作者：袁銳　國家能源集團(tuán)廣西分公司副總經(jīng)理

　　新世紀(jì)以來，許多有識(shí)之士接連發(fā)出呼聲：“我們正處在能源變革的前夜，21世紀(jì)將是可再生能源的世紀(jì)”。當(dāng)本世紀(jì)已過五分之一，2021年將臨，能源變革時(shí)代終見曙光。2020年9月22日，國家主席習(xí)近平在聯(lián)合國大會(huì)上表示，中國二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。這一承諾迅速登頂全球熱搜事項(xiàng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國碳排放已經(jīng)達(dá)到約100億噸/年，位居世界第一。雖然中國人均排放量還遠(yuǎn)低于西方國家，但總量確實(shí)驚人。碳中和意味著碳排放和碳匯(指植物吸收CO2和人工CO2捕捉)相等，按照預(yù)測(cè)中國碳匯遠(yuǎn)期大約能達(dá)到15億噸左右，那么未來碳排放量需要比目前減少90%才能實(shí)現(xiàn)碳中和，這將是未來中國在國際社會(huì)責(zé)任領(lǐng)域最大的挑戰(zhàn)之一，將給中國能源工業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響。

　　數(shù)據(jù)來源：國家能源集團(tuán)、美國能源上市公司NEE

　　能源變革已安度前夜。地球上的生命全部來自碳基，而有機(jī)體光合作用產(chǎn)生的化學(xué)能主要以碳為基礎(chǔ)的化學(xué)形式存在。石化能源是最主要的不可再生能源，本質(zhì)是遠(yuǎn)古的太陽能通過有機(jī)物的光合作用和各種自然過程，被以煤和石油、天然氣等碳?xì)浠衔锏男问奖４嫦聛怼Ｊ茉淳哂邢鄬?duì)高能量密度和易獲得性，仍然是現(xiàn)今電力、交通、化工等人類活動(dòng)所需能源的主要來源。

　　傳統(tǒng)上，無論是氫能還是電能都是二次能源，只能從化石能源轉(zhuǎn)換而來。無論是不是能源產(chǎn)業(yè)史的必然，人類對(duì)能源的利用一直都存在著明晰的主輔兩條軌跡。

　　主線是以能量密度作為邏輯，人類歷史上利用的主體能源基本上從低能量密度向高能量密度逐一進(jìn)化。從遠(yuǎn)古時(shí)代的植物、柴火、動(dòng)物脂肪、木炭等到煤炭、石油、天然氣等化石能源再到人人憧憬的核聚變反應(yīng)，意味著人類能源需求的機(jī)動(dòng)性、高效性、時(shí)間空間的平衡性得以滿足。

　　然而自第一份具有法律約束力的氣候協(xié)議《京都議定書》簽署以來，另一條路徑，即高碳化的能源向低碳和無碳轉(zhuǎn)型(理論上包括可再生能源、氫能、核能)，漸成20年來能源行業(yè)發(fā)展和變革的主旋律。例如：最新一代的鋰電池車，其能量密度極值只有汽油的1/40，但包括東京在內(nèi)的許多城市已準(zhǔn)備在2030年前禁售汽油車。這是人類意識(shí)到溫室氣體存在和危害而被迫接受的準(zhǔn)則，同時(shí)能源的道德溢價(jià)越來越高，排放和處置帶來的外部性越來越成為制約主體能源地位的因素。

　　能源變革的中國貢獻(xiàn)是決定性的，揮別2020，當(dāng)各國紛紛以政策宣誓和法律的形式將二氧化碳凈零排放作為能源發(fā)展可預(yù)見的目標(biāo)，當(dāng)習(xí)近平總書記在金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上強(qiáng)調(diào)，碳減排目標(biāo)將說到做到，我們堅(jiān)信，能源變革已安度前夜，能源變革已見曙光。

