泰國是東盟國家中人均用電量最高的國家，2020年人均用電量達(dá)2687千瓦時(shí)。隨著外國產(chǎn)業(yè)投資的快速增長(中國是2021年泰國第二大外國投資來源國)及疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，泰國用電需求持續(xù)增長。
天然氣是泰國發(fā)電的主要來源，隨著天然氣儲(chǔ)量的減少，泰國政府決心減少對天然氣發(fā)電的依賴。泰國地處熱帶，太陽能資源豐富，泰國政府近年出臺(tái)并實(shí)施了多項(xiàng)投資促進(jìn)政策，對包括太陽能發(fā)電在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)促進(jìn)的同時(shí)，也給相關(guān)行業(yè)帶來眾多投資機(jī)會(huì)。
一、投資環(huán)境
1、國家概況
泰國地處中南半島中部，東南臨太平洋泰國灣，西南臨印度洋安達(dá)曼海。西部及西北部與緬甸交界，東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來西亞。泰國國土面積51.3萬平方公里，在東南亞地區(qū)僅次于印度尼西亞和緬甸。截至2020年底，泰國總?cè)丝诩s為6522.8萬人。在全國77個(gè)府級(jí)行政區(qū)中曼谷人口最多，約549萬人，占全國總?cè)丝诘?.4%。
近5年來泰國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈波動(dòng)趨勢。2020年因受全球新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)大幅下滑。2020年人均GDP為7328美元，同比下降6.1%。泰國實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策，屬外向型經(jīng)濟(jì)，依賴中、美、日等外部市場。泰國工業(yè)屬出口導(dǎo)向型工業(yè)，重要門類有采礦、紡織、電子、塑料、食品加工、玩具、汽車裝配、建材、石油化工、輪胎等。
2、能源資源情況
泰國陸地有兩個(gè)油田，一個(gè)是甘烹碧府蘭加北分縣的詩麗吉油田，石油儲(chǔ)量518萬噸，另一個(gè)是農(nóng)瑪康油田即西詩麗吉油田，石油儲(chǔ)量20萬噸。
泰國天然氣的最大儲(chǔ)量約為5465億立方米，天然氣是泰國的主要能源，埃拉萬氣田和巴拉通氣田兩個(gè)氣田目前每天產(chǎn)量為21億至22億立方英尺天然氣，兩者總產(chǎn)量占泰國天然氣總產(chǎn)量的44%。
泰國煤炭主要是褐煤和煙煤，總儲(chǔ)量約15億噸，其中證實(shí)的儲(chǔ)量8.6億噸，可能儲(chǔ)量6.8億噸。煤炭資源大約80%分布在北部的清邁、南奔、達(dá)府、帕府和程逸一帶。
泰國不僅有充沛的雨量，還有眾多的河流及大量的地下水，淡水面積3750平方公里，發(fā)電總裝機(jī)容量1058萬千瓦，如全部用于發(fā)電，每年可發(fā)電190億千瓦時(shí)。
泰國屬熱帶季風(fēng)氣候，風(fēng)能資源較好，境內(nèi)50米高度風(fēng)速5.5米/秒。泰國光照資源豐富，全國平均每平方米單日日照輻射發(fā)電量為4.129千瓦時(shí)。
二、電力市場概況
1、能源電力結(jié)構(gòu)
2021年1—8月，泰國總發(fā)電量141412吉瓦時(shí)，其中天然氣發(fā)電量76499吉瓦時(shí)，占比54%;進(jìn)口煤/褐煤發(fā)電量24169吉瓦時(shí)，占比17%;燃油發(fā)電336吉瓦時(shí)，占比0.2%;水能發(fā)電量3285吉瓦時(shí)，占比2%;進(jìn)口電量22205吉瓦時(shí);可再生能源發(fā)電量14918吉瓦時(shí)，占比11%。
泰國的電力能源構(gòu)成目前仍以化石燃料尤其是天然氣為主，但天然氣發(fā)電占比已從2010年的71.9%下降到2020年的54%。一方面，泰國的天然氣儲(chǔ)量在減少;另一方面，泰國地處熱帶，太陽能資源豐富。因此，泰國政府決心減少對天然氣的依賴，提高包括太陽能在內(nèi)的可再生能源的替代比例。
2、電力運(yùn)營機(jī)制
泰國電力工業(yè)體制是基于國有的單一買方體制，泰國電力局(EGAT)既是輸電公司，也是發(fā)電公司，并作為買方跟國內(nèi)獨(dú)立發(fā)電廠(IPP)、小型發(fā)電廠(SPP)和鄰國進(jìn)行大宗電力交易，然后將電力出售給泰國兩大配售電國有企業(yè)首都電力局(Metropolitan Electricity Authority,MEA)、地方電力局(Provincial Electrici-ty Authority,PEA)和若干法律事先授權(quán)許可的直接購電客戶，三者市場份額分別為30%、68%和2%。EGAT也向鄰國出口電力。
泰國國家發(fā)電局主要負(fù)責(zé)運(yùn)營500千伏至115千伏電壓等級(jí)的發(fā)電和輸電業(yè)務(wù)，首都電力局(MEA)和泰國省級(jí)電力局(PEA)主要負(fù)責(zé)運(yùn)營33千伏和22千伏的配網(wǎng)。例如，在一個(gè)115千伏的變電站中，115千伏設(shè)備及主變?yōu)镋GAT管轄設(shè)備，22千伏母線及配電線路為PEA管轄設(shè)備。
3、可再生能源電價(jià)政策
