7月20日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”通過(guò)線(xiàn)上直播方式召開(kāi)，本次會(huì)議回顧并展望光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，圍繞光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供應(yīng)現(xiàn)狀及焦點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析。協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、正泰新能科技有限公司董事長(zhǎng)陸川受邀參加對(duì)話(huà)環(huán)節(jié)，與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人共同為蓬勃發(fā)展的新能源行業(yè)建言獻(xiàn)策。
2022年上半年，海外市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球碳中和共識(shí)等因素共同作用下，全球可再生能源轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步加速，裝機(jī)需求快速擴(kuò)張。而國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷攀升的影響下，組件價(jià)格高居不下，對(duì)終端裝機(jī)需求造成了一定的負(fù)面影響。
面對(duì)此類(lèi)情況，頭部光伏企業(yè)正加碼產(chǎn)能以穩(wěn)固市場(chǎng)主體地位，強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著光伏行業(yè)利潤(rùn)的重構(gòu)，越來(lái)越多的新玩家涌入光伏行業(yè)，通過(guò)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。
在當(dāng)前組件價(jià)格重回兩元，硅料價(jià)格幾乎回到十年前高位的時(shí)間點(diǎn)上，企業(yè)如何理性看待市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期及產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏?
陸川表示，目前一些外部因素大幅推動(dòng)了光伏產(chǎn)品的需求。歐洲對(duì)光伏新能源需求成倍增長(zhǎng)，使得很多原材料價(jià)格上漲，并伴隨通貨膨脹。早年間，歐洲十五年P(guān)PA電價(jià)約4歐分左右，近期漲到8至8.5歐分，多種因素推動(dòng)了終端產(chǎn)品價(jià)格高但仍能被市場(chǎng)接受，需求仍然旺盛。而國(guó)內(nèi)由于終端電價(jià)管控方式不同，雖然上游材料大幅漲價(jià)，但電價(jià)并無(wú)明顯波動(dòng)，這使得近期在組件價(jià)格回歸兩元的情況下，國(guó)內(nèi)地面電站開(kāi)發(fā)有所減緩。
產(chǎn)能擴(kuò)張一方面是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)，例如目前硅料利潤(rùn)較高，推動(dòng)諸多企業(yè)涌入，但其作為材料化工行業(yè)，有自身的投產(chǎn)節(jié)奏要求，通常其核心材料交貨期為12個(gè)月，產(chǎn)能投放的周期較長(zhǎng)。在陸川看來(lái)，產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)更多通過(guò)收并購(gòu)和更早期的布局來(lái)實(shí)現(xiàn)。并強(qiáng)調(diào)，在快速變化的行業(yè)里，更多考驗(yàn)的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)趨勢(shì)的判斷。另一方面，技術(shù)迭代也帶來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張。目前光伏產(chǎn)品技術(shù)呈現(xiàn)從p型向n型轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，若形成相對(duì)比較定性的技術(shù)方向，則又會(huì)帶來(lái)一輪硅片和電池片技改方面的擴(kuò)張。
光伏企業(yè)“垂直一體化”布局的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)如何?
陸川表示，垂直一體化在當(dāng)下供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)特別緊張的情況下，能體現(xiàn)非常強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。一是保障供應(yīng);二是新技術(shù)在“垂直一體化”下能更快的被驗(yàn)證和應(yīng)用;三是在海外貿(mào)易要求方面，一體化的企業(yè)能更好地建立原材料追溯體系。垂直一體化其實(shí)拼的是每個(gè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化運(yùn)作，若垂直一體化在面臨行業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)變化時(shí)，資金回收、技術(shù)迭代、生產(chǎn)效率協(xié)同等方面的劣勢(shì)也會(huì)體現(xiàn)。每個(gè)企業(yè)對(duì)自己在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的定位及未來(lái)幾年的發(fā)展目標(biāo)有不同看法，要理性看待“垂直一體化”方向，更多地做周期性的安排。
談及產(chǎn)業(yè)換資源，在陸川看來(lái)，這是地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需求，需要進(jìn)行多方面的綜合評(píng)估，布局產(chǎn)業(yè)及資源本身都要有一定的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力，有時(shí)指標(biāo)并不等于資源。而對(duì)于一些特別明確的產(chǎn)業(yè)換資源方案，希望國(guó)家能源局加強(qiáng)督導(dǎo)，地方政府在國(guó)家能源局的引導(dǎo)交流下做好經(jīng)濟(jì)賬的測(cè)算。
百舸爭(zhēng)流千帆競(jìng),乘風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)。作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入光伏領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)之一，正泰新能依托正泰集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，積極布局光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張。未來(lái)，正泰新能將繼續(xù)深耕光伏產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持慕光而行，朝著雙碳未來(lái)奮楫揚(yáng)帆。
評(píng)論