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儲(chǔ)能火拼!華為交付全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目

新能源產(chǎn)業(yè)家發(fā)布時(shí)間:2023-07-31 12:27:30

  7月6日-7月7日,新能源產(chǎn)業(yè)家參加了高工在常州舉辦的儲(chǔ)能大會(huì),超過50家儲(chǔ)能公司參加,電芯公司、風(fēng)光電公司、電池裝備廠都來了,兩天大會(huì)可以說場(chǎng)場(chǎng)滿座,可見儲(chǔ)能的熱度。

  和一位管理500億基金規(guī)模的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聊天,他感慨了一句:“現(xiàn)在的儲(chǔ)能就是20年前的房地產(chǎn)。”當(dāng)主持人說工商業(yè)儲(chǔ)能的報(bào)告限時(shí)領(lǐng)取時(shí),臺(tái)上的演講還在進(jìn)行,臺(tái)下一半的觀眾就齊刷刷起身擠出大廳,跑到場(chǎng)外的簽到臺(tái)領(lǐng)取報(bào)告。

  新能源產(chǎn)業(yè)家摘錄了會(huì)議演講的亮點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)見聞如下:

  01 動(dòng)力電池廠商“搏殺”儲(chǔ)能市場(chǎng)

  儲(chǔ)能的浪潮仍然在熱火朝天地持續(xù),從數(shù)據(jù)來看——

  據(jù)高工統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)今年上半年的儲(chǔ)能招標(biāo)量已經(jīng)是去年全年的量,累計(jì)中標(biāo)量超過130個(gè),合計(jì)約為33.2GWh,其中獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目增長(zhǎng)最快。

  如此龐大的市場(chǎng)體量,不僅在吸引動(dòng)力電池廠商入局,風(fēng)光電企業(yè)也在跑步入場(chǎng),后者占據(jù)了“半壁江山”。而今年上半年,最主要的競(jìng)爭(zhēng)者正從原來的集成商變?yōu)榱穗姵毓荆?8%的儲(chǔ)能中標(biāo)者是電池廠。

  一組數(shù)據(jù)將動(dòng)力電池廠商下場(chǎng)“貼身肉搏”展現(xiàn)得最為明顯。

  在去年儲(chǔ)能系統(tǒng)排名中排在第二的比亞迪、第五的南都電源、第十的中天儲(chǔ)能在今年上半年分別躍升至第一、第二、第三。電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的整體毛利從40%腰斬至20%。

  原因可以歸為下游客戶對(duì)電池的要求越來越嚴(yán)苛了。今年4月,中國(guó)華電在一份標(biāo)書中明確競(jìng)標(biāo)廠商應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯或同等水平其他品牌。6月,寧德時(shí)代更是以“系統(tǒng)集成商”的身份在國(guó)內(nèi)中標(biāo)超過2GWh。

  從動(dòng)力電池廠商的產(chǎn)能布局來看,這場(chǎng)肉搏更是個(gè)持久戰(zhàn)。

  目前行業(yè)的基本判斷是,2030年儲(chǔ)能的總體出貨量是超過動(dòng)力電池,動(dòng)力電池若不想被淘汰,必然要提前落子。今年上半年,動(dòng)力電池廠商的儲(chǔ)能電池出貨結(jié)構(gòu)占比最低也有15%,最高者達(dá)到了55%。而行業(yè)前五的集中度也由70%達(dá)到了75%。

  不過,儲(chǔ)能是籠統(tǒng)且難以定義的市場(chǎng)。大盤向上的趨勢(shì)中,也有細(xì)分賽道在失速,比如去年因歐洲能源危機(jī)而迎來大豐收的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。

  這幾個(gè)月,歐洲經(jīng)銷商仍然在艱難消化去年過于樂觀而積攢下的大量存貨。這一現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的直觀體現(xiàn)就是產(chǎn)能利用率。


驟降的戶儲(chǔ)產(chǎn)能利用率

  今年上半年,儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足5成,其中戶用儲(chǔ)能電池低于3成。高工總結(jié)了五個(gè)原因:

  歐洲能源價(jià)格回落

  戶儲(chǔ)補(bǔ)貼不確定性(意大利Superbonus)

  庫(kù)存壓力大

  安裝工人制約

  大量供應(yīng)商涌入

  此時(shí)去開拓新興的國(guó)家市場(chǎng)比如南非、墨西哥和西班牙是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

  02 今年的工商業(yè)儲(chǔ)能就是去年爆發(fā)的戶用儲(chǔ)能

  預(yù)期市場(chǎng)會(huì)大爆發(fā)的是工商業(yè)儲(chǔ)能。

  根據(jù)奇點(diǎn)能源副總裁馬金鵬的總結(jié),工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)走向可以有兩方面參考:

  一是去年到今年,大概有17個(gè)省市已經(jīng)出臺(tái)了分布式光伏也要開始配置儲(chǔ)能,越來越多的地方已經(jīng)開始要求分布式光伏配置儲(chǔ)能。

  二是就像分布式光伏剛開始有4毛2的度電補(bǔ)貼一樣,對(duì)工商業(yè)的補(bǔ)貼也越來越清晰,工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)化態(tài)勢(shì)越來越明顯。