　　圖表：能源利用效率示意

　　數(shù)據(jù)來源：《光的歷史》威廉•諾德豪斯1997，芝加哥，芝加哥大學(xué)出版社

　　圖表：美國能源上市公司NEE發(fā)電技術(shù)成本趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：Wind、Bloomberg、綜合

　　依據(jù)目前市場(chǎng)的共識(shí)，化石能源終端需求將逐步萎縮，電力公司將成長為舞臺(tái)正中的主流能源公司。

　　第一，再電氣化趨勢(shì)明顯，電力在終端能源消費(fèi)中比重不斷擴(kuò)大。

　　電力終端需求持續(xù)增長，保守估計(jì)到2050年，終端能源消費(fèi)中，電力消費(fèi)將從現(xiàn)在不足25%上升到50%以上。

　　圖表：電力和氫終端需求的變化趨勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來源：BP世界能源展望2020

　　人均用電將繼續(xù)增加，這部分增長主要是電力可達(dá)性和公平性帶來的，2018年人均用電量不足1500度/年的人口占總?cè)丝?8%，即全世界有一半人口無法保證全天持續(xù)獲得電力，2050年這一比例將減少到23%。能源強(qiáng)度持續(xù)下降，將減緩一次能源增長速度。電力供應(yīng)將持續(xù)增長，裝機(jī)保持年增長2%的速度，顯著快于全球經(jīng)濟(jì)增長和能源總需求的增長。

　　圖表：電力需求增長大幅領(lǐng)先一次能源需求的增長

　　分行業(yè)看，到2050年，電力、氫、生物質(zhì)為燃料交通工具將達(dá)到50%，交通行業(yè)內(nèi)燃油交通工具將下降至40%。同時(shí)，交通上的清潔化趨勢(shì)與機(jī)器人自動(dòng)駕駛互相促進(jìn)，聯(lián)系緊密。以發(fā)電為核心的綜合能源建筑利用將使得建筑取暖近似實(shí)現(xiàn)碳中和;化石能源將繼續(xù)存在于某些工業(yè)生產(chǎn)流程中，比如水泥、冶煉、化工等行業(yè)，但是氫燃料可以部分滿足需要高溫作業(yè)流程的產(chǎn)業(yè)，無論藍(lán)氫還是綠氫的制備過程需大量耗電，氫燃料將作為可再生能源發(fā)電通向未來的中繼者，將在本世紀(jì)上半葉后期逐漸占有一席之地。

　　圖表：交通行業(yè)內(nèi)最終能源消費(fèi)的份額

　　圖表：電動(dòng)出租車占乘用車完全行駛里程的份額

　　第二，一次能源結(jié)構(gòu)將日趨清潔低碳，直到實(shí)現(xiàn)碳中和甚至負(fù)排放。

　　為達(dá)到政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)AR6所要求的2℃目標(biāo)以內(nèi)，全世界迅速行動(dòng)起來，逐步轉(zhuǎn)變自身化石能源占主導(dǎo)的能源結(jié)構(gòu)，保證2050年前全球可再生能源((指非水可再生能源(Non-Hydro Renewable)))供應(yīng)總量達(dá)到一次能源供應(yīng)量的一半，化石能源占一次能源比例下降到40%，這是一個(gè)艱巨的任務(wù)。

　　圖表：可再生能源占一次能源的份額

　　圖表：碳?xì)浠衔锸褂盟节厔?shì)

　　各國的能源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)都將帶來革命性的改觀，尤其是對(duì)以煤炭為主導(dǎo)的中國能源產(chǎn)業(yè)布局重塑將是史詩級(jí)的。

