一、風光成歐盟主力電源，火電角色轉(zhuǎn)向調(diào)峰
復盤歐盟21世紀以來電力結(jié)構(gòu)演變歷程，整體來看，歐盟發(fā)電量保持穩(wěn)定，在能源 轉(zhuǎn)型的大背景下，風光呈現(xiàn)對煤電、核電的替代趨勢，將成為歐盟未來最重要的電 力來源，氣電煤電作為調(diào)峰電源在短期內(nèi)仍然具有突出作用。從細節(jié)上梳理，可以 發(fā)現(xiàn)以下幾點變化趨勢：
(1)發(fā)電量持穩(wěn)，電源相互替代：歐盟整體發(fā)電量在2008年達到頂峰后回落，2022 年最新發(fā)電量相比20年前并無太大增量，電力結(jié)構(gòu)的演變更多體現(xiàn)在內(nèi)部各種電源 的相互替代;
(2)風光持續(xù)增長為第一大電源：碳中和目標下風光將成未來主力電源，2000-2022 年風光發(fā)電量CAGR達16.6%，其發(fā)電量占比分別在2015年超越水電、2019年超越 煤電，2022年超越核電和氣電，一躍成為歐盟第一大電源，2022年發(fā)電量占比達 22.3%;
(3)火電發(fā)電量先升后降，內(nèi)部氣電替代煤電：煤電在20余年間發(fā)電量大幅下滑， 占比由2000年30.5%下滑至2022年16.0%;美國頁巖氣革命增加天然氣供給，氣電 替代煤電成為歐盟能源轉(zhuǎn)型中的過渡電源，發(fā)電量增幅僅次于風光;2022年水電核 電下滑帶來的電量缺口部分由火電補齊，煤電占比回升至16%，即使俄烏沖突導致 天然氣價格暴漲，氣電發(fā)電量占比并未下滑;
(4)棄核立場導致核電占比大降：德國退核態(tài)度堅決，法國核電發(fā)電量亦有所下降， 歐盟核電發(fā)電量相比21世紀初已大幅下滑，尤其是2022年德國繼續(xù)關(guān)停核電站以及 法國核電大面積停運檢修進一步加劇了歐盟發(fā)電量的緊張情況;
(5)水電穩(wěn)定，發(fā)電量僅受來水情況影響。
從裝機變化趨勢來看：歐盟煤電機組陸續(xù)關(guān)停，風光、氣電是裝機增長主要來源。
(1)煤電：煤電是歐盟碳減排碳中和過程中的能源轉(zhuǎn)型重點，2000-2021年歐盟煤 電裝機減少58GW(降幅35%)，其中2000-2011年煤電仍然發(fā)揮了基荷電源作用， 裝機逐年小幅下降，2012-2018年風光、氣電規(guī)模擴大，煤電裝機加速下滑，在2019 年末歐盟提出碳中和目標后，2020-2021年煤電裝機減少28GW;
(2)氣電：美國頁巖氣革命，氣電裝機擴大成為能源轉(zhuǎn)型過程中的過渡電源。天然 氣相比煤炭碳排放更低，同時氣電具有出色的啟停調(diào)峰能力，是能源轉(zhuǎn)型過程中優(yōu) 秀的過渡電源，美國頁巖氣革命增加了天然氣供給降低氣電成本，2000-2021年累計 新增111GW(增幅226%)，主要集中于2000-2013年新增108GW;
(3)風光：風光作為未來能源供應(yīng)主力，貢獻了主要裝機增量。2000-2021年風電 累計新增裝機175GW、光伏累計新增裝機160GW;
(4)核電：核電裝機與核安全事故關(guān)系密切。2011年日本福島發(fā)生核泄漏事件，次 年德國關(guān)閉核電裝機8.4GW，2000-2021年歐盟核電裝機累計減少23GW，2022年德 國計劃關(guān)停全部核電機組，而法國、英國等多國正計劃重啟核電;
(5)水電、生物質(zhì)能作為可再生能源，裝機分別新增14、24GW。
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