工業(yè)硅
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年9月份工業(yè)硅出口6.52萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.63%，同比增加27.11%。主要原因：一是在歐盟進(jìn)行可再生能源的轉(zhuǎn)型策略下，歐洲光伏市場(chǎng)將持續(xù)蓬勃發(fā)展；二是巴西干旱嚴(yán)重，導(dǎo)致電力供應(yīng)不足，部分硅廠生產(chǎn)受到影響，產(chǎn)出減少，部分國(guó)家轉(zhuǎn)而進(jìn)口中國(guó)工業(yè)硅，中國(guó)工業(yè)硅出口量維持高位。分國(guó)別和地區(qū)來看，對(duì)日本出口1.18萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.76%，對(duì)韓國(guó)出口0.47萬(wàn)噸，環(huán)比減少28.80%，此前出口量基數(shù)較小，導(dǎo)致環(huán)比變動(dòng)較大，對(duì)歐洲出口0.99萬(wàn)噸，環(huán)比增加13.71%，對(duì)除日韓外的亞洲地區(qū)出口3.55萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.34%。2024年9月份工業(yè)硅出口均價(jià)為1693美元/噸，環(huán)比下跌3.81%，同比下跌9.03%，主要原因是工業(yè)硅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格底部震蕩，出口價(jià)格受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響下跌。
2024年1-9月份工業(yè)硅出口總量為54.90萬(wàn)噸，同比增加27.59%。9月份共出口44個(gè)國(guó)家和地區(qū)，排名前五的國(guó)家分別為日本1.18萬(wàn)噸、阿聯(lián)酋0.89萬(wàn)噸、泰國(guó)0.58萬(wàn)噸、印度0.53萬(wàn)噸、巴林0.48萬(wàn)噸，合計(jì)出口量為3.66萬(wàn)噸，占當(dāng)月出口總量的56.13%，中國(guó)工業(yè)硅出口主力地區(qū)仍為亞洲地區(qū)。9月份各地區(qū)出口量較8月份變動(dòng)不大，海外市場(chǎng)生產(chǎn)穩(wěn)定，對(duì)工業(yè)硅需求穩(wěn)定。10月份海外采購(gòu)仍以按需為主，預(yù)計(jì)10月份工業(yè)硅出口情況與9月份變動(dòng)不大。
多晶硅
根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為2556.3噸，環(huán)比下跌43.60%。其中，自德國(guó)的進(jìn)口量為1752.1噸，占總進(jìn)口量的68.54%，相較8月份進(jìn)口量環(huán)比下降54.25%，為我國(guó)當(dāng)月多晶硅最大的進(jìn)口國(guó)。自馬來西亞進(jìn)口量532.8噸，占總進(jìn)口量的20.84%，環(huán)比上漲27.59%。采購(gòu)以上兩國(guó)進(jìn)口的多晶硅占總進(jìn)口量的89.38%。9月多晶硅進(jìn)口量下調(diào)至正常進(jìn)口量水平，未出現(xiàn)備貨或急單等突發(fā)情況，多為正常執(zhí)行前期訂單。目前國(guó)內(nèi)硅片企業(yè)開工率在低位維持，海外新增裝機(jī)量不及預(yù)期，因此推測(cè)10月多晶硅進(jìn)口量將再度小幅下滑。
9月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)為26.68美元/千克，環(huán)比上漲11.54%，兩大主要進(jìn)口來源國(guó)進(jìn)口均價(jià)分別為：德國(guó)28.31美元/千克，馬來西亞13.80美元/千克，價(jià)格變動(dòng)分別為+18.57%及-17.39%。本月進(jìn)口價(jià)格與國(guó)內(nèi)9月多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致，均價(jià)都呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)9月國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)成交清淡的局面，推測(cè)10月進(jìn)口硅料價(jià)格將以持平為主。
根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國(guó)多晶硅出口量為4572.3噸，環(huán)比上漲13.10%。其中，向越南出口量為1451.4噸，占總出口量的31.74%。向泰國(guó)出口量為1321.2噸，占總出口量的28.90%，對(duì)以上兩地出口的多晶硅占總量的60.64%。目前國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求乏力，海外市場(chǎng)相對(duì)廣闊，且價(jià)格較為合適，目前有能力出口海外的硅料企業(yè)都將會(huì)主動(dòng)提高出口占比。因此，推測(cè)10月多晶硅出口量將繼續(xù)維持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但后續(xù)情況仍需關(guān)注美國(guó)大選可能引發(fā)的對(duì)華外貿(mào)政策風(fēng)險(xiǎn)。
9月份我國(guó)多晶硅出口均價(jià)為8.41美元/千克，環(huán)比下降15.22%。兩大主要出口國(guó)均價(jià)分別為越南5.67美元/千克，泰國(guó)12.96美元/千克，環(huán)比下降21.09%及10.03%。9月人民幣購(gòu)買力有所提升，多晶硅出口價(jià)格下降一定程度上受到了匯率波動(dòng)的影響。展望10月，國(guó)內(nèi)硅料市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定，人民幣雖有貶值預(yù)期，但匯率整體上仍在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，預(yù)計(jì)硅料出口價(jià)格可能將有小幅上調(diào)。
硅片
2024年9月國(guó)內(nèi)硅片出口量2.57GW，環(huán)比減少8.54%，其中單晶硅片出口2.34GW，環(huán)比減少9.65%，多晶硅片出口0.23GW，環(huán)比增加4.55%；1-9月國(guó)內(nèi)硅片出口量31.91GW，同比減少2.3%。
分國(guó)別統(tǒng)計(jì)情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)、越南東南亞四國(guó)累積出口0.56GW，環(huán)比減少32.5%，具體來看四國(guó)出口減少最多的是越南，減量約0.3GW較上個(gè)月降幅達(dá)51.72%，四國(guó)出口增加最多的是馬來西亞，增量約0.2GW。自反規(guī)避政策以來，東南亞硅片出口接連數(shù)月呈下降趨勢(shì)，作為出口美國(guó)的走廊，東南亞市場(chǎng)的關(guān)閉將直接影響美國(guó)本土的光伏制造業(yè)生產(chǎn)。美國(guó)商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。上述情況表明美對(duì)華光伏政策轉(zhuǎn)向樂觀。
預(yù)計(jì)10月硅片出口量將有轉(zhuǎn)增趨勢(shì)，隨著海外政策逐步轉(zhuǎn)好，出口市場(chǎng)或在年底出現(xiàn)小幅增加，同時(shí)以印度為首的新興市場(chǎng)也將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
來源：硅業(yè)分會(huì)
評(píng)論