　　圖表：低碳轉(zhuǎn)型導(dǎo)致各國燃料結(jié)構(gòu)逐步趨同

　　為達(dá)成以上目標(biāo)意味著：

　　1、到2050年發(fā)電消納的一次能源比例將從現(xiàn)在的46%上升近60%。

　　2、通過十年的努力使2030年世界發(fā)電量中風(fēng)光發(fā)電的比例超過25%(預(yù)計(jì)2020年這一比例不超過8%，中國高于全世界平均)，到2050年要達(dá)到55%甚至更高水平;由于水電的大規(guī)模開發(fā)基本結(jié)束，可再生能源的開發(fā)主要集中于風(fēng)光，預(yù)計(jì)到2035年前，風(fēng)光發(fā)電的新增裝機(jī)規(guī)模將保持常態(tài)化的高位，平均每年新增3.5億千瓦/年的裝機(jī)規(guī)模將是本世紀(jì)前20年平均水平的6倍，由于技術(shù)進(jìn)步帶來間歇性能源消納問題的逐步改善，風(fēng)光裝機(jī)增長量會(huì)逐年增加，可能出現(xiàn)最高6億千瓦/年的新增裝機(jī)峰值。

　　圖表：風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)的年平均增長

　　風(fēng)能、光伏的投資預(yù)計(jì)達(dá)到5000億美元/年，由于風(fēng)光能技術(shù)和工程學(xué)上的成本也在迅速下降，部分抵消了投資的增長，年投資強(qiáng)度只相當(dāng)于近年來的2到3倍。

　　圖表：風(fēng)能和太陽能年平均投資水平

　　3、在儲(chǔ)能技術(shù)成熟之前，化石能源將逐漸成為調(diào)峰電源?，F(xiàn)有機(jī)組將進(jìn)行大面積的靈活性改造，以適應(yīng)電網(wǎng)新的安全需求，剩余火電裝機(jī)將逐步到齡退出。對(duì)火電機(jī)組的投資和改造將不只集中于調(diào)峰的深度和靈活性上，也同時(shí)要求提升調(diào)峰的效率。由于中國的火電機(jī)組普遍年輕，部分機(jī)組可能被迫面臨提前退役，化石能源如果能提高效率同樣可以達(dá)到減排的效果，中短期會(huì)延緩化石能源被可再生能源取代的時(shí)間。隨著CCUS(碳捕捉利用和封存技術(shù))逐步成熟，到本世紀(jì)中葉，火電機(jī)組的CCUS投資可達(dá)年均1000億美元。配備CCUS的火電企業(yè)如果摻燒生物質(zhì)能源，發(fā)電碳排放為負(fù)，獲得的碳匯有一定的市場(chǎng)價(jià)值，碳稅價(jià)格的逐步提高，將使得CCUS發(fā)電變得有利可圖。

　　圖表：平均年投資水平和預(yù)測(cè)

　　中國發(fā)電企業(yè)如何面對(duì)即將到來的能源革命?

　　在傳統(tǒng)電力企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，同樣存在勝者為王，贏者通吃的新經(jīng)濟(jì)規(guī)律，從今天起可再生能源裝機(jī)的規(guī)模是壓倒一切的。

　　中國幾大發(fā)電企業(yè)對(duì)新能源的發(fā)展一直保持較濃厚的興趣，對(duì)能源變革也有敏銳的嗅覺。比如：國家能源集團(tuán)所屬龍?jiān)措娏荆?007年成為全世界第一家風(fēng)電裝機(jī)突破百萬千瓦的的電力企業(yè)，國家電投通過近年的超常規(guī)發(fā)展，成為世界上最大的光伏發(fā)電站運(yùn)營商，并宣布將于2023年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)“碳排放達(dá)峰”。不過由于新能源補(bǔ)貼政策不連續(xù)，對(duì)低碳能源發(fā)展方向和成本的趨勢(shì)沒有形成共識(shí)，各個(gè)發(fā)電集團(tuán)的新能源裝機(jī)增長顯示出了比較強(qiáng)的階段性。大型發(fā)電集團(tuán)的火電裝機(jī)存量過大，即使每年新增一個(gè)美國存量的清潔能源裝機(jī)，依然不能從根本上扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有化石能源發(fā)電裝機(jī)占主導(dǎo)的局面。