  但是工商業(yè)儲(chǔ)能既不像大型儲(chǔ)能,也不像家庭戶用儲(chǔ)能,場(chǎng)景極其分散且需定制化。

  儲(chǔ)能電池有可能用在中大型制造工廠,也有工業(yè)園區(qū),甚至還有船舶上的光儲(chǔ)系統(tǒng),所以剛剛起步、從零到一開始的工商業(yè)儲(chǔ)能集成商需要面臨多元化需求的問題。

  華自科技的副總裁蔣青山說,在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)花大功夫去算項(xiàng)目全生命周期的度電成本(LCOS)是沒有意義的,現(xiàn)階段的第一性原理是如何研發(fā)一款產(chǎn)品——讓投資商用最少的錢、最短的時(shí)間占領(lǐng)最多的客戶。所以電池的生命周期不一定要二十年、循環(huán)一萬兩千次。


工商業(yè)儲(chǔ)能面臨的三大挑戰(zhàn)

  “我們不能預(yù)計(jì)五年以后、十年以后電池行業(yè)是什么樣的狀態(tài),但是投資商用一個(gè)億的資金,用兩年收回成本,這樣的產(chǎn)品是目前在工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)該來說是研發(fā)的方向,也是盡快的讓全中國(guó)碳達(dá)峰和碳中和達(dá)到的方式,也是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的方式。”

  03 競(jìng)逐大容量電芯的號(hào)角吹響

  會(huì)上的另一個(gè)討論焦點(diǎn)是300Ah以上的大容量電芯。

  隨著儲(chǔ)能電站規(guī)模越來越大,大電芯在電力儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯:首先是大電芯更容易獲得高體積能量密度;其次是Pack端零部件使用量減少,有利于降低成本;三是集成領(lǐng)域裝配工藝簡(jiǎn)化。

  海辰儲(chǔ)能首席產(chǎn)品代表潘緯韜舉了一個(gè)例子:以100MWh的電站作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),如果采用4.4MWh的電柜需要23個(gè)280電芯。如果做到5MWh,只需要20個(gè)電柜,還能使集裝箱容量下降13%、占地面積會(huì)下降17%。

  海辰儲(chǔ)能測(cè)算后,最合適的方案是一個(gè)12組、460串,折算下來就是314Ah就能達(dá)到這個(gè)實(shí)現(xiàn)?;诖?,適配2.5MW的逆變器最優(yōu)解的方式是把原來的280Ah容量升級(jí)為320Ah。


海辰儲(chǔ)能為何選擇320Ah

  目前,280Ah是大電芯的普遍產(chǎn)品。該型號(hào)最早由寧德時(shí)代于2020年推出。得益于其在儲(chǔ)能市場(chǎng)的龍頭地位,下游系統(tǒng)集成商形成了以280Ah為標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。為了撬動(dòng)或拓展市場(chǎng),其他廠電池商紛紛跟進(jìn)280Ah。

  這包括了寧德時(shí)代、億緯鋰能(560Ah,2024Q2)、鵬輝能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力(305Ah,315Ah)、瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能(306Ah)、國(guó)軒高科(300Ah)、比亞迪、、?;履茉?375Ah)、南都電源(305Ah)、蜂巢智儲(chǔ)(325Ah)等十余家電池企業(yè),均在積極推出大容量、長(zhǎng)循環(huán)電芯。

  鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源以及海辰儲(chǔ)能在今年下半年將最先量產(chǎn)。據(jù)嘉賓的演講:

  海辰儲(chǔ)能在2023年到2024年,很多產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)都會(huì)以320Ah以上的大電芯來做產(chǎn)能的釋放。

  鵬輝能源在今年3月發(fā)布了320Ah電芯,在8月份將開啟正式交付。

  瑞浦蘭鈞在今年5月發(fā)布了儲(chǔ)能的新一代產(chǎn)品,分別為320Ah、340Ah,今年Q3將完成量產(chǎn)。

  04 華為交付了全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目

  華為在回歸B端的新能源生意之后,展現(xiàn)了極強(qiáng)的進(jìn)攻能力。

  2021年10月,華為在迪拜簽下了當(dāng)時(shí)全球最大的光儲(chǔ)離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目,儲(chǔ)能系統(tǒng)可達(dá)1.3GWh,位于沙特紅海未來城。

  這座城市是沙特2030愿景的一部分,地位規(guī)劃類似國(guó)內(nèi)的三亞旅游城市,未來整座城市電力將完全來自新能源。而沙特光照資源豐富,每年日照時(shí)間超過3400個(gè)小時(shí),光伏上網(wǎng)電價(jià)僅為1美分。


華為交付沙特紅海新城項(xiàng)目

  華為紅海項(xiàng)目的簽約一度帶動(dòng)了多個(gè)儲(chǔ)能概念股上漲。在會(huì)議上,華為數(shù)字能源中國(guó)區(qū)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總經(jīng)理段立表示已正式把這一項(xiàng)目交付使用,一共700多個(gè)集裝箱。

