不同于風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的多年沉淀，新型儲能產(chǎn)業(yè)近年才開啟高速增長態(tài)勢，技術(shù)還在快速迭代，是否也應(yīng)明確成本底線，推動產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?
近期，光伏、風(fēng)電行業(yè)都開展抵制低價競爭行動，提出“價格戰(zhàn)”侵蝕產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，不利于高質(zhì)量開發(fā)風(fēng)光項目、傷及制造企業(yè)生存基礎(chǔ)，呼吁企業(yè)遵守法律不搞價格串通，提倡定價自律。儲能行業(yè)也面臨同樣的價格困境，儲能產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，電芯從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh，系統(tǒng)均價也降至0.5元—0.6元/Wh，價格直接腰斬。項目低價中標(biāo)頻頻上演，部分成交價已逼近甚至擊破成本線。
“價格戰(zhàn)”之下的儲能企業(yè)生存現(xiàn)狀究竟如何?不同于風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的多年沉淀，新型儲能產(chǎn)業(yè)近年才開啟高速增長態(tài)勢，技術(shù)還在快速迭代，是否也應(yīng)明確成本底線，推動產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?
產(chǎn)品價格“底線”不斷被突破
日前，蒙能集團儲能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo)記錄公布，19家企業(yè)參與投標(biāo)，11家公示投標(biāo)報價，報價區(qū)間0.481—0.582元/Wh，儲能投標(biāo)價跌破0.5元/Wh。工商業(yè)儲能價格也在快速下行，2023年年中，頭部廠商工商業(yè)儲能柜報價1.5元/Wh左右，年底價格快速走向0.88元/Wh，科陸電子日前推出的工商業(yè)儲能柜A類電芯版價格為0.598元/Wh。隨后，沃橙新能源直接報價0.58元/Wh，再創(chuàng)價格新低。
“一些報價已經(jīng)超出企業(yè)所能承受的成本底線，也就是說，不可能賺錢。”業(yè)內(nèi)人士向《中國能源報》記者坦言，相較于風(fēng)電、光伏行業(yè)，儲能成本構(gòu)成更為透明，從電芯、PCS、EMS到系統(tǒng)集成，各家企業(yè)的成本控制策略大同小異，制造成本相當(dāng)，“若某家企業(yè)的成本線遠低于同行，這不可能，也不符合邏輯。”
事實上，低價已成為儲能企業(yè)間競爭的主要手段。對此，遠景能源高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍分析，國內(nèi)儲能市場仍主要由新能源強制配儲政策驅(qū)動，在目前的市場環(huán)境下，儲能項目投資還不能有效達成合理的回報收益。儲能成為新能源項目投資的“包袱”，開發(fā)商自然會將成本和價格壓到最低。
儲能電池在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達60%，占據(jù)價格的主要部分。“過去幾年，儲能電池非理性擴張，產(chǎn)能整體供大于求。”田慶軍指出，與風(fēng)機生產(chǎn)不同，電池產(chǎn)線對連續(xù)生產(chǎn)要求很高，反復(fù)啟停，對產(chǎn)品良率、成本有直接影響。而且，產(chǎn)品如果不能及時銷售，不僅性能會出現(xiàn)衰減，其倉儲成本和維護成本也很高。所以，很多電池企業(yè)寧可虧本銷售，也不希望暫停產(chǎn)線。另外，也不排除市場上會有一些劣質(zhì)產(chǎn)品在低價流通。這從某種意義上說明為何儲能系統(tǒng)招標(biāo)價格屢創(chuàng)新低。
結(jié)束淘汰賽還為時尚早
盡管市場頻頻傳遞著儲能企業(yè)增收不增利的困境，但從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的財報來看，頭部企業(yè)的利潤似乎又是可觀的。比如，陽光電源上半年儲能系統(tǒng)的營收為78.1億元，毛利率高達40.8%;寧德時代第三季度凈利潤為131.36億元，同比增長25.97%，業(yè)內(nèi)預(yù)估，儲能電池毛利率為35%—40%;國軒高科儲能電池系統(tǒng)上半年毛利率達到23.87%，較去年同期增加6.44個百分點;南都電源上半年國內(nèi)、國外儲能系統(tǒng)毛利率分別為24.29%和32.22%。
“頭部企業(yè)并沒有深度參與國內(nèi)‘價格戰(zhàn)’，而是選擇性地競標(biāo)項目，在歷次招投標(biāo)中的報價，也相對理性。高毛利企業(yè)的大量訂單來自美國、歐洲和中東國家等國際市場，這些地區(qū)有較好的議價空間。同時，海外儲能電站建設(shè)周期較長，合同簽約到產(chǎn)品交付期間，成本還會繼續(xù)下行，等于是以時間換空間，所以財報數(shù)據(jù)相對較好。”業(yè)內(nèi)人士稱。
億緯鋰能近日表示：“大家以為海外業(yè)務(wù)毛利率很高，其實是因為今年處在特殊的時間節(jié)點，供應(yīng)鏈成本下降帶來采購成本的下降，但是項目的價格是提前鎖定的，這也是大家看到高利潤率的原因，預(yù)計明年海外業(yè)務(wù)的利潤率會回到相對合理的水平。”
“得益于技術(shù)進步和市場競爭，國際市場儲能系統(tǒng)價格已明顯下降，國際市場高毛利時代可能很難持續(xù)，相反，海外市場的風(fēng)險在集聚。”田慶軍認(rèn)為，儲能企業(yè)應(yīng)把毛利維持在合理水平，以應(yīng)對未來不確定風(fēng)險。遠景會將更多精力、更多資源投入到高價值的市場和高價值客戶上。
“‘價格戰(zhàn)’的直接后果是加速行業(yè)洗牌，未來80%的訂單或集中在20%的企業(yè)手中，大量儲能系統(tǒng)集成商會被淘汰出局。”業(yè)內(nèi)人士進一步表示，“但現(xiàn)在談盡早結(jié)束淘汰賽還為時尚早，儲能市場還存在‘用產(chǎn)業(yè)換資源，用資源換訂單’的情況，存在并非正常市場行為的銷售。也就是說，部分企業(yè)以建設(shè)工廠的方式，獲取地方風(fēng)電、光伏指標(biāo)，再用指標(biāo)換取訂單，基于市場環(huán)境的復(fù)雜性，穩(wěn)定的儲能競爭格局短期內(nèi)或不明朗。”
市場快速發(fā)展帶來安全隱憂
如何客觀地看待“價格戰(zhàn)”?
