐。

 

上游火熱,卻也側(cè)面襯托出中下游的壓力。目前,光伏組件企業(yè)的開(kāi)工率已經(jīng)降至五成左右,遠(yuǎn)不及一季度。從去年四季度出現(xiàn)的保單與報(bào)價(jià)矛盾,無(wú)疑還在持續(xù)。

 

由于組件環(huán)節(jié)天然受到下游需求減弱和上游成本增加的雙重壓力,如晶澳科技、東方日升等組件商在一季度已經(jīng)出現(xiàn)“增收不增利”。究其原因,毛利下滑是多數(shù)組件商面對(duì)的痛點(diǎn),晶科能源在第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)中表示,第一季度毛利率為17.1%,由于波動(dòng)性繼續(xù)使原材料價(jià)格環(huán)比上漲,預(yù)計(jì)第二季度的毛利率將在12%至15%之間。

 

一位行業(yè)分析人士表示,高成本導(dǎo)致的高價(jià)組件很大程度上限制了下游裝機(jī)推進(jìn),如果情況持續(xù)下去,下游客戶(hù)可能會(huì)重新考慮經(jīng)濟(jì)效益,延遲裝機(jī)計(jì)劃,這樣組件企業(yè)面對(duì)的壓力可能更大。

 

輔材方面同樣如此,目前除了光伏玻璃價(jià)格出現(xiàn)下調(diào),其余多數(shù)輔材價(jià)格依然堅(jiān)挺。其中,市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)顯示,近期EVA光伏料的市場(chǎng)價(jià)格已漲至21000元/噸,創(chuàng)下歷史新高。

 

今年初,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華曾預(yù)計(jì),2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)55-65GW。此后,產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力超出意料,有機(jī)構(gòu)將裝機(jī)預(yù)期下調(diào)至50GW。可根據(jù)國(guó)家能源局此前發(fā)布的1-5月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至5月底,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量2.6億千瓦,同比增長(zhǎng)24.7%,太陽(yáng)能新增裝機(jī)量9.91GW。前5個(gè)月不到10GW的裝機(jī)量,距離最低目標(biāo)尚存在較遠(yuǎn)距離。

 

中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào):China_Power_com_cn)查閱公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn),目前多家大型央企均下調(diào)了光伏項(xiàng)目全投資回報(bào)率門(mén)檻指標(biāo),全投資IRR從之前的8%調(diào)整至最低6.5%甚至6%。以目前組件單瓦1.8元水平推算,全投資IRR水平已經(jīng)臨近6.5%,甚至更低。

 

正如曹仁賢所說(shuō),如何真正實(shí)現(xiàn)行業(yè)理性可持續(xù)發(fā)展,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈管理,避免周期性盲目擴(kuò)產(chǎn)引起的行業(yè)周期性振蕩,避免惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的大而不強(qiáng)的尷尬局面,是擺在每一個(gè)光伏從業(yè)者面前不可回避的、亟需解答的課題。

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