　　圖表：2020年五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量對(duì)比圖

　　數(shù)據(jù)來源：各電力公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告

　　中國在光伏、風(fēng)電以及核電等新能源領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，光伏、核電的全產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)了自主和可控。太陽能光伏發(fā)電成本按照行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國光伏行業(yè)發(fā)展路線圖(2019版)》中測(cè)算，在1-2年內(nèi)地面電站和分布式電站基本就可以實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)發(fā)電成本(LCOE)與煤電基準(zhǔn)價(jià)平價(jià)，風(fēng)電最遲在2025年前也能實(shí)現(xiàn)與煤電平價(jià)。

　　盡管還有非常大的火電消費(fèi)量需要新能源來替換，但實(shí)際并不存在不確定性的技術(shù)問題，我們已經(jīng)可以清晰地看到大多數(shù)火電被新能源替代的終點(diǎn)。按照2030年碳排放達(dá)峰，2060年達(dá)到碳中和，2035年前光華東地區(qū)每年就需要新增5000千瓦-6000千瓦的可再生能源裝機(jī)。

　　這一過程顯然會(huì)碰到各式各樣的問題，有些是普遍的，比如達(dá)不到企業(yè)和股東設(shè)置的前期回報(bào)率要求，這與擴(kuò)大規(guī)模搶占資源的戰(zhàn)略意圖常常背道而馳;有些則是中國特色的，在各地政治錦標(biāo)賽模式下，新能源企業(yè)主體多如牛毛，比如廣西一地核準(zhǔn)風(fēng)電的主體企業(yè)將近50家。顯然，這樣低的市場(chǎng)集中度，不用很久又會(huì)造成可再生能源發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)能過剩。

　　各類新能源、電網(wǎng)、儲(chǔ)能路線具有很強(qiáng)的不確定性，轉(zhuǎn)化為具有市場(chǎng)競(jìng)爭力的產(chǎn)品也面臨無法預(yù)料的障礙，一旦判斷失誤，前期的投入將成為無法收回的“沉沒成本”，這既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。

　　里夫金的《第三次工業(yè)革命》斷定：“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和可再生能源的融合，是第三次工業(yè)革命堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)”。當(dāng)今世界正處于通信技術(shù)革命和第三次工業(yè)革命交織的歷史進(jìn)程中，大數(shù)據(jù)成為繼實(shí)驗(yàn)科學(xué)、理論分析和計(jì)算機(jī)模擬之后新的科學(xué)范式，大數(shù)據(jù)平臺(tái)成為重要生產(chǎn)工具，數(shù)據(jù)成為基本的生產(chǎn)資料。中國電力企業(yè)在堅(jiān)持穩(wěn)定新增清潔能源裝機(jī)前提下，需要關(guān)注以下問題：

　　第一，在負(fù)荷中心以外建設(shè)的無儲(chǔ)能集中式光伏和風(fēng)電，外送和消納的問題應(yīng)被特殊關(guān)注。風(fēng)光發(fā)電依賴于自然界資源，負(fù)荷往往具有較大波動(dòng)，需要大量的備用電源保證電網(wǎng)和用電主體的穩(wěn)定輸入，而特高壓跨省跨區(qū)域輸電線路的容量也有限，風(fēng)光發(fā)電企業(yè)為了外輸搶電量只能降價(jià)殺價(jià)，被投項(xiàng)目虧損嚴(yán)重，已有產(chǎn)能過剩端倪?，F(xiàn)時(shí)在西部風(fēng)光資源富裕的某些省份，已有個(gè)別集中式風(fēng)電場(chǎng)棄風(fēng)比率超出30%。今后一段時(shí)間，在西部一些省份，可再生能源領(lǐng)域?qū)?huì)現(xiàn)出越來越明顯的產(chǎn)能過剩特征。“源網(wǎng)核儲(chǔ)”本就是一個(gè)整體，若只為搶資源而匆忙上項(xiàng)目，沒有經(jīng)周密且富洞見的前期論證，將外送寄托于未來外部環(huán)境變化，將對(duì)電力企業(yè)的整體經(jīng)營情況造成非常負(fù)面的影響。

