兩會期間，“碳中和”一詞依然火熱，繼續(xù)成為政策、資本和產(chǎn)業(yè)的關(guān)注焦點。從人大代表和政協(xié)委員們的提案來看，“碳中和”也是被提及次數(shù)最多的主題。那么頻繁出現(xiàn)的熱詞“碳中和”究竟是什么?“碳中和”對銅需求影響有哪些?
一鍵解鎖“碳中和”
“碳中和”指的是，企業(yè)、團體或個人測算在一定時間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節(jié)能減排等形式，以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實現(xiàn)二氧化碳“零排放”。“碳中和”、“碳達峰”并稱為“雙碳”，“碳達峰”指的是碳排放進入平臺期后，進入平穩(wěn)下降階段。
為了采取更加有力的政策和措施應(yīng)對“全球變暖”，中國提出了“3060”戰(zhàn)略目標，力爭于2030年前實現(xiàn)“碳達峰”，在2060年前實現(xiàn)“碳中和”。這是中國向國際社會做出的莊嚴承諾，充分體現(xiàn)了大國責(zé)任和大國擔(dān)當(dāng)，增強了中國在全球氣候治理中的主動權(quán)和影響力，為世界各國樹立了標桿和典范。在中國宣布“雙碳”目標后，日本、韓國等國家相繼做出承諾，甚至是美國也宣布重回《巴黎協(xié)定》，全球各國應(yīng)對氣候變化的行動在全面加速，“碳中和”、經(jīng)濟綠色復(fù)蘇成為一種潮流。
“碳中和”對銅需求的影響
“碳中和”核心是減少化石能源消耗，增加新能源、可再生能源，走能源可持續(xù)發(fā)展的道路。傳統(tǒng)發(fā)電方式的替代有望進一步加速，新能源車滲透率也在加速提升。新能源發(fā)電替代化石能源發(fā)電，需要重新構(gòu)建電力系統(tǒng)，而電力傳輸最好的材料是銅;相比傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車，一輛新能源汽車的生產(chǎn)制造過程需要更多的銅，銅是電動汽車，特別是高性能電動汽車核心零部件的首選材料。所以“碳中和”背景下，銅金屬有望迎來很大的需求增量，也必將影響和推動銅價上行。
“碳中和”對于銅需求的驅(qū)動主要可以分為兩個方向，首先是發(fā)電側(cè)，其次是用電側(cè)。發(fā)電側(cè)，主要是以光伏、風(fēng)電等為代表的新能源、可再生能源發(fā)電領(lǐng)域?qū)︺~金屬的需求。用電側(cè)，主要是以新能源汽車及配套為代表的用電領(lǐng)域?qū)︺~金屬的需求。
銅需求盤點
盡管全球爆發(fā)了新冠疫情，但新能源、可再生能源發(fā)電裝機量仍在繼續(xù)增長。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，正常情況下，至2025年，全球可再生能源行業(yè)用銅量將增長至87.51萬噸/年，較2019年的67.83萬噸/年上漲29%;至2025年，中國可再生能源行業(yè)用銅量將增長至29.79萬噸/年;較2019年的22.08萬噸/年上漲34.9%。若需求爆發(fā)，至2025年，全球可再生能源行業(yè)用銅量將增長至115.46萬噸/年，中國可再生能源行業(yè)用銅量將增長至36.68萬噸/年。
新能源、可再生能源投資領(lǐng)域中，光伏、風(fēng)電行業(yè)是投資重點，投資規(guī)模有望大幅加速。據(jù)《中國能源電力發(fā)展展望(2020)》報告測算，至2035年，中國對光伏、風(fēng)電的裝機、發(fā)電需求占比將大幅提升，其中光伏在2035年、2060年的電源裝機容量占比達29%、33%，發(fā)電量占比分別為13%、18%，風(fēng)電裝機容量分別提升至19%、26%，發(fā)電量占比分別提升至17%和28%。
新能源汽車領(lǐng)域來看，在“碳中和”背景下，新能源汽車成為居民消費中最重要的消費品?；谛履茉雌嚨匿N量，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測稱，全球新能源汽車用銅量將從2019年的16.82萬噸增長至2025年的103.44萬噸，國內(nèi)新能源汽車用銅量將從2019年的9.18萬噸增長至2025年的50.75萬噸。
新能源汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)積極，充電樁建設(shè)等相關(guān)行業(yè)也有望大幅提速。新能源汽車離不開充電樁等配套設(shè)施，充電樁中主要用銅包括電線電纜、充電機模塊、接插件以及各種開關(guān)，除此之外，配套的儲能、電力網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建也需要大量的銅線纜。
綜合來看，銅作為導(dǎo)電性能僅次于銀的有色金屬，是能源轉(zhuǎn)型中必不可少的材料。目前國內(nèi)外銅庫存處于歷史極低水平，這是支撐銅價的最主要因素，而未來在“碳中和”的加持下，光伏、風(fēng)電、新能源車及配套等領(lǐng)域?qū)︺~的需求量將有較大提升，需求增長必將影響和推動銅價上行。
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