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為向《中國能源報》記者指出，一方面，價格的下降有助于推動儲能技術(shù)的普及和應(yīng)用，特別是在工商業(yè)儲能、微電網(wǎng)等領(lǐng)域，有望推動更多項目的落地實施。另一方面，價格的過快下降對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。不少廠商反映，很多儲能項目投標(biāo)報價已偏離實際成本，且中標(biāo)價格遲遲不見底，帶來質(zhì)量和安全的隱患，非理性的價格競爭給儲能行業(yè)長遠發(fā)展帶來巨大的風(fēng)險挑戰(zhàn)。
田慶軍同樣表示，要辯證地去看待價格競爭，這是市場經(jīng)濟的必然結(jié)果。“良性的價格競爭，能有效地推動行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們反對的是以犧牲質(zhì)量、安全為代價的盲目‘價格戰(zhàn)’，會嚴(yán)重破壞市場競爭環(huán)境，為行業(yè)發(fā)展埋下巨大隱患。”
“那些囤在手里遲遲不能出清的電芯，部分可能出現(xiàn)漏液，維修后再流通到市場，以次充好，價格相對較低，也增加了安全隱患。”業(yè)內(nèi)人士補充道。
“雖然行業(yè)都在做三重防護、四重防護，但再多的防護也不能做到絕對安全。”田慶軍指出，一個1GWh的儲能電站有100萬顆電芯，任何一顆電芯發(fā)生熱失控，都有可能引發(fā)一場火災(zāi)或爆炸。儲能廠商因為戰(zhàn)略需要，偶爾有一、兩單低價訂單來突破某個區(qū)域或客戶是可以理解的，但長期采用低價策略，報價明顯低于行業(yè)成本，那就要對其產(chǎn)品質(zhì)量表示質(zhì)疑。
“自律公約”不能破解“價格戰(zhàn)”
基于上述情況，是否有必要效仿風(fēng)電、光伏行業(yè)明確成本底線，開展“反低于成本傾銷”自律公約行動?
“自律公約并無法破解當(dāng)前的低價競爭，汽車行業(yè)、電池白名單案例已經(jīng)充分說明這一點。‘價格戰(zhàn)’本身也是行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力，符合商業(yè)供需邏輯。”華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報》記者表示，儲能頭部企業(yè)高收益表現(xiàn)也說明“價格戰(zhàn)”不一定導(dǎo)致利潤的下降，直接打擊的是那些成本過高又無市場競爭力的落后企業(yè)。隨著儲能市場的成熟和業(yè)主了解的深入，低價將不再是市場的唯一優(yōu)先選擇。
“產(chǎn)品價格是動態(tài)變化的，怎么去固定?兩個月前，光伏組件企業(yè)的成本底線還在0.8元/W左右，僅僅過去兩個月，行業(yè)就明確0.68元/W是當(dāng)前光伏行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。”業(yè)內(nèi)人士表示，光伏行業(yè)開展反“價格戰(zhàn)”自律公約行動后，市場給出積極反應(yīng)，頭部組件企業(yè)紛紛上調(diào)0.01元—0.03元/瓦的出貨價格，但在激烈市場競爭中，對自律公約的維持時間持懷疑態(tài)度。
針對儲能行業(yè)“價格戰(zhàn)”現(xiàn)實，田慶軍認(rèn)為，一方面，要提升儲能的價值創(chuàng)造，通過智能化管理，實現(xiàn)對新能源的負荷預(yù)測、實時協(xié)調(diào)控制和充放電管理，提升儲能在電力市場中的經(jīng)濟收益。同時積極開發(fā)儲能的構(gòu)網(wǎng)功能，對更多的弱網(wǎng)、離網(wǎng)等項目提供保障，努力成為新型能源系統(tǒng)中的核心價值創(chuàng)造者。如果投資商能從投資儲能項目中獲益，那么自然會愿意為高質(zhì)量的產(chǎn)品付更多的費用;另一方面，改變最低價中標(biāo)模式，鼓勵平均價中標(biāo)或略低于平均價中標(biāo)，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、履約能力、企業(yè)長期發(fā)展等綜合評價指標(biāo)。
開發(fā)商已意識到低價中標(biāo)或給自身帶來的風(fēng)險，近期已有央企率先修改儲能招標(biāo)規(guī)則，降低價格評標(biāo)權(quán)重從45%調(diào)整至35%，引導(dǎo)“最低價中標(biāo)”走向“中間價中標(biāo)”，平衡價格和質(zhì)量性能。
鄭華建議，主管部門要抑制低效的重復(fù)性投資建設(shè)，針對行業(yè)存在的不合理環(huán)節(jié)或機制對癥下藥，比如持續(xù)優(yōu)化招投標(biāo)機制，對項目投運實際效果進行考評等。企業(yè)只有持續(xù)推動技術(shù)、營銷能力創(chuàng)新升級，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和差異化服務(wù)，才能保持市場競爭力。
文丨中國能源報 記者 盧奇秀
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