　　第二，能源革變革應(yīng)被置于更大范圍的第三次工業(yè)革命之中。能源技術(shù)在以綠色低碳為發(fā)展方向的同時(shí)，將出現(xiàn)創(chuàng)新型的能源系統(tǒng)。電力企業(yè)應(yīng)重視從能源生產(chǎn)到電力消費(fèi)全流程一體化的數(shù)據(jù)采集，廓清數(shù)據(jù)的權(quán)屬，可再生能源的開發(fā)、建設(shè)、管理是系統(tǒng)工程，應(yīng)利用好能源數(shù)據(jù)規(guī)模所帶來的管理優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建自身的數(shù)據(jù)護(hù)城河。尤其要重視數(shù)據(jù)挖掘和新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在可再生能源領(lǐng)域的作用。平價(jià)的可再生能源項(xiàng)目往往徘徊在成本線上下，風(fēng)光的間歇性也對(duì)運(yùn)行成本產(chǎn)生了不利影響，通過數(shù)據(jù)挖掘和新一代工業(yè)互聯(lián)技術(shù)，可以提供新的決策維度，解決行或不行、上或不上的問題。

　　圖表：世界處于信息通信技術(shù)革命與第三次工業(yè)革命周期內(nèi)

　　第三，重視分布式能源的作用，把握單一能源服務(wù)向綜合能源服務(wù)加快升級(jí)的發(fā)展方向。綜合能源服務(wù)是支撐可再生能源開發(fā)利用方式從傳統(tǒng)集中式過渡為集中式與分布式并重的能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，其特點(diǎn)就是：分布式電源為主，用戶也可以參與能源生產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)綜合能源業(yè)務(wù)鏈價(jià)值最大化不是傳統(tǒng)手段可做到的，需要制度、技術(shù)有較大革新。發(fā)電企業(yè)為了順應(yīng)這一趨勢(shì)，需要加強(qiáng)終端客戶的粘性，利用發(fā)售一體的售電公司，提高服務(wù)用電用能企業(yè)的能力;由于微網(wǎng)環(huán)境下客戶會(huì)參與供需互動(dòng)，甚至參與能源生產(chǎn)，能夠盡早獲得儲(chǔ)備的用電企業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)，可以成為下一步綜合能源供應(yīng)的合作基礎(chǔ);將來電力企業(yè)可以在不依托主網(wǎng)的情況下形成微網(wǎng)循環(huán)，電力企業(yè)應(yīng)積極投身增量配網(wǎng)業(yè)務(wù)，提前布局綜合能源供應(yīng)的區(qū)域電網(wǎng)系統(tǒng)。

　　第四，對(duì)火電新建、改造、退役等的決策需要考慮已存在且將來必須要負(fù)擔(dān)的外部成本。風(fēng)電和光伏發(fā)電能否在能源結(jié)構(gòu)改革中發(fā)揮重要作用，最終由它們的生產(chǎn)成本決定。目前，能源的成本價(jià)格還是扭曲狀態(tài)，火電的成本很低，但如果考慮火電的污染稅和碳價(jià)，它的成本將高于風(fēng)電和光伏發(fā)電。因此，風(fēng)電和光伏發(fā)電最終能在多大程度上替代火電，就需要對(duì)比二者完全真實(shí)的成本價(jià)格，包括污染稅、碳價(jià)、儲(chǔ)能和調(diào)峰等成本，各類能源項(xiàng)目包括可再生能源項(xiàng)目，必須置于外部成本內(nèi)部化前提下開展可研。

　　第五，加快可再生能源項(xiàng)目的國際化布局。把中國可再生能源的發(fā)展優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為國際間協(xié)作減排的話語優(yōu)勢(shì)，這是“四個(gè)革命，一個(gè)合作”的必然要求，也是匹配中國大國地位的減排使命與擔(dān)當(dāng)。利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，既可以提高可再生能源產(chǎn)業(yè)、資本、制造全球配置的效率，也可以推廣可再生能源的中國技術(shù)路線、制度路線。