  他說未來大型儲(chǔ)能有三個(gè)重要方向:

  一是降成本,有賴于電芯系企業(yè)的貢獻(xiàn)。

  二是大儲(chǔ)如何更好發(fā)揮電化學(xué)儲(chǔ)能的價(jià)值。因?yàn)槿A為是正兒八經(jīng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商,不是電芯廠,“我們花了這么多的力氣,建了這么好的產(chǎn)業(yè),如果電化學(xué)儲(chǔ)能只是用于電量平衡太可惜了,儲(chǔ)能如何更好地支撐電網(wǎng),主動(dòng)保證電網(wǎng)安全,發(fā)揮更好的價(jià)值,而不僅僅是簡(jiǎn)單的電量平衡,這就是華為思考的方向”。

  三是安全保障。

  在戶儲(chǔ)方面,華為也將光儲(chǔ)產(chǎn)品打入認(rèn)證極為嚴(yán)格的日本市場(chǎng),另一家是即將上市的浙江艾羅新能源,這是唯二進(jìn)入日本戶儲(chǔ)市場(chǎng)的中國(guó)公司。

  遠(yuǎn)景儲(chǔ)能徐中華在演講中比喻了在日本做并網(wǎng)光儲(chǔ)的極高門檻:“日本對(duì)于光伏設(shè)備并網(wǎng)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn),而且規(guī)定了在什么情況下應(yīng)該邁左腳,什么情況下應(yīng)該邁右腳,這對(duì)于電網(wǎng)來說這樣既是‘聽話’的,也是友好的。”

  05 特斯拉,“狼來了”?

  今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的變量還在于特斯拉——就如同當(dāng)年落地上海的整車制造廠為動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來“鲇魚效應(yīng)”。

  4月9日,特斯拉在上海新建一家超級(jí)工廠,專門生產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。該項(xiàng)目是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲(chǔ)能超級(jí)工廠(另一座在加州),也是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。

  特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬臺(tái),相當(dāng)于約40 GWh儲(chǔ)能。該工廠計(jì)劃今年三季度開工,2024年Q2供貨全球。

  中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)供應(yīng)了全球80%的電力儲(chǔ)能市場(chǎng)

  中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)供應(yīng)了全球80%的電力儲(chǔ)能市場(chǎng),但仍需要特斯拉來作為“鲇魚”

  同飛股份總工陳振國(guó)說,特斯拉是儲(chǔ)能熱管理公司的榜樣。特斯拉儲(chǔ)能采用了液冷方案,將液冷PCS(逆變器,用于交直流電轉(zhuǎn)換)和電池本身的熱量融合,做綜合熱管理。

  在低溫環(huán)境下,特斯拉把PCS的發(fā)熱用來加熱,所以特斯拉儲(chǔ)能的能量利用率會(huì)比普通裝置更高。頭部?jī)?chǔ)能廠商已經(jīng)開始跟隨特斯拉的動(dòng)作進(jìn)行研發(fā)。

  除了散熱技術(shù),特斯拉還會(huì)引領(lǐng)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。

  目前的儲(chǔ)能系統(tǒng)大多是定制化設(shè)計(jì),上下游之間會(huì)產(chǎn)生大量的內(nèi)耗成本,“特斯拉用自己的標(biāo)準(zhǔn),來向大眾去推廣,可以做到質(zhì)量的極致、成本的極致,對(duì)整個(gè)行業(yè)的推動(dòng)是具有意義的。”華自科技的副總裁蔣青山說。

  06 海辰儲(chǔ)能出貨超過10個(gè)GWh

  剛剛獲得45億元C輪融資的海辰儲(chǔ)能,截至今年4月整體交付規(guī)模已經(jīng)超過了10個(gè)GWh,項(xiàng)目的數(shù)量已經(jīng)超過了三位數(shù),達(dá)到了106個(gè)項(xiàng)目,分布國(guó)內(nèi)的27個(gè)省份。

  從不同的應(yīng)用場(chǎng)景來看,最大的交付方向,一方面是電網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲(chǔ)能,另一方面是光伏配儲(chǔ),占到了超過5個(gè)GWh,和國(guó)內(nèi)整個(gè)市場(chǎng)整體占比比較一致。


海辰儲(chǔ)能成立至今年4月的儲(chǔ)能項(xiàng)目

  10GWh是什么概念?

  比爾蓋茨給過一個(gè)數(shù)據(jù),美國(guó)紐約市一個(gè)季度的用電超過12GW。人口超過紐約市的日本東京平均季度用電為23GW,在夏季用電高峰時(shí)段甚至超過50GW。因此粗略來?yè)Q算,KW級(jí)=住宅,GW級(jí)=中等規(guī)模城市,數(shù)百GW級(jí)=富裕大國(guó)。

  07 小結(jié)

  對(duì)于新能源車來說,下半場(chǎng)是智能化。而對(duì)于高速擴(kuò)張之后的動(dòng)力電池行業(yè),下半場(chǎng)無疑會(huì)在儲(chǔ)能市場(chǎng),這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的浪潮正迎面而來。

  來源:新能源產(chǎn)業(yè)家


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