泰國是東盟最早實(shí)施上網(wǎng)電價(jià)政策的國家之一，早在2007年泰國就實(shí)施了可再生能源上網(wǎng)電價(jià)政策。泰國第一個(gè)官方可再生能源規(guī)劃《2007—2022年國家可再生能源發(fā)展十五年計(jì)劃(REDP)》中有一個(gè)附加方案，附加方案規(guī)定泰國從2007年開始實(shí)施“溢價(jià)電價(jià)”，泰國國有電力經(jīng)銷商根據(jù)購電協(xié)議(PPA)，向可再生能源生產(chǎn)商購買電力，在現(xiàn)行批發(fā)電價(jià)基礎(chǔ)上支付附加費(fèi)，附加費(fèi)費(fèi)率為8.00泰銖/千瓦時(shí)。
2013年，泰國國家能源政策委員會(huì)(NEPC)達(dá)成協(xié)議，將政府支持的形式從“附加費(fèi)”改為使用“上網(wǎng)電價(jià)”(FIT)，以更貼合可再生能源發(fā)電的實(shí)際成本。
2017年，泰國政府推出混合購電協(xié)議方案，要求各光伏發(fā)電廠商在用電高峰時(shí)段確保提供購電協(xié)議規(guī)定負(fù)荷的98%—102%，其余時(shí)段只提供66.3%。上網(wǎng)電價(jià)定為3.66泰銖/千瓦時(shí)。
自2018年以來，泰國宣布暫停太陽能上網(wǎng)電價(jià)政策，光伏增速迅速放緩。目前泰國對于地面光伏電站沒有太多的政策偏向，對于屋頂光伏有一定的政策引導(dǎo)，為了更好的鼓勵(lì)和扶持，泰國能源部考慮將現(xiàn)行的民用光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)電價(jià)，從目前的1.68泰銖/千瓦時(shí)提高到2—2.20泰銖/千瓦時(shí)。
4、中國在泰國的電力投資
近年來，中資企業(yè)在泰國參與了部分可再生能源電力項(xiàng)目，然而數(shù)量有限。2021年3月22日，中國國投電力控股股份有限公司旗下新源能源(泰國)有限公司與MEA簽署合作諒解備忘錄，同意共同開發(fā)泰國垃圾發(fā)電及其它新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。
此外，國內(nèi)光伏電池及組件企業(yè)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到泰國，以利用泰國較成熟的制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、較低廉的勞動(dòng)力成本和與歐美較友好的經(jīng)貿(mào)安排，在泰國生產(chǎn)后再出口到歐美市場。目前泰國有近20家外資光伏電池和組件制造企業(yè)，年產(chǎn)能已超過5吉瓦，所生產(chǎn)的光伏電池和組件主要用于出口。
5、國家電力發(fā)展規(guī)劃
2019年4月，泰國通過了《泰國電力發(fā)展規(guī)劃2018—2037(PDP2018)》，相比前一版本的PDP2015，該版本有助于提高泰國國內(nèi)可再生能源占比以及盡早達(dá)到減排目標(biāo)，促進(jìn)行業(yè)低碳可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)新的規(guī)劃，2037年泰國電力裝機(jī)將達(dá)到77.211吉瓦，其中20.766吉瓦來自可再生能源發(fā)電;到2037年光伏裝機(jī)容量約15吉瓦，其中包括家庭屋頂光伏計(jì)劃的12.7吉瓦和9個(gè)由國營發(fā)電局運(yùn)營的水壩上漂浮式光伏發(fā)電項(xiàng)目共2.7吉瓦，屆時(shí)可再生能源發(fā)電中將有約一半的電力來自于光伏發(fā)電。
2021年泰國啟動(dòng)將電力發(fā)展規(guī)劃、天然氣規(guī)劃、可再生能源規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃整合為國家能源總規(guī)劃的工作。據(jù)透露，調(diào)整主要根據(jù)受新冠肺炎疫情影響后的經(jīng)濟(jì)形勢，特別是電源備用容量達(dá)40%—50%的電力供需形勢以及適應(yīng)未來低碳經(jīng)濟(jì)社會(huì)的要求，制訂符合實(shí)際的國家能源發(fā)展總規(guī)劃。據(jù)稱，泰國實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)為2050年，碳凈零排放為2065年。
三、泰國能源電力投資優(yōu)勢及風(fēng)險(xiǎn)分析
1、投資泰國電力市場優(yōu)勢分析
泰國可再生能源市場的發(fā)展空間很大。泰國新能源建設(shè)技術(shù)水平較低，電站建設(shè)大多需要外國公司參與投資建設(shè)，中國企業(yè)憑借資金、技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢，有能力充分發(fā)掘和利用泰國市場提供的發(fā)展機(jī)遇。
2、投資泰國電力市場風(fēng)險(xiǎn)分析
泰國新能源電站建設(shè)評價(jià)周期長、審批手續(xù)繁瑣，是影響開發(fā)商投資的一大因素。如果泰國能進(jìn)一步加大新能源開發(fā)優(yōu)惠政策、簡化項(xiàng)目審批手續(xù)等，國外投資者參與泰國的新能源項(xiàng)目建設(shè)的積極性將有所提高，泰國也可通過國際競爭降低新能源的成本，提高新能源的技術(shù)水平。
由于泰國的政治環(huán)境、商業(yè)習(xí)慣、市場規(guī)律與中國存在較大差異。因此，中國投資者應(yīng)事先做好充分、全面、客觀的可行性研究和盡職調(diào)查。
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