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2024年歐洲市場儲能系統(tǒng)大儲裝機(jī)跟蹤

投資韜略發(fā)布時間:2024-10-23 11:47:14

  歐洲2023儲能總體裝機(jī)17GWh,其中大儲裝機(jī)3.6GWh,僅占比21%

  2024年歐洲大儲裝機(jī)將達(dá)到7.4GWh,同比增約104%。其中英國3GWh,占比約50-60%,并且意大利開始貢獻(xiàn)明顯增量。2025年預(yù)計儲能裝機(jī)14.6GWh,同比增98%,英國將繼續(xù)高增,意大利、西班牙等放量

  1. 英國

  2024上半年并網(wǎng)444MW,環(huán)比6%,二季度大儲新增并網(wǎng)179MW,環(huán)比降32%。截至6月底,累計并網(wǎng)量2.5GW。預(yù)計2024年全年新增并網(wǎng)超1.5GW,同比增30-40%,對應(yīng)儲能容量3GWh+

  在建工程:二季度在建大儲規(guī)模4.4GW,較一季度末新增1GW,較年初大增1.8GW,可支持未來2-3年高增。備案量23.8GW,較一季度末新增1.4GW。目前英國依然存在并網(wǎng)項目較慢問題,但2023年英國國家電網(wǎng)特批19GW儲能加速并網(wǎng),后續(xù)有望提速

  2. 愛爾蘭

  2023年再生能源發(fā)電比重46%,其中風(fēng)電占比85%

  2024年氣候行動計劃的目標(biāo)是到2030年底80%的電力來自可再生能源,包括5GW海風(fēng)、9GW陸風(fēng)、8GW光伏

  2018年愛爾蘭國家電網(wǎng)運營商Eirgrid推出DS3系統(tǒng)服務(wù),啟動第一次容量招標(biāo)采購140MW儲能,儲能開始發(fā)展

  根據(jù)Solar Media數(shù)據(jù),2023年末愛爾蘭儲能累計并網(wǎng)0.7GWh

  2024年二季度末在建項目2.2GWh,已獲批準(zhǔn)5.3GWh,已提交申請3.7GWh,預(yù)申請0.45GWh。預(yù)計2024年有望新增 并網(wǎng)0.5GWh,2025年60%增長達(dá)到0.8GWh

  Fluence在2020年與歐洲最大可再生能源發(fā)電商Statkraft交付愛爾蘭第一個儲能項目,并供應(yīng)愛爾蘭150MWh最大的儲能項目,已于2023年11月投運。此外借助西門子資源,新增項目多

  3. 希臘

  2023年可再生能源發(fā)電占比57%,可再生能源2030年裝機(jī)目標(biāo)23.5GW,發(fā)電占比提升至80%,儲能目標(biāo)為3.1GW,峰值需求為10GW

  2023年7月希臘開始1GW的獨立儲能招標(biāo),項目分3段,400/300/300MW

  一期拍賣中標(biāo)412MW,配儲時長不低于2h,投資補(bǔ)貼200歐/KW(相當(dāng)于epc成本25%),實際加權(quán)平均中標(biāo)價為50歐/KW/年,2025年前建成

  二期中標(biāo)容量300MW,配儲時長2h,投資補(bǔ)貼降低至100歐/KW,實際加權(quán)平均中標(biāo)價為48歐/KW/年

  三期2024年9月啟動, 配儲時長4h,此前7月希臘環(huán)境與能源部長提到儲能將從補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向市場化

  希臘國家招標(biāo)2.2GWh儲能項目將支持未來三年高增,此外目標(biāo)在建2GW。希臘招標(biāo)一期0.8GWh將于2025年前全部并網(wǎng),二期0.6GWh預(yù)計2025年前全部并網(wǎng),三期1.2GWh預(yù)計2027年全部并網(wǎng)。因此預(yù)期2025年并網(wǎng)規(guī)模將超過1GWh

  4. 意大利

  2023年12月歐盟批準(zhǔn)了意大利177億歐元的儲能計劃,以援助該國建設(shè)超過9GW/71GWh的儲能設(shè)施,以長時儲能為主,形式主要為氫能、空氣壓縮儲能

  2023年意大利大儲裝機(jī)僅0.2GWh,2024年上半年達(dá)到1.2GWh,其中二季度并網(wǎng)0.9GWh,預(yù)計全年有望達(dá)到1.5-2GWh

  截至2024年一季度末,意大利環(huán)境和能源安全部已核準(zhǔn)45個儲能項目合計2.7GW已審批通過,另有199個項目合計19.4GW正在審批中。且一季度前容量拍賣2.1GW,僅0.12GW投入使用,約50%并網(wǎng)推遲至今明年

