我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2023)

　　【核心提示】2022年，電力行業(yè)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加大新型電力系統(tǒng)建設(shè)步伐。電力投資持續(xù)攀升，電源投資占比增加，非化石能源裝機(jī)占比過(guò)半，可再生能源裝機(jī)歷史性超過(guò)煤電裝機(jī)，并成為我國(guó)電力新增裝機(jī)的主體。全年發(fā)電量增長(zhǎng)3.7%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，可再生能源發(fā)電量已成為我國(guó)新增發(fā)電量的主體。電網(wǎng)投運(yùn)總規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，跨區(qū)跨省資源配置能力顯著提升。電力市場(chǎng)的頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，開(kāi)啟全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)新階段，全年市場(chǎng)化交易電量約5.25萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重同比提高15.4個(gè)百分點(diǎn)。本報(bào)告結(jié)合近十年電力運(yùn)行情況，從多角度解析我國(guó)電力供需態(tài)勢(shì)、運(yùn)行特點(diǎn)、改革進(jìn)展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。

我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2023)

王雪辰 崔曉利

(中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院)

　　2022年是黨和國(guó)家歷史上極為重要的一年，黨的二十大勝利召開(kāi)，擘畫(huà)了全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的宏偉藍(lán)圖。《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，初步核算，2022年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比上年增長(zhǎng)3.0%;經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破120萬(wàn)億元，人均GDP達(dá)到85698元，比上年增長(zhǎng)3.0%。全年全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降0.1%。

　　2022年，電力行業(yè)展現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。電力消費(fèi)增速實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。電力生產(chǎn)供應(yīng)能力持續(xù)提升，2022年末全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)25.6億千瓦，比上一年增長(zhǎng)7.8%。電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型，非化石能源裝機(jī)占比近半，可再生能源裝機(jī)歷史性超過(guò)煤電裝機(jī)。2022年我國(guó)發(fā)電量88487.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.7%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)。電力改革創(chuàng)新有效激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力活力，全年市場(chǎng)化交易電量約5.25萬(wàn)億千瓦時(shí)，輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)不斷深化。全力保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，布局建設(shè)一批支撐性調(diào)節(jié)性電源。重大工程建設(shè)加速推進(jìn)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)注入持久動(dòng)力。

　　一、電力消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化

　　(一)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.6%

　　2022年，我國(guó)電力消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中電聯(lián)”)數(shù)據(jù)，2022年，全社會(huì)用電量86372億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。受疫情、氣候變化等因素影響，2022年用電量增速回落，為近5年來(lái)最低，略低于2020年的4.1%。

圖1 2013—2022年全國(guó)全社會(huì)用電量及增速情況(單位：億千瓦時(shí)，%)

　　注：2022年數(shù)據(jù)來(lái)自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無(wú)特殊標(biāo)注，下同。

　　(二)季度用電增速波動(dòng)

　　2022年各季度全社會(huì)用電量總體波動(dòng)明顯，一、二、三、四季度，全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)5.0%、0.8%、6.0%、2.5%。

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)及2月氣溫偏冷影響，電力消費(fèi)增速提高，一季度電力消費(fèi)小幅增長(zhǎng)。3月和10月多地疫情散發(fā)，第二和第四季度用電量滑落。

圖2 2019—2022年全國(guó)全社會(huì)用電量季度增速

　　(三)氣溫變化和疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)用電增速影響明顯

　　2022年，第一產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。第一產(chǎn)業(yè)用電量1146億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量57001億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14859億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量13366億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.8%。

　　表1 2013—2022年分產(chǎn)業(yè)用電量(單位：億千瓦時(shí))

　　注：2018年3月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類(lèi)。

　　表2 2022年分產(chǎn)業(yè)用電量季度增速情況

　　一季度，一產(chǎn)、三產(chǎn)用電成為拉動(dòng)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。鄉(xiāng)村電氣化水平的持續(xù)提升，拉動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)用電量保持快速增長(zhǎng)。受氣溫偏冷影響，城鄉(xiāng)居民生活用電量增速同比提升。3月多地疫情散發(fā)，影響二產(chǎn)三產(chǎn)用電量下滑。進(jìn)入二季度，各產(chǎn)業(yè)用電增速較一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影響，交通運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)受到?jīng)_擊，三產(chǎn)用電量下降。8月，全國(guó)出現(xiàn)大范圍持續(xù)高溫天氣，全國(guó)平均氣溫達(dá)到近20年歷史同期最高水平，當(dāng)月居民生活用電量增長(zhǎng)33.5%，拉動(dòng)三季度居民生活用電量快速增長(zhǎng)。12月受4次冷空氣過(guò)程影響，當(dāng)月全國(guó)平均氣溫為近十年來(lái)最低，當(dāng)月居民生活用電量增長(zhǎng)35.0%，拉動(dòng)四季度居民生活用電量快速增長(zhǎng)。電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展，全年新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)90.5%，新能源車(chē)整車(chē)制造用電量大幅增長(zhǎng)71.7%，拉動(dòng)全年充換電服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)38.1%。

　　(四)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，二產(chǎn)用電占比逐年遞減

　　全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)正日益優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)用電比重略有收縮，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電比重略微擴(kuò)大。隨著鄉(xiāng)村用電條件持續(xù)改善，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、充換電服務(wù)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)等進(jìn)一步快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，用電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向一產(chǎn)、三產(chǎn)和居民傾斜。

　　表3 2018—2022年全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)