  5. 西班牙

  2022年底儲能市場總量約10.8GW(包括抽水蓄能、電池、熱、電或機(jī)械系統(tǒng)),其目標(biāo)為到2030年底共部署22GW的儲能項目

  2023年光伏裝機(jī)5.6GW,累計25.5GW,占發(fā)電總?cè)萘?0%,2023年中西班牙計劃將2030年光伏裝機(jī)目標(biāo)從37GW提升至76GW,從而拉動儲能需求

  政策方面2022年12月,西班牙政府將為獨立儲能項目提供1.5億歐元的補(bǔ)助,為混合儲能項目提供1.5億歐元的補(bǔ)助,每個項目最高獲得1500萬歐,覆蓋投資成本40%,申請期為23年1-3月

  大型電池儲能系統(tǒng)BESS目前已獲得并網(wǎng)許可的有6.5GW,還有5GW的新并網(wǎng)申請正在處理中,第一個大型電池儲能項目2024年開建,預(yù)計2025年末或2026年初投入運用使用。2024年規(guī)模仍較小,2025年達(dá)到1GWh,2026年高增

  6. 波蘭

  2023年新能源發(fā)電比重達(dá)到21%,電網(wǎng)波動加大

  2018年引入容量拍賣,2022年大儲容量拍賣取得突破,2017年的容量合約授予5個大儲合計165MW,2023年授予30個項目,合計1.7GW,中標(biāo)價為244.9茲羅提/KW/年(54歐),并且《能源法》修正后,儲能預(yù)24年6月起可以參與 調(diào)頻服務(wù)

  2024年5月政府考慮將2024年儲能容量市場拍賣的降級系數(shù)從96.1%下調(diào)至57.6%,意味著容量市場收入將下降,或影響2024年4h的招標(biāo)規(guī)模

  2024年6月Pacific Green已同意收購波蘭兩個均為50MW/200MWh的儲能項目,計劃參與2024年容量招標(biāo),若推動并網(wǎng)。另外7月波蘭最大的電力生產(chǎn)商PGE集團(tuán)宣布在阿諾維茨建造263MW/900MWh的電池儲能設(shè)施的招標(biāo)。預(yù)計2025年起,波蘭大儲并網(wǎng)放量,有望達(dá)到0.4GWh,2026年實現(xiàn)翻番.

  7. 德國

  2021年德國聯(lián)邦啟動創(chuàng)新招標(biāo),計劃到2028年計劃累計采購5.5GW新能源和4GWh儲能。該招標(biāo)計劃為新能源發(fā)電商提供20年的饋網(wǎng)固定溢價合同

  2022年招標(biāo)認(rèn)購嚴(yán)重不足,2023年提高報價上限后,地面光伏招標(biāo)超購,而光伏配儲招標(biāo)價提高25%至9.18歐分/kwh,投資情緒依然偏淡。核心原因為儲能系統(tǒng)必須由新能源資產(chǎn)充電,并且需具備aFRR服務(wù)資質(zhì)才可參與輔助市場,因而收益僅來著上網(wǎng)溢價

  2023年12月德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候保護(hù)部提交了《電力儲能戰(zhàn)略》,提出取消儲能電網(wǎng)雙重收費(目前適用于2029年前并網(wǎng)項目),單獨核算存儲的非可再生能源電力,從而避免存儲電力中有灰電而無法可再生能源電力補(bǔ)貼

  2023年德國大儲裝機(jī)0.3GWh,同比-36%,2024年前7月裝機(jī)0.14GWh,同比降3%,預(yù)計全年持平。2024年7月,德國大儲在建2.9GWh,其中2025年擬并網(wǎng)2GWh,預(yù)計2025年大儲有望翻番增長至0.7GWh,2026年維持50%+增長

  8. 法國

  核電占整體電力結(jié)構(gòu)70%+,2024年1月法國《能源主權(quán)法案》重申對核能的承諾,計劃建6-14個新反應(yīng)堆,而并未提及光伏、風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。若該法案通過,法國放棄此前政府預(yù)期的到2030年可再生能源占比達(dá)到40%,或影響大儲爆發(fā)

  2023年底鋰電儲能裝機(jī)容量為0.7GW,其中0.4GW為運營商N(yùn)W France持有的分布式,單體容量1MW左右,通常與EV充電結(jié)合。第二大運營商為道達(dá)爾能源,其建設(shè)0.1-0.2GW。2025年冬季,法國最大的200MWh的Cheviré項目將投運,由特斯拉供應(yīng)電池。疊加法國aFRR引入延后,總體法國儲能爆發(fā)彈性較小。但法國運營商ENGIE將在比利時建800MWh儲能,分兩期建設(shè),計劃于2025年9月和2026年1月